[返回谈股论金首页]·[所有跟贴]·[ 回复本贴 ]·[热门原创]·[繁體閱讀]·[版主管理]
打板的狂龙十八段怎么看现在股市 (转)
送交者: 铗归来[♂☆★声望品衔8★☆♂] 于 2021-04-18 11:44 已读 1214 次 1 赞  

铗归来的个人频道

周末满天的华为HI的消息,无论是机构、游资,还是小散,均在谈论这个极火的话题,我闲的没事就看了几个视频,技术确实非常成熟了,华为放言这是全球最成熟的无人驾驶系统,从实地测试视频中,像广州这样街区,或者一些小事(偶尔有个美团外卖的车冲出来的)也可以完美解决,首次搭载的自然是热炒的北汽蓝谷



这基本奠定了北汽蓝谷本轮题材炒作的核心位置,但如果按行业来思考会是怎么样?



华为不造车,只做设备和功能模式,因此它是开源的,和全球各大汽车未来都会对接合作,所以今晚小康也公布合作了,传言明天长安汽车也将公布新车型,这意味着,这和手机芯片,谁先搭载了谁先发布了是这样的,一款手机会不会因为抢先几天发布了一个芯片,从而大卖?自然不会,一切还是得看市场的竞争和产品质量,所以北汽蓝谷本轮看点仅在于想象力,而不在于业绩,业绩有点难,但题材就是这样,想象足够美好就行



而随着这种题材的发酵,自然就会往有一些分支产生去覆盖:



1、参股北汽蓝谷公司(但这条我认为无价值,因为北汽蓝谷我们上面分析了,也不一定爆业绩,参股的能有啥价值)

2、合作汽车公司(北汽蓝谷、小康股份、长安汽车等)

3、华为无人驾驶参与开发概念股(这一块实际价值更大,但市场上好像并没有,在沾边炒,就那几个小票)



我们从资金的角度去思考,大资金肯定主打汽车公司,为什么?因为容量大,所以周五一些大游资,基本上都是选择北汽、长安等,参股类公司只是打打擦边球,意义不大,华为合作开发公司目前仍缺概念股,因此市场稍正宗确实是汽车公司,但未来出不来业绩,当个短炒对待是可以的



但我想说的并不是这些,华为使用市场最不看好的激光雷达+毫米波技术,解决了这么重大的突破,这是中国的一大步,今天和同事讨论了很久,同事认为华为会造车,我说不会,原因是造车其实不一定赚钱,但华为坚持走设备,生态,系统,是铁定赚大钱的,就当汽车的谷歌,就当芯片的台积电,自己尽量不要去开发自己的品牌车,但让中国,让全球的汽车都来买功能模块,当时同事提出一个不同的观点,说就算华为量产,很好,第一,会不会也面临现在芯片的尴尬抵触?



其实我压根没想过,因为和芯片完全不同,芯片是国外主导,国外的芯片制程技术高,设备好,我们能够不用吗?不能,相反,如果华为的激光雷达,全球最好用,而海外一直一套要几十万,华为把它搞到几千块,国外的汽车产商是傻子吗,会不用吗?不用就丢了全球市场,不用就落后,这和芯片同理,所以根本不需要考虑什么制裁,要考虑产品的价值,所以我说这是华为的一小步,国内的一大步,我以上思考和近期炒作题材无关哈,就是分享一下思考



近期的市场炒作,实际很简单,就三条:



1、确定性(最确定白酒),次确定性钢铁、次次确定性锂电池

2、严重低估(热景生物、太钢不锈),当热景生物爆出那业绩的时候,1-2倍PE,翻倍再翻倍也不过份,太钢不锈当爆出第一季度业绩时,基本可预估今年可盈利80-100亿,那么就算现在,PE还是不高,所以还是估值太低补涨,这两个是主引导低估值炒作标的

3、想象力题材(医美、华为HI),敢想多大,就炒多远,这是典型的题材玩法,包括前期的碳中和,纯靠想象力



这上面的板块,不是让大家去买或干嘛,只是帮大家列一下近期围绕着什么在炒作,因为有一些板块炒上去后,短期有可能面临短线调整,自己多注意



其实近期的市场我是相对比较悲观的,主要是核心资产之前砸个不停,但就像上周那篇:趋势的重锤分享给大家的,白酒高增长的,在指数一企稳便会马上发生更强有力的上涨,结果周五整个板块来了一条中阳线突破,这是什么信号?



指数虽然在震荡,但好的赛道和标的,根本早独立走出来了,像白酒,CRO,像芯片的卓胜微,像钢铁,我们上周讨论了锂电池板块并让大家关注,周末我也进一步在思考这个行业,逻辑,未来几年增长都没问题,本轮核心资产大跌下来后,整体受影响在底部区域,实际好多潜力标的啊



知道你们肯定想让我列一些标的,今晚就算了吧,后面几天再帮大家整理一下吧,也留点给大家有发挥的空间是不是?修行在个人啊



因此我建议,喜欢玩高刺激的,去玩华为吧,和我一样做点稳定的,做点价值的,多考虑锂电池吧,毕竟之前我关注的一两条线全在高位上了,性价比不高了,只有锂电池还在底部趴着,但更多也要思考五一小长假前的资金态度,我们每年的小长假前,资金都相对冷清,但明天无疑有华为概念搅和市场,因此有可能有几天热门的场面,但如果华为概念也撑不起赚钱效应,有可能市场会比较冷,所以哪怕要玩锂电池,仓位要控制住,别一下子就撒满仓了,那指数如果再向下调整,月底就很难受了,五一就只能对牛弹琴,唱歌了



今晚暂时就说这么多吧,11点半,感觉好早,哈哈,看会小说(放松放松),一会睡个好觉,大家晚安。
贴主:铗归来于2021_04_18 11:45:06编辑

喜欢铗归来朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
[举报反馈]·[ 铗归来的个人频道 ]·[-->>参与评论回复]·[用户前期主贴]·[手机扫描浏览分享]·[返回谈股论金首页]
贴子内容是网友自行贴上分享,如果您认为其中内容违规或者侵犯了您的权益,请与我们联系,我们核实后会第一时间删除。

所有跟贴:        ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名:密码:[--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主本栏目热贴推荐:

>>>>查看更多楼主社区动态...






[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 版主申请 ] [ Contact us ]