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Arm与华为微妙的关系，断又不想断
	
2019-06-21来源: 半导体行业观察关键字：Arm  华为   

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前一段时间，由于被迫暂停了与华为海思的合作，全球排名第一的IP供应商Arm成为了行业关注的焦点。对此，该公司先后两次表态，表达了希望找到解决方法，以恢复合作关系的愿望。



首先是在6月5日，Arm创始人Hermann·Hauser称，暂停与华为的合作将对Arm造成“难以置信的损害”。


之后，该公司总裁兼COO格雷厄姆·巴德（Graham 
Budd）表示：“我们正在评估各种可行的解决方案，并积极地跟各国政策制定者、Arm在中国的合资公司、海思等沟通，希望此事能尽快得以解决。”


可见，这家全球IP龙头厂商确实非常重视与华为和海思的关系。


由于华为海思和Arm都是业内举足轻重的企业，而且他们彼此都是核心的合作伙伴。因此，被迫停止合作的话，对于双方的损失都不小，这也是两家企业都不愿意看到的结果。



Arm视角




首先，Arm肯定是不愿意失去像华为海思这样的大客户的。



海思半导体的发展势头有目共睹，特别是凭借华为手机在全球市占率的迅速攀升，使得海思麒麟系列手机处理器出货量非常可观，而这些大都采用了Arm的IP授权，为Arm提供了不菲的利润。而且，海思的这种发展势头依然向好，未来，双方还会有更大的合作发展空间，如果被非市场因素严重干扰，甚至被迫长期停止，那就太可惜了。


另外，Arm面对的竞争越来越激烈，而中国又是一个巨大的市场，且发展潜力无穷，如果因为非市场因素而失去以华为海思为代表的中国大客户，无疑会背负损失市场份额和竞争加剧的双重压力。


毫无疑问，Arm是一家非常成功的IP企业，其对高集成度、低功耗集成电路市场，特别是移动消费类电子市场的渗透和统治，几乎是现象级的。这显然是得益于其早期的眼光、定位和发展策略，在智能手机市场还没有兴起的时候，就看到了这一具有巨大发展潜力的市场，以IP授权的方式研发和运营，甩开了一众对手，逐步统治了移动处理器IP市场，另外，其在低功耗工业和商业应用领域发展得同样如鱼得水。


然而，随着市场的发展，Arm也遇到了越来越多的挑战，而且这些挑战在不断加剧。


首先，在存量市场，主要是由于物联网的兴起，对边缘侧设备的功耗提出了更高的要求，这种种类繁多，总体量又很大，而单体规模又比较小的业态，与Arm具有高市场占有率的智能手机、低功耗工业和商业处理器应用领域有所不同。


与此同时，这么多年以来，Arm的整体发展是不断向高性能领域进军，特别是Cortex-A系列，是由其早期的ARM7、ARM9、ARM11等逐步演进而来，而且每年都会有更新、更高性能的IP核推出。


当然，Arm也有低功耗的产品，典型代表就是Cortex-M0，在工业等领域应用很广。但面对新兴的物联网，业态发生了改变，Arm也在调整相应的低功耗产品线，以适应物联网边缘侧设备的要求。


有新的、具有巨大市场容量的业态出现，就意味着变量和商机。Arm的竞争对手都看到了这个机会，如RISC-V和MIPS。


RISC-V最大的特点就是指令集简单，只有几十行代码，功耗低，而且是开源的，能实现模块化设计，自2010年推出后不久，就在商业界得到了普遍的认可，虽然还处于发展初期，很多东西依然有待于完善，但能在短短的几年内就具有如此的市场影响力，显然给Arm带来了不小的竞争压力。


RISC-V的特点，几乎就是为物联网边缘侧设备量身定制的，这也是其迅速崛起的重要原因。而低功耗应用领域是其主战场，也是有巨大发展空间的领域，且已经开始蚕食Arm原有市场，典型代表如西部数据已经开始采用RISC-V设计硬盘控制器，而这类控制器对功耗要求较高。


另一家挑战者就是MIPS，在早期竞争阶段，Arm和MIPS是并驾齐驱的，但几年以后，MIPS便败下阵来，一直处于不温不火的状态。而随着物联网的兴起，MIPS也看到了发展机遇，在今年早些时候，也宣布开源，再一次对Arm形成了直面竞争的态势。


