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巴菲特股东大会要点来了!回应减持苹果、巨额现金储备……
送交者: 牛员外[♂☆★★★★湖边健走★★★★☆♂] 于 2024-05-04 22:24 已读 10551 次  

牛员外的个人频道

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北京时间5月4日22:15,2024年伯克希尔·哈撒韦年度股东大会在美国小镇奥马哈举行。 6park.com

与往年不同,本届大会是老搭档芒格去世之后,“股神”沃伦·巴菲特首次单独亮相。与他一同面对股东提问的,还有伯克希尔非保险业务的掌舵人阿贝尔(Greg Abel)和保险业务的领军人物贾因(Ajit Jain)。 6park.com

当天9点,苹果CEO蒂姆·库克现身大会现场。他在回应第一财经记者问题时表示,非常享受中国之行,“很棒!”。据悉,自2019年首次参加,库克已经是股东大会的常客。 6park.com

开幕前夕,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦发布相关业绩公告。 6park.com

5月4日,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公告称,2024年第一季度营收898.69亿美元,同比增长5.2%,市场预期为859.2亿美元,上年同期为853.93亿美元;第一季度净利润达127.02亿美元,同比下降64.2%,市场预期为98.92亿美元,上年同期为355.04亿美元。公司在一季度回购了26亿美元普通股,而上一季度为22亿美元,2023年全年股票回购总额达到92亿美元。 6park.com

分业务板块看,保险和其他业务营收为654.73亿美元,2023年同期为634.57亿美元。铁路、公用事业和能源业务营收为243.96亿美元,2023年同期为219.36亿美元。 6park.com

在股东大会上,巴菲特先后谈到了好友芒格、减持苹果、现金储备、AI等问题。以下为大会的主要内容: 6park.com

巴菲特要求为芒格打开会场灯光 6park.com

5月4日,在伯克希尔年会短片结束后,巴菲特要求工作人员为已故的查理·芒格打开会场的灯光。现场约3万名股东起立向芒格鼓掌向巴菲特60多年来的商业伙伴致以敬意。之后,巴菲特登上舞台开始伯克希尔哈撒韦年会。 6park.com

巴菲特回答首个提问:是否会继续投资中国? 6park.com

股东大会问答环节的首个提问由一位来自中国香港的股东提出:“巴菲特先生,伯克希尔此前曾投资过比亚迪。您未来是否会继续投资中国的其他公司?”巴菲特对此回答:“我们主要的投资标的将会位于美国,这是我们坚信不疑的。你看我们所投资的可口可乐或运通,都是在全球扩张业务的公司。而像美国运通或可口可乐这样在全球都有业务的公司,在全球都很难寻觅,这是全球的共识。而我觉得对于比亚迪的投资,跟我们5年前在日本做出的投资比较相似:我们快速地在日本投资了5家商社,你很少会看到我们在美国海外做出这样的投资,尽管我们正在通过这些公司参与世界经济。我了解美国的规则、弱点和优势……我在世界其他地方没有这种感觉。” 6park.com

巴菲特回应减持苹果股票 6park.com

5月4日,2024年巴菲特股东大会直播中,巴菲特回应了减持苹果股票问题。他表示,我们还是有很多苹果的股票。在今年年底的时候,苹果是我们有史以来最大的普通股的持有方。查理和我都会去看这些普通股的权益,我们把它认为是业务,不单单只是股票。我们也有冰雪皇后的股票,我们也把它看为业务,看成是公司。我们可以去买下非常棒的公司,但是买不了他们所有的或者80%以上的股份。 6park.com

当我们去审视苹果、运通、可口可乐的时候,我们把它们看成是公司,当然有一些税务、管理等等因素的不同,但当我们配置资金的时候,我们会看每一个公司,而不只是把他们当成股票的投资。我们不会想去预测市场,不会单单选股。 6park.com

巴菲特称芒格拍桌子让他买比亚迪 6park.com

5月4日,在巴菲特2024年股东大会上,伯克希尔哈撒韦董事长巴菲特说查理•芒格以往总会顺着他的意思,赞同他的提议,但只有两次和他拍了桌子,让他“买买买!”,一次是入股比亚迪,另一次是入股Costco。巴菲特认为,在投资这两个公司的重要时刻,查理•芒格都是对的。 6park.com

