夺标按：最近经常与朋友讨论冬季到来后，德国与俄国之间的关系为何会突然进入冰点，因为从德国一向奉行的实用主义外交政策来讲是难以诠释的，而俄国不仅是德国天然气的传统供应国，同时也是世界上页岩油气储备最多的国家，虽然默大娘大力推行德国的“新能源”政策，但貌似从技术与供应链层面讲，德国还没有腰杆硬到能在能源上对俄罗斯说“不”的地步。应朋友们的再三邀请，我抽时间利用手边资料写了这份科普作为自己新一期专栏文章（尚未发表）。今天我们就先从了解页岩油开始。

2013年6月，美国政府公布史上第一份各国页岩油蕴藏评估报告，俄罗斯的蕴藏量居世界之冠，全球页岩油估计可支应至少十年的石油消耗。 　　

美国能源资讯局（EIA）估计，全球42个国家的页岩油可开采蕴藏量达3,450亿桶，可使目前全球石油蕴藏量增加11%至3兆3,570亿桶。 　　报告也估计，各国的页岩天然气资源相当于7,299兆立方呎，也可使全球天然气蕴藏量提高47%。 　　

十年前美国率先发明水平导向与水力压裂钻勘后，全球掀起油页岩开采热潮，使页岩油产量大增。但EIA说，只有美国和加拿大利用油页岩量产石油与天然气。 　　
报告指出，俄国的可开采页岩油蕴藏量达750亿桶，排名全球第一；美国的蕴藏量为580亿桶，名列第二；中国以320亿桶排名第三，阿根廷和利比亚排名第四与第五。 　　
页岩天然气可开采蕴藏量前六大的国家依序为中国、阿根廷、阿尔及利亚、美国、加拿大与墨西哥。 　　可开采蕴藏量无法保证供应量，只是根据最新技术估算可开采的石油量，且并未考虑经济可行性。EIA警告，由于地面情况不同，「全球页岩油可开采蕴藏量有多少属于经济可开采蕴藏量，目前仍不清楚」。 


可开采蕴藏量无法保证供应量，只是根据最新技术估算可开采的石油量，且并未考虑经济可行性。EIA警告，由于地面情况不同，「全球页岩油可开采蕴藏量有多少属于经济可开采蕴藏量，目前仍不清楚」。 　　受惠于页岩油产量大增，国际油价得以维持在每桶120美元以下。全球每日石油需求量约为9,000万桶，意味这些页岩油蕴藏可供全球消耗10.5年。 　　
地质学家与外交官员也很好奇其他国家能否复制美国开采页岩油的成功经验；美国原油进口已降至16年低点，正改写全球原油交易市场的面貌。

 全球油价下跌利好美国经济，而支持油价下行的一个主要因素就是美国本土产量大增，不但自身外需减少，也推动全球供应增加。

　　由于页岩开采技术革命提升了美国北达科他州和德克萨斯州的采掘能力，美国产油量已经增至每日850万桶，这是1986年以来最高水平。过去六年来，美国的产油量增长将近三分之二，虽然产量还未超过俄罗斯，但已是伊朗或加拿大的两倍多。

　　美国能源情报署（EIA）今年9月公布数据显示，2008年以来，美国页岩油的日产量从不足50万桶增至接近400万桶，仅北达科他一个州产量都超过了利比亚。上述华尔街见闻文章也提到，包括液化天然气在内，美国的产油量几乎持平沙特。

　　罗列数据也许还不能具体展示美国产油的现状，《财富》的上图可以让大家看到，假如把美国分割为几个地区，某个地区的日产油量就已超过某个主要产油国。比如，西海岸和阿拉斯加合计产油量超过了英国，阿联酋全国的产量还不及美国一个德克萨斯州。

但目前页岩油唯一现实开采国美国其通用的开采方式存在着致命缺陷---油沉在底层，油井需要先烧掉天然气，这个过程称作“扩口井”（Flaring the Well）。为了从4000多眼井里争分夺秒抽出页岩油，这里每个月不得不烧掉一亿美元价值的天然气。

