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最近在芯片领域有个大新闻——全球最大、最先进的光刻机制造商,生产3nm、5nm芯片所需光刻机的唯一供应商,荷兰“皇冠上的明珠”,阿斯麦(ASML)被爆出要“润法”了,即逃离荷兰,迁入法国,或向海外转移。 6park.com荷兰政府慌得要死,首相亲自挂帅,组成代号“贝多芬计划”的跨部门特别工作组,开展紧急行动,与阿斯麦沟通,试图阻止其离开。 6park.com为什么阿斯麦要逃离荷兰? 6park.com为了中国市场! 6park.com2023年,阿斯麦的营业总收入实现了30%的大幅度增长,全年营业总收入额达到了297.94亿美元(2022年222.53亿美元),毛利149.58亿美元,贡献最大的是中国市场。 6park.com阿斯麦CEO温宁克将2023年称为阿斯麦的“巅峰之年”,在中国大陆市场的销售额猛增到80.1亿美元,同比增长157.6%。 6park.com媒体报道称,中国需求的增长帮助抵消了全球芯片行业放缓对阿斯麦的影响。实际也是如此,阿斯麦在中国大陆市场的销售额增长绝对值,约占总营收增长的64%。如果没有中国市场,阿斯麦2023年就不会增长! 6park.com如果按照月份来看,2023年,中国的进口额从6月份起开始大幅增长,9月份进口额最高,10月回落,12月份又大幅增长。 6park.com为什么按月看会有这么大的波动? 6park.com因为美国和荷兰的管制禁令! 6park.com荷兰2023年6月份宣布将于9月实施新的出口管制禁令。 6park.com美国后来又加码禁令,让中国大陆的企业将很难在2024年1月1日后,获得部分光刻机的出口许可证。 6park.com中国客户只能在两次在新法规实行前突击购买阿斯麦的光刻机。 6park.com“自由贸易”的国际准则呢? 6park.com美国一纸公文就不许阿斯麦向中国出口有理论可能支持7纳米工艺的高端浸润式光刻机,连精度只有38纳米低端浸润式光刻机的出口许可证也别想拿到。 6park.com什么新款,次新款……次次次次次新款,阿斯麦都别想卖给自己的第二大客户。 6park.com这当然直接影响了阿斯麦的营收。 6park.com有人说,西方相信,顾客就是上帝。 6park.com那华盛顿就是理直气壮地要求阿斯麦“背叛上帝”。 6park.com彭博社当时有一篇新闻,大概讲了这么一个故事。 6park.com阿斯麦拿着(低端)浸润式光刻机的荷兰出口许可证和“美国的新要求”,找到荷兰政府问,“我有许可证,美国不同意,我还能出口吗?” 6park.com荷兰,作为阿斯麦的亲爹,两只手一摊,表示无能为力。彭博社评论,这是美国第一次直接跳过了荷兰,给阿斯麦定规矩。 6park.com阿斯麦评估,如果以2023年中国市场的销售额为准,这些“美国新规定”将会影响10%—15%,也就是8亿到12亿美元的销售额。这已经是最乐观的估计了。 6park.com8亿到12亿美元啊! 6park.com光刻机的利润率超过50%! 6park.com这是多少小钱钱? 6park.com美国国会的老爷们动动嘴皮子,阿斯麦的高管和股东们就要降薪? 6park.com由于荷兰这个亲爹无能,阿斯麦还要打碎牙齿往肚子里咽,在接受采访时露出“标准笑容”“正确表态”,“这不是我们的选择,而是政府们的选择。” 6park.com有人问,美国的政策会不会让阿斯麦遭受重大损失? 6park.com阿斯麦总裁兼CEO温宁克摇了摇头,“我们对2024年仍持保守态度,预计全年业绩将与2023年基本持平。同时,2024年也将是为实现2025年大幅增长打好基础的重要一年。” 6park.com他是咬牙在夸,美国定的规矩没错! 