巴菲特回应巨额现金储备 6park.com

5月4日,在巴菲特2024年股东大会上,巴菲特表示,Q1季度结束时,伯克希尔的现金和国库券总额超过1800亿美元,他认为在本季度末,公司的现金和国库券将达2000亿美元,这是一个合理的假设。他们很想花这笔钱,但除非他们认为正在做的事情风险很小,而且能带来很大回报,否则不会花钱。 6park.com

巴菲特已投资AI概念股约1590亿美元 6park.com

1940年,巴菲特父亲霍华德(Howard Buffett)带着年仅9岁的小巴菲特造访位于美国纽约华尔街11号的纽约证券交易所,人声鼎沸的交易大堂让年幼的巴菲特颇为震撼,也因此开启了“股神”的投资启蒙之旅。两年后,11岁的小巴菲特买入他人生的第一只股票。 6park.com

纽交所交易员塔奇曼(Peter
Tuchman)在纽交所从事股票交易接近40年时间,曾有幸和“股神”有过几面之缘,他向第一财经记者描绘了当时会面的情形,并探讨价值投资是否仍然适用于当前估值高企、科技更迭的时代?投资风格相对保守的巴菲特有没有错失人工智能(AI)?投资者可否“无脑下单”巴菲特优选? 6park.com

巴菲特表示,无法对人工智能的前景进行估计,它拥有极大的潜力,但它的发展令我感到紧张。 6park.com

巴菲特称去年交税超50亿美元 6park.com

5月4日,在巴菲特2024年股东大会上,伯克希尔哈撒韦董事长巴菲特表示:他希望伯克希尔能大量交税。去年交税超50亿美元,如果有其他800家公司这么做,那么美国就不需要有其他人再交税了。 6park.com

巴菲特错把搭档叫成芒格 6park.com

巴菲特股东大会现场,坐在巴菲特身旁的是“巴菲特接班人”、伯克希尔副董事长格雷格·阿贝尔,巴菲特习惯性地叫出了“查理(芒格)”,巴菲特称,对不起,我还是叫成查理,现在有请格雷格回答,我叫成查理。其实我已经在警惕,不要叫错人,但有的时候还是说漏嘴了。 6park.com

巴菲特称无法估计人工智能前景 6park.com

5月4日,2024年巴菲特股东大会直播中,巴菲特回应了人工智能的优势问题,他表示,我对AI人工智能一无所知,但不意味着这个技术不重要。去年我也提到过,我们已经让精灵从瓶子里面跳出来,特别是在之前我们发明核武器的时候,它现在正在做一些坏事。精灵的力量有时候让我感到恐惧,而且它再也塞不回瓶子里了。我觉得AI有一些相似,已经让它跳了出来,它当然非常重要,对很多人来说作用非常大。但我们希望这个精灵在未来能够做好事,我没有办法对它进行评估。 6park.com

AI当然有潜力做好事,但是我刚才提到的例子和我之前目睹的一些现象,我觉得可能会有一些吓人,甚至看到这个照片以后我难辨真假。所以跟核技术一样,精灵已经从瓶子里放出去了,我对此一无所知。我觉得AI有很大的不管做好事和坏事的潜力,我只能让它自然而然的在未来发生。 6park.com

巴菲特称每天关注股票反而赚不了钱 6park.com

5月4日,在2024年巴菲特股东大会直播中,巴菲特表示,从过去五年的情况来看,我们没有办法像其他公司一样,发行那么多的股票,我们有这么多的投资者,需要控制流通股的数量。 6park.com

投资者不会想着卖我们的股票,或者每周都不会去关注这个股票的价格,这些每天关注股票价格的人反而赚不了钱。很多时候大家买了我们的股票都放在那里,甚至不会看太多,这就是伯克希尔过去的故事。 6park.com

