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强势美元和向好的经济数据,外部的商品需求是上升的,对应汇率下跌的人民币将带动出口的增长,和企业投资的上升,但由于大宗商品价格和进口商品价格也在上涨,总的贸易盈余会承压或出现负增长,国民收入水平会相应降低。从而影响到资本市场包括债券和股票,以及境外资产的配置,资本市场的估值下降和国际收支资本流入放大。机电设备,化工,精细机械,橡胶,供应链批发,不生息贵金属,存在结构性的配置机会。医药在NASH,老龄化,肿瘤,新冠方向也有较好的长期价值。 6park.com贴主:焦糖维尼于2022_09_29 0:28:55编辑 6park.com贴主:焦糖维尼于2022_09_29 0:33:56编辑 | |||
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