基于这样的竞争态势，Arm必须牢牢地抓住大市场和大客户，在保证存量市场占有率的情况下，在低功耗领域继续深耕，以迎接多方面的挑战。


而在增量市场，Arm发展的并不顺利，主要就是服务器用处理器，以及笔记本电脑CPU。


在服务器领域，英特尔的x86架构CPU占据着超过90%的市场份额，最近几年，多家厂商发展Arm架构的服务器CPU，但市场拓展结果都比较有限。华为海思也是Arm架构服务器CPU的支持者之一，这使二者形成了很好的合作发展关系，相信在市场开拓艰难的情况下，Arm一定特别重视与华为海思在这方面的合作。



华为海思视角




华为海思肯定也不愿意失去像Arm这样的核心供应商。



目前，海思自研的多个系列芯片，采用的都是购买于Arm的IP，如手机用的麒麟980，还有服务器芯片鲲鹏920。





Arm对外主要有三种IP授权模式：架构/指令集授权（可以自由修改，授权级别最高）；内核授权（即IP核授权，用户可以在该核基础上，加上一些自己的内容，如外设等）；使用层级授权（用户不能做任何修改，拿来直接用，授权级别最低）。


而华为海思拿到的Arm核，主要是最高级别的架构/指令集授权，海思正是在这些IP的基础上，进行修改，丰富，形成了具有自身特点的处理器产品，在很大程度上实现了自主可控，如麒麟980和鲲鹏920。


拿到这种授权的好处就是，最大化地降低了对IP供给方的依赖度，以Arm最新的成熟架构ARMv8为例，海思已经拿到了该架构的架构/指令集层级授权，这样就可以在一段时间内，不依赖于授权方。


然而，毕竟不是完全的自主可控，市场发展千变万化，架构也在逐步向前发展，在ARMv8的基础上，ARMv9，以及其它类型的架构也在研发当中，未来，随着市场的发展，当需要来自外援的IP时，已获得的授权内容还是具有局限性的。


而且，在全球半导体市场化程度不断加强的今天，没有一家厂商能够做所有的事情，IP授权本身也是一种正常、合理的商业模式，也不应该被非市场因素阻断。


因此，从未来发展与合作来看，华为海思也不希望断绝与Arm的关系，毕竟合作是双赢的。


而从另一方面讲，虽然国际合作是必要的，但一些核心竞争力，还是要靠自身去掌握，才能拥有更多主动权。因此，在与以Arm为代表的国家大厂合作的同时，华为也在开发自己的架构。


手机处理器和服务器芯片都属于传统业务，与它们相比，人工智能（AI）处理器显然是新生事物，虽然AI概念本身多年前就已被提出，但真正应用于市场，并做出相应的处理器，也就是最近几年的事情。


2018年10月，海思推出了两款自研AI芯片：7nm的昇腾910（Ascend 
910）和12nm的昇腾310。它们就是基于该公司自研的达芬奇架构。当时的华为轮值董事长徐直军表示，之所以不再基于之前的芯片架构，而是做一个全新的架构，是因为目前市场上没有任何架构可以实现全场景覆盖。华为的昇腾系列则可以实现全覆盖。华为要覆盖从云、到边缘、到物联网端，就需要全新的、有创造力的架构。


因此，华为发展处理器，采取的是两条腿走路的方式，即在传统产业，如手机和服务器，在已有生态牢固的情况下，更多地从市场角度考虑，先能够站住脚，然后徐图之，争取逐步加大自主可控比例。而在新兴应用领域（如AI），则力图尽早构建属于自己的架构和生态，在产业发展前期就争取占领先机，从而在核心竞争力方面，摆脱对外界的依赖。


而这两条腿中的一条，就是与以Arm为代表的IP供应商合作，因此，即使失去这些外援IP，华为也能生存下去，但从心底里，以任正非为代表的华为肯定不愿意断绝与Arm的合作，因为和则两利，这也是符合市场规律的。



结语




无论是Arm，还是华为，目前的这种局面都是被动接受的，非出自本心。这个问题应该很快也能解决。但是，在以半导体为代表的高科技领域，提高对中国的准入门槛，甚至是苛刻的要求，很可能成为常态，这肯定会提升中国企业获得技术授权的难度。


因此，Arm与华为合作的恢复是值得期待的，但未来的合作恐怕不得不面对新的挑战，需要双方，特别是华为进一步提升自身的技术和整体实力，才能够更为自如地去应对 6park.com
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