巴菲特称暂无投资比亚迪打算 6park.com

巴菲特在股东大会回答首个问题:“伯克希尔此前曾投资过比亚迪。您未来是否会继续投资中国的其他公司?”巴菲特表示,主要投资标的会位于美国,这是坚信不疑的,像美国运通还有可口可乐这样的公司,在全球可能都找不出来够匹敌的标的。对于在比亚迪上的投资,巴菲特表示,这和伯克希尔5年前在日本做出的投资比较相似,当时花了一年的时间,投资了日本5家重要商社。“回头看,这是激进的,我本应该更激进但我并没有。比亚迪等很多的公司我们都考虑过,但是公司还没有这样的打算,当然这也不是不可能。每个地方情况不同,公司绝对没法容忍赔钱的状况。” 6park.com

巴菲特称芒格理念让自己一直赚钱 6park.com

5月4日,2024年巴菲特股东大会直播中,巴菲特被问到如果还能和芒格共度一天,想做什么时?他表示,芒格非常喜欢学习,刚才的短片当中也听到,他对好多事情感兴趣,他的兴趣比我宽泛很多,他不像我这样,我也不想像他这样,但是我们两个在一起非常志趣相投,我们做好多事情,一起打网球,一起打高尔夫球,好多事情一起做。 6park.com

但是我们还要一起工作,遇到困难的时候一起克服它,拥有查理作为伙伴,帮助我们一起摆脱各种各样的困境,这几十年来真的让我非常开心,而且他在十年前给我们很多想法还在不断的让我们获利赚钱。 6park.com

巴菲特:如果我对诈骗感兴趣,AI会是一个很大的发展领域 6park.com

5月4日,在巴菲特2024年股东大会上,伯克希尔哈撒韦董事长巴菲特表示:如果我对诈骗感兴趣,AI会是一个有很大发展空间的领域。对于AI我没有任何建议,我认为如果我们没有心怀畏惧,我们就无法很好的应对。他认为AI有巨大的潜力去做好事,也有巨大的潜力去做坏事。 6park.com

巴菲特称要跟正确的人打交道 6park.com

5月4日,2024年巴菲特股东大会直播中,巴菲特被问及你觉得我们每个人最需要听到的是什么时,他表示,我想用一下查理·芒格之前的建议,就像我在读他的悼文一样。“首先把教育做好,针对你自己个人的情况,跟正确的人打交道。” 6park.com

你们所处的这个世界是前所未有最棒的,你们也要找到你们自己热爱的活动去参与,找到志同道合的人一起分享这个世界带给你们的运气,我和查理就是如此,我们找到了彼此,我们找到了共同的兴趣,你现在如果找不到,就继续去寻找吧。我一直在告诉我的学生们,找到一个你想要的工作,有时候你可以很早找到一个自己非常喜欢的工作,有些时候要寻寻觅觅很久,但不要忘了自己的初心。 6park.com

巴菲特:我会听老婆的话但在理财方面更愿意和芒格讨论 6park.com

5月4日,在巴菲特2024年股东大会上,伯克希尔哈撒韦董事长巴菲特表示:我完全信任我的孩子和妻子,但这并不意味着我问她买什么股票,在理财方面,世界上没有比查理芒格更好的讨论对象了。 6park.com

巴菲特回应是否有可能投资印度 6park.com

5月4日,2024年巴菲特股东大会直播中,巴菲特回答是否可能投资印度,他表示我们在关注印度,我相信印度有大把的机会,但我的问题是我们在印度到底在见解上面有没有任何的优势,我们的投资有没有可能是印度真的想要我们参与的。 6park.com

巴菲特称只选择自己喜欢的机会 6park.com

5月4日,在巴菲特2024年股东大会上,巴菲特表示,对于大型并购,只会选择自己喜欢的机会。 6park.com

对于已有超过1820亿的现金为什么不配置这个问题,巴菲特则表示,只在正确的时候挥杆一击。现在如果以以前的目标,可能找不到这么多机会。现在没有足够的投资标的,没有足够有魅力,有吸引力的投资标的让我去配置资产,看之后有没有任何变化吧,我们拭目以待。 6park.com