所以美国一直想方设法企图了解页岩气储量世界第一、页岩油储量世界第三的国家---中国有没有突破这个瓶颈，掌握更先进的开采方式而秘不示人。

世界能源研究所（WRI）的一项最新研究表明，中国页岩气储量高达30万亿立方米以上，居世界第一，几乎是美国的两倍。然而，受水资源限制，尽管中国坐拥世界第一大可再生页岩气资源和第三大页岩油资源，将其全部开采会成为一场灾难。
　　



对世界头号能源消耗国中国而言，页岩气储量全球第一无疑是个好消息。一方面，国际能源总署此前表示，到2035年，中国天然气消费量或将增长五倍；另一方面，中国能源消耗总量的70%是煤，对煤电的依赖造成了严重的空气污染。

　　但世界能源研究所（WRI）在公布这个好消息的同时，也泼了一盆冷水：超过五分之三的中国页岩油气资源位于水资源缺乏地区，而开采页岩气离不开水。现有的页岩气开采过程，是将以百万升计的水、沙子和化学药剂一起注入页岩井下，压裂岩层，使页岩气溢出。作为研究可持续资源管理的非政府研究机构，WRI表示，在美国，仅钻井就需要20万至250万升水，水力压裂环节对水的需求量则高达700万至2300万升。





　并非所有的开采用水都会永远消失。在钻井和水力压裂过程中，有十分之一至四分之三的水会回流到地表，而这些回流水中都包含有毒化学药品。开采公司可以将这些水回收，用于下次水力压裂，也可以将其储在废水池内，还可以将其直接排入地表水。这样一来，如果回流水没有被妥当处理，就有可能污染当地地下水，进一步增加当地水资源供应风险。

　　WRI表示，中国并不是唯一受此困扰的国家，储量大的页岩油气资源有很多都位于水资源匮乏地区。不幸的是，中国是受此困扰最严重的国家之一。

　　在中国，南方水资源更加充足，但页岩油气资源大部分位于北方。中国页岩气储备主要集中在四川盆地和塔里木盆地，这两个区域水资源供应均已非常紧张，油气开采面临巨大挑战。雪上加霜的是，页岩油气资源储量大的地区全都人口密集，这意味着如果企业想要开采，除了要挤占灌溉水源外，还要和工业用水及生活用水竞争。一旦处理不当，开采页岩油气资源将酿成水资源短缺和水污染的双重灾难。

传统石油生产国沙特的日子最近不太好过，国际油价已经跌到了70美元一桶，相比6月时的价格，降幅达到40%。《经济学人》认为“最主要的原因是美国北达科他州和德克萨斯州的页岩气开发商。”



　　其封面的漫画也更生动地展现了这个事实：背靠背的阿拉伯酋长和美国工人各自手持油枪，用轻蔑的余光瞄着对方，一副剑拔弩张的架势。

　　页岩气企业的来势汹汹让人再次想起了美国一直标榜的“页岩气革命”，外界也一直有“阴谋论”的猜测。那么，页岩气是否真是美国精心策划的“大阴谋”？面对沙特的“打折促销”，页岩气产业又能扛多久呢?

　　“60美元”油价或成页岩油企业可承受下限

　　《经济学人》的文章指出：OPEC成员国想缩减产量，借此将油价拉上去。但沙特阿拉伯似乎想采用另一种战术：坐看油价下跌，将高生产成本的页岩油企业挤出石油界。针对这种态势，发改委能源研究所高级顾问周凤起表示，欧佩克本身是一个“保价联盟”，但现在其内部对于是否减产的回答也不一致，这是因为各个成员的产油成本也不一样。另一方面，美国页岩气的开采减少了自己对世界原油的依赖，其开采成本也会随着技术进步而降低。“所以说某一方什么时候‘扛不住’，要取决于竞争的过程。目前来看，各方正在趋向达到一个新的平衡，而这个平衡大约将出现在50~60美元每桶的水平上。”