6park.com阿斯麦首席财务官罗杰·达森表示,虽然未来几个季度,中国大陆在阿斯麦销售额中所占的比例“很可能”会降低。但阿斯麦在中国大陆近九成的业务都与成熟制程技术相关,这一技术目前没有受到管制影响。 6park.com他说,“中国成熟制程的市场需求很稳定,去年很稳定,未来需求也将保持稳定。” 6park.com罗杰·达森的言下之意很明白,“现在不太稳定的是美国……” 6park.com他还不知道,阿斯麦身边的不稳定因素,还有荷兰。 6park.com荷兰要疯? 6park.com2024年1月,荷兰政府突然决定撤回阿斯麦对华出口部分产品的许可证,借口是担心阿斯麦的光刻机被中国用于军事目的。 6park.com没有任何证据…… 6park.com阿斯麦很纳闷,荷兰国会议员们也很纳闷。 6park.com2月5日,荷兰国会的议员们把荷兰贸易部部长叫过去问询。 6park.com议员们问,“为何荷兰政府此前授予阿斯麦对华出口光刻机的许可证,现在又撤销?” 6park.com荷兰贸易部部长表示不知道。 6park.com“撤销许可证是不是美国政府要求的?” 6park.com荷兰贸易部部长表示不知道。 6park.com他就知道,“中国注重利用包括光刻机在内的外国技术,促进军事技术发展。” 6park.com“什么军事技术发展?” 6park.com他仍然“不知道。” 6park.com英国“技术纪事网”曾报道,现在阿斯麦出口设备,需要申请美国、荷兰两国的出口许可。美对华出口的限制随时可能增多,使阿斯麦面临商业风险。 6park.com如果荷兰对华的出口限制,也可能随时增加,而且还是“层层加码”,那阿斯麦的商业风险就不只要翻倍! 6park.com阿斯麦不傻,中国自主研发的光刻机正在高速追赶,华为的Mate60都找雷蒙多代言了。这时候还玩“闭关锁国”“小院高墙”那一套,肯定没有好结果啊! 6park.com阿斯麦总裁兼CEO温宁克公开表示,“你越给中国施加压力,他们越有可能加倍努力,越有可能研发出与阿斯麦匹敌的光刻机。” 6park.com到时候,就不是阿斯麦能不能卖光刻机了,而是阿斯麦要面对中国同行的竞争了!欧洲这种先例不要太多,卖盾构机的那个谁,卖光伏的那个谁谁,卖电动车的那个谁谁谁,现在都在家里哭呢。 6park.com中国人全力爬科技,搞研发,就没失败过,一旦中国追上来,欧洲企业就要跟市场说拜拜了! 6park.com而且尼康、佳能还在边上等着抢中国市场呢! 6park.com阿斯麦急呀,做梦都在想中国市场。 6park.com日思夜想后,阿斯麦发现,想要中国市场,想要发展赚钱,就要想方设法,绕开美国和荷兰的禁令! 6park.com阿斯麦“润法”有预谋 6park.com人事任命骗不了人! 6park.com现在中国常说,改革要先改思想,要先解放思想。 6park.com欧洲更“传统一点”,改革一般都先换人。解决思想问题多难,解决一个人多容易。 6park.com去年11月,阿斯麦的现任总裁兼CEO温宁克,首席技术官马丁“突然”想起“老婆孩子热炕头”,闹着要退休。他们比美国总统年轻得多,退休的意志也坚定得多。 6park.com阿斯麦立刻就要指定接班人。 6park.com总裁,CEO(首席执行官),首席技术官,几乎是光刻机生产商最重要的三个职位。 6park.com阿斯麦深思熟虑后,决定将这三个最重要的职位,都交给了克里斯托夫·富凯! 6park.com也就是说,2024年4月24日现任退休后,富凯将是阿斯麦的终极大Boss。 6park.com富有深意的是,他是法国人。 | |||
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