为何持有逾1800亿美元现金不投资?巴菲特:只在正确的时候挥杆一击 6park.com

5月4日,在巴菲特2024年股东大会上,伯克希尔哈撒韦董事长沃伦·巴菲特解释了为何他并不急于动用公司逾1800亿美元的庞大现金储备。巴菲特表示,不会在5.4%这么高利率的情况下使用这笔钱,只在正确的时候挥杆一击。 6park.com

巴菲特称自己买房子不频繁 6park.com

5月4日,2024年巴菲特股东大会直播中,对于买房会不会考虑伯克希尔经纪人这个问题,巴菲特表示,自己买房子没有那么频繁,之后再去投资房产的可能性应该很低。 6park.com

巴菲特称减持苹果出于税收原因 6park.com

5月4日,在2024年巴菲特股东大会直播中,当被问及伯克希尔为何削减其对苹果的投资时,巴菲特表示,这是出于税收原因,因为这项投资获得了可观的收益,而不是出于他对该股的长期判断。他还表示,这可能与他个人观点有关,他认为美国税率会提高,以资助不断膨胀的美国财政赤字。 6park.com

巴菲特称芒格永远诚实 6park.com

当地时间5月4日,伯克希尔·哈撒韦公司一年一度的股东大会在美国小镇奥马哈举行。在投资者提问环节,巴菲特再次提到芒格。他说,芒格是一位值得信赖的商业伙伴,但自己也能够在其他人或者地方寻求支持。巴菲特称芒格永远诚实,这也是他成为重要伴侣的部分原因。巴菲特补充说,这适用于他的工作和个人生活。 6park.com

巴菲特解释为何不急于动用现金储备 6park.com

5月4日,在巴菲特2024年股东大会上,伯克希尔哈撒韦董事长沃伦·巴菲特解释了为何他并不急于动用公司逾1800亿美元的庞大现金储备。巴菲特表示,不会在5.4%这么高利率的情况下使用这笔钱,只在正确的时候挥杆一击。 6park.com

巴菲特称人工智能和核武器相似 6park.com

5月4日,在巴菲特2024年股东大会上,伯克希尔哈撒韦董事长沃伦·巴菲特谈到,我对人工智能一无所知,但这并不意味着这个技术不重要。我们此前发明核武器的时候,已经“让精灵跳出了魔盒”,而我觉得人工智能也是类似的情况。 6park.com

巴菲特称和芒格错失了非常多的机会 6park.com

5月4日,在2024年巴菲特股东大会直播中,巴菲特表示查理和他错失了非常多的机会,真正遗憾的是可能错过了一些非常大的投资机会,但这些机会是他们懂得。当他们错过一些不懂的行业的投资机会,一点不会觉得遗憾。 6park.com

巴菲特回应何时会抛售股票 6park.com

5月4日,在巴菲特2024年股东大会上,对于判断抛售股票的决策因素,巴菲特表示减仓往往会有许多原因,其中之一就是你需要现金,对于伯克希尔来说这种情况不多见,但从他20岁开始投资时,每次决策都会发生这种情况。 6park.com

巴菲特谈苹果:消费者不一定买得起第二辆车但可能买得起第二部iPhone 6park.com

5月4日,在巴菲特2024年股东大会上,伯克希尔哈撒韦董事长沃伦·巴菲特在谈及投资苹果时举了一个例子:你可能买得起第二部iPhone,但是不一定买得起第二辆车,第二部车的价值比第二部手机贵20倍,虽然巴菲特并不清楚iPhone如何运行,但是他对于消费者行为的洞见让他坚信,iPhone是一个非常伟大的产品,甚至也许是有史以来最伟大的产品,而且它的价值远远被低估了。同时,巴菲特还夸奖库克在公司掌舵时工作非常出色,是非常棒的合作伙伴。 6park.com

巴菲特称对冲基金指数基金太过贪婪 6park.com

5月4日,在巴菲特2024年股东大会上,伯克希尔哈撒韦董事长沃伦·巴菲特表示,他和查理·芒格都认为和这样一群无私奉献的人在一起工作非常的开心,而不是像对冲基金、指数基金一样可能对于钱财太过贪婪的人,看到伯克希尔哈撒韦这些股东做的事情,会对人类重拾信心。 6park.com