　　厦门大学中国能源经济研究所教授林伯强认为，目前的低油价是暂时的，但如果持续1~2年，就会对页岩气产业产生较大的冲击。至于页岩气产业可以承受的油价下限，他的估计是“60美元”。

　　美国页岩气“阴谋论”没有根据

　　2012年，美国页岩气产业显示出了颓势，许多企业濒临破产。《纽约时报》、《外交政策》等媒体曾先后提出质疑，甚至将页岩气产业下一个“两房危机”。他们认为，美国页岩气产业掩盖了巨大资源递减率(一些气井的寿命往往只有一至两年)这一隐患。

　　国内媒体和业界人士也有“页岩气革命是美国试图让中国接盘的阴谋”、“向中国兜售页岩气是为了能够让资本解套，也使我国的转型资金都套在页岩气上”的声音。

　　林伯强则认为这是完全没有根据的：“美国仅仅去年一年开采并使用的页岩气已经达到3000亿立方!而我国历史上所有的开采量才1600亿立方，还不及美国一年的量。这是一个极大的数量差，人家已经有了那么巨大的投入和产出，阴谋论也就是无稽之谈了。”

　　周凤起也表示，外界确实流传各种“阴谋论”的说法，但这些并不是主流，油价下跌也是遵循客观经济学规律的。

　　我国页岩气产业还有很长路要走

　　据美国能源信息署(Energy Information Administration，EIA)此前的估计，中国页岩气储量为31.57万亿立方米，占全世界总量15%，居全球之首。但另一方面，我国页岩气资源的分布很分散，而且地质结构复杂，不利于大规模集中开采。

　　周凤起强调，真正对产量有意义的并不是地质储量，而是探明的可开采储量，实际的产能还取决于生产规划、管道建设等众多因素。我国的地质结构与美国大不相同，页岩气在美国的地下埋藏较浅，其开采成本也低于我国。

　　另一方面，虽然我国页岩气勘探开发已累计投资200亿元，钻井达到400口。但对于页岩气开采的目标也并未定得太高，根据《页岩气发展规划》，2020年我国力争达到页岩气年开采量为600亿至1000亿立方米，这与美国的产量相比仍然是个很小的数字。因此，周凤起认为，页岩气在我国需要走的路还很长，“只能说有一定的期望，目前来说，油价大跌也并不会对我国的页岩气产业产生什么影响。”

近6个月以来，国际油价总体下跌了近25%，对俄罗斯和委内瑞拉等产油国形成直接影响。有国际阴谋论者称，油价大跌正是美国与石油输出国组织(欧佩克)合谋的结果，为的是打击对手俄罗斯、伊朗和委内瑞拉等国。

　　不过多数专家认为，这轮油价下跌是中长期内市场供需变化的结果，是能源主体、能源技术带动格局变化使然。

油价暴跌尚不会对俄罗斯构成致命威胁

　　

　　俄财政高度依赖能源出口，2013年石油和天然气占俄财政收入的48%和占国内生产总值的8.9%。根据俄罗斯联邦储蓄银行的计算，原油价格需要维持在104美元/桶，才能维持收支平衡；若降至90美元/桶，2015年俄罗斯财政收入就将减少1.2%。

　　最近半年，受油价下跌等影响，俄罗斯卢布贬值已经近20%，跌破1美元兑40卢布心理关口。这一局面逼迫俄央行随即实施大规模外汇干预，这使得俄罗斯央行外汇储备大幅缩水至4568亿美元，与2013年末相比已减少11%。

　　尽管俄罗斯央行斥巨资力挺卢布，并有望升息至8.5%，但仍不能阻止投资者的逃离。据悉，2014年上半年俄资本外流已达746亿美元，俄罗斯经济部已将今年的预期外流金额从900亿美元上调至1000亿美元。目前，俄央行正考虑采取临时性的资本控制措施。

　　俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所首席研究员阿丰采夫在接受本报记者采访时表示，最近几个月的油价暴跌尚不会对俄罗斯构成致命威胁。俄罗斯虽严重依赖石油，但其积累的巨额外汇储备以及卢布汇率自由浮动将缓解油价下跌的打压，在未来两年内俄罗斯有能力抵御油价跌至每桶80美元带来的冲击。

