回答: clov跌13%现在可以进了？ 由 寻找戈多 于 2021-09-08 15:21

1. 北美第三大的游戏商Take two interactive(TTWO)今年回调了23%。他们家的rockstar工作室是全世界最富盛名的游戏开发团队。GTA系列，Red dead系列都特别受玩家喜爱。除此之外TTWO的2K和civilization系列也是顶级招牌。CEO Strauss说他们将在未来3年内推出60款大大小小的新游戏，公司的也将迎来业绩新高。这个公司无论是产品还是公司文化，都是业内出了名的好，除了行业有点周期性，靠Hit活之外，几乎挑不出啥毛病。在现在这个点开始持有，耐心等待，非常符合逻辑。 6park.com
2. 老牌payment processing 公司Global payment（GPN）上个季度给出了低于预期的业绩展望，股价一口气跌了20%。年初到现在跌19%。这是个质量还不错的大公司，全球拥有4百万的商家客户，处理超590亿的交易量。你在德国可能不知道，但是在北美，随随便便一个小卖铺或者小饭店用的都是他们家的POS机和服务。虽然这个行业现在竞争激烈，对手Square,fiserv都很出众，Amazon今天也宣布要搞自己的POS,但是我觉得最后蛋糕分给多家吃，不至于到你死我活的地步。以Global payment这个管理层的能力来讲，割据一方问题不大。 6park.com
3.最后一个比较有争议。那就是ZOOM。说到这个公司99%的散户会第一反应这是个疫情受益股。随着疫情的结束，这家公司要完了。其实这完全是对ZOOM的错误理解。在我看来，这个公司不但不会完，反而在未来会成为巨头级别的企业软件公司。老板袁征20年前曾经是Webex的高层，后来这家远程会议软件公司被Cisco收购，袁征就成为了公司的President of engineering.在每日和客户打交道中他了解到自己产品的诸多问题，但是受限于Cisco的腐败文化，他的意见从没有人听取。一气之下，他就索性自己出来单干，成立ZOOM。深耕15年，一步步成为会议软件这个行业最快增长的公司。在疫情前，Zoom就已经是一览众山小了，连续5年客户量每年翻一倍，销售额50%+增长，非常夸张。疫情就像是天道酬勤的礼物，让本来就出色的ZOOM, 一飞冲天，提前了无数年进入大众的视野。试想一下，世界上这么多做会议软件的公司，为啥单单zoom杀了出来，道理很简单，他们的产品就是比别人的好，这不是运气，是实力。市场满脑子被他们要增长放缓的情绪左右，这可以理解，毕竟你太出色了，销售额一年涨300%，直接来到了26个亿这么大的积数，就算涨个几个亿，和2020年相比都叫下滑。可是市场忽略了一个本质问题，那就是ZOOM balance sheet美如画，一手的现金可以做后续的收购的业务拓展。最近收购了逆天级别的客服云软件公司Five9 (2014年上市以来涨了21倍），直接给ZOOM带来了新的业务，额外400亿的Total addressable market和现在每年5亿的销售额.客服+会议，想想看，随着时间的推移，ZOOM可以把他的软件和Five9打包销售，彻底建成一个platform，深入各大公司day to day operation，让自己的客户粘稠度无限提升。除了five9,Zoom还可以收购销售部门的软件Hubspot或者客服行业的竞争对手ringcentral，到时候这个公司就基本上就挡不住了。另外我还要提一点，Veeva 的老板Peter Grassner也加入了ZOOM的董事会，加上Five9的rowan trollope和袁征，这简直是个梦之队管理层。我完全相信他们会建立王朝。 Zoom股价从高点跌了50%+,公司增长放缓，散户，华尔街一片看衰，这基本就是在发信号buy, hold and patience. 6park.com
市场永远不缺机会，无论多好的公司，短期股价都有可能因为各种无厘头的原因和情绪跌20%+，但是这正是给长期投资者挣钱的机会。相对于天天靠20分，赌博这个学生这次考30，我更喜欢那些天天考90分，但是偶尔一次考89，让家长失望的学生。