谁来接管伯克希尔的投资决策?巴菲特回应 6park.com

在被问及当阿贝尔接手伯克希尔后,他与两名投资副手托德和泰德的权责分配时,巴菲特表示,这个决定将交给伯克希尔的董事会来做出,等到他不在了后,可能会尝试“回来看看他们是否有不同的做法”。 6park.com

但巴菲特强调,如果他在那时的董事会里,可能会根据对阿贝尔的了解,将资本配置的责任留给阿贝尔,因为他非常了解业务。巴菲特表示,如果你了解企业,你就会了解股票,如果你真的知道企业是如何运作的,你就是一个投资经理。巴菲特表示,现在由他承担的责任,应完全由下一任CEO,也就是阿贝尔承担。 6park.com

巴菲特劝诫不要对自己太狠 6park.com

5月4日,在巴菲特2024年股东大会上,巴菲特表示,我们都有自己的弱点,都有缺陷,不要对自己太狠。但是也不能够完完全全松懈,因为你可以改变未来。 6park.com

芒格居然也曾经用过几次人类误判心理学 6park.com

5月4日,在巴菲特2024年股东大会上,伯克希尔哈撒韦董事长沃伦·巴菲特提到了一件关于芒格的趣事,芒格曾提出过25个人类误判心理学标准原因,揭示了人类为何容易受到操控或愚弄,要想成为一个很好的保险经纪人或优秀的华尔街经理,如果你如果能够懂得别人的弱点在哪里,真的会变得非常富有。巴菲特甚至说,芒格曾经承认自己也用过一两次这样的心理学,他虽然不为此感到自豪,但确实尝到了甜头,不过他不打算再继续用下去。 6park.com

巴菲特称最好的技巧是逃避风险 6park.com

5月4日,在2024年巴菲特股东大会直播中,巴菲特表示运气扮演非常重要的部分,有的人老是运气不佳,他称自己现在最好的技巧是逃避风险,逃避厄运,这是他最好的技能,正因如此,他才有今天的状况。 6park.com

巴菲特称投资理念不会有任何改变 6park.com

巴菲特表示:他的投资理念不会有任何改变,不希望别人去担心是否能够打败标普指数。他还表示,对现在的现状还是非常开心的,希望自己能够搞清楚,找到更好的一些方法,把最好的资源用到该用的地方,解决全世界最需要解决的问题。 6park.com

巴菲特姐姐年轻时也被催婚 6park.com

5月4日,在巴菲特2024年股东大会上,伯克希尔·哈撒韦董事长沃伦·巴菲特表示,姐姐上学的时候家里人希望她没有变丑的时候赶快结婚,甚至在上学的时候结婚,因为毕业的时候好男人都被抢光了,对于很多像我姐姐这样的女性来说,那个时候就是这样的社会。现在我们取得了如此大的进步,真是不可思议。 6park.com

巴菲特称iPhone是非常伟大的产品 6park.com

5月4日,在2024年巴菲特股东大会直播中,巴菲特表示iPhone是一个非常伟大的产品,也许是有史以来最伟大的产品,而且它的价值远远被低估了。库克也是像乔布斯一样出色的合作伙伴,他在公司掌舵的时候工作非常出色。 6park.com

巴菲特:伯克希尔已亏本清仓派拉蒙股份 6park.com

巴菲特表示,已经亏本出售了派拉蒙全球公司的全部股份。他表示:“这完全是我的决定,我们已经全部卖掉了,我们损失了不少钱。”巴菲特补充道,这段经历让他更深入地思考人们在空闲时间优先考虑什么。 6park.com

巴菲特:希望明年自己还能来参会 6park.com

2024巴菲特股东大会结束,巴菲特:我们今天只回答了大概30多个问题,但是也谢谢大家不远万里来到这里参会,也欢迎大家明年也来参会,当然首先要确保我自己明年还能来参会。 6park.com

来源:第一财经
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