　　

　　委内瑞拉经济学家布鲁斯科认为，国际市场油价持续下跌，使“委内瑞拉处于危险的困境，因为国家外汇收入的96%来自石油出口收入”。他认为，如果每桶石油降价1美元，就意味着委内瑞拉全年收入将减少6亿美元。去年，委内瑞拉一揽子石油均价从2012年每桶103.42美元跌落到99.49美元，使今年国家预算中的外汇批拨数量比前一年减少了16%。

　　对委内瑞拉来说，石油跌价可谓“不是时候”，因为市场供应不足正需要有更多石油外汇进口生活用品，每年大量社会性住房建设也需要石油收入的支撑……所以，委内瑞拉政府坐不住了，委内瑞拉外长拉米雷斯要求欧佩克召开特别会议，讨论全球石油跌价的问题，稳住油价下跌之势。

　　阴谋论高估了美国和沙特联手的能力

　　美国智库“美国安全项目”高级研究员安德鲁·霍兰德对本报记者说，油价下跌，是中长期内市场供需变化的结果。一方面，来自于美国、伊拉克、利比亚和其他国家的石油供给增长，另一方面，欧洲、中国和其他亚洲国家经济减速导致对需求减少。这些中长期因素，加上最近沙特宣布接受更低的油价和不限产，触发了市场的卖空潮。

　　

　　事实上，市场走势越来越清晰地显示出，过去几年内的大宗商品超级周期已经结束。世界银行日前发布的报告说，大多数大宗商品，特别是石油价格的下行可能持续到2015年。报告说，对欧元区和新兴经济体减速的日益担忧、强劲美元和石油供给充足，已经导致今年夏天以来多数大宗商品价格下跌。“尽管地缘政治局势紧张，但是，石油价格从6月份开始下跌，反映了市场供应充足和需求的疲软。”世界银行说，最近国际油价降至90美元/桶以下，今年全年国家油价平均大约为102美元/桶，价格低迷可能延续至2015年的大部分时间。

　　近年来，美国页岩油开采的繁荣，是受到了高油价的刺激。而油价持续下跌，将打击美国页岩油开采和钻探商。媒体援引美国银行——美林的分析报告称，美国页岩油开采成本为每桶50—75美元，油价低至85美元，可能是对页岩油的重大打击，对页岩油的投资将显著下降。

　　美国页岩油开采的主要投资者来自于华尔街，这些金钱是逐利的。德意志银行的分析报告说，如果油价低于90美元，北美的页岩油就不大可能吸引投资。

　　俄罗斯全球化问题研究所所长杰利亚金博士在接受本报记者采访时认为，欧佩克生产的石油只占全球市场的1/3，不足以影响石油市场之大局，况且委内瑞拉还是该组织成员。另外，俄罗斯自身石油产量增长也是推动石油低价的原因。彭博社报道称，俄罗斯原油产出已接近苏联解体以来的最高纪录。

　　委内瑞拉前驻欧佩克组织代表埃利认为，“我们进入了新的能源时代，出现了新的时代主角。全球正面临石油能源市场格局的大变革。”他说，游戏规划、时代背景、能源主体和能源技术推动能源格局的改变。这些综合在一起，引发了我们所看到的国际油价变化。



俄罗斯第二大油企OAO Lukoil副总裁Leonid Fedun称，美国石油生产商面临成为自身成功牺牲品的危险。在目前略高于70美元/桶的价位，一些开采商接近亏损。

　　他称：“2016年，在欧佩克达到清洗美国边缘市场的目的后，油价将再次开始上涨。页岩油繁荣和科技泡沫一样，强者生存，弱者灭绝。”

　　Fedun称，在俄罗斯国内，油价下跌对石油业影响有限，石油公司受到低成本和卢布贬值的保护。

　　但Fedun也表示，由于油价下跌迫使生产商控制投资，明年俄罗斯石油产量或略降。

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欧洲新报：

“纵观天下&我要发言”专栏作者

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