美国一向采取封闭商业模式的半导体巨头英特尔开放了技术，并试图在此过程中改变芯片行业的格局。但是它能成功吗？未来是否会改变芯片产业的格局呢？
01 微软之后，英特尔开放技术生态为哪般？
Windows软件、英特尔芯片。曾经所向无敌的“微英组合”如今都走向了开放的商业模式。
2014年2月，萨提亚·纳德拉成为微软CEO和董事会董事，至此喧嚣已久的微软新CEO的选择尘埃落定。同时纳德拉也被赋予全新的使命，那就是带领错过了搜索、移动互联网等机会的微软走出“新路”。 6park.com

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图/微软CEO 萨提亚·纳德拉
与前任不同的是，上任伊始的萨提亚就开放了Windows系统。过去只能在Windows系统上运行的软件，如今也可以在其他操作系统上运行如常，包括微软的死对头Linux系统。
这一策略既拓宽了微软的市场，又迫使其以更平等的条件与对手竞争，从而不断改进Windows系统。这样也重塑了微软的文化，使其摆脱了令人生厌的垄断指责，并为令人惊叹的复兴铺平了道路，其市值更是飙升至2万亿美元以上。
而曾经无敌的“微英”组合中的另一位主角——英特尔，长期以来，一直小心翼翼地保护着其核心芯片制造业务。经历了多年的产品延迟交付、技术押注错误和管理层的风云变幻，英特尔准备呼吸一些新鲜空气。
英特尔新任CEO帕特·盖尔辛格说，“我们的工艺制造，我们通过代工服务（为其他芯片制造商生产处理器）所获得的知识产权，现在都将向全世界开放。” 6park.com

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图/英特尔现任CEO 帕特·盖尔辛格 6park.com
如果成功，微软的战略将重塑一个6000亿美元的行业，而这个行业将很快成为全球数字化经济的核心。在短期内，失败可能会加剧芯片短缺，使从汽车到数据中心等制造商的日子都变得不好过。
长期来看，这可能会导致本已舒适的芯片制造市场进一步集中，英特尔在竞争对手面前失去主导地位。此外，这还将巩固亚洲芯片制造业在该行业的主导地位，引发地缘政治纠纷。
尽管微软和英特尔分属于不同的科技领域，一软一硬的完美搭配组合，也曾风光无限，英特尔一直在设计自己的微处理器，并不断优化，就好似Windows和Office般绝配。
随着科技产业越来越庞大、多样化和网络化，也使得这家一度占领主导地位的“集成设备制造商”（IDM）模式失宠，正如之前的微软一般，随着科技生态系统的出现，垂直整合成为了阻力。
英特尔的傲慢和偏狭阻碍了其他芯片制造商与其合作的可能，例如整合芯片设计。相反，AMD（超威半导体）、ARM、英伟达、高通选择深耕自己的领域，越来越专注于芯片设计，或者自己制造芯片，如台积电。
得益于云计算的蓬勃发展，英特尔的封闭模式比微软持续得时间更长。因为云计算创造了对价格昂贵的高端处理器的需求。这些高端处理器为数据中心的服务器提供更高的运算动力，而英特尔的X86架构目前在这些数据中心中仍占据主导地位。
当然这些也为英特尔贡献了2020年780亿美元总收入的三分之一，以及210亿美元净利润的大部分。
不过现在，英特尔正被像ARM这样的开放芯片制造商所冲击，ARM 的芯片设计应用于世界上大多数智能手机，当然这也是英特尔错过的市场，同时开始出现在数据中心。去年ARM被英伟达以400亿美元的价格收购，如今这笔交易可能会被欧洲反垄断组织破坏。
与此同时，台积电利用英特尔在技术和管理上的失误，在尖端技术和芯片产量上遥遥领先。尽管收入和利润相对较低，但台积电和英伟达现在的市值却是英特尔的两倍多。
02 英特尔新任CEO重回技术流
今年2月，盖尔辛格成为英特尔第三任首席执行官。其职业生涯就始于英特尔，并在英特尔工作长达30年，于2000年被任命为英特尔公司历史上第一位首席技术官，一度成为CEO人选，期间主导了80486处理器的架构设计，直到2009年被扫地出门。 6park.com

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图片源自FT金融时报
此后盖尔辛格先后在EMC和VMware担任COO（首席运营官）和CEO。在担任VMware CEO的9年里，盖尔辛格带领VMware凭借虚拟化技术彻底改变了传统的数据中心。虚拟化技术，通俗讲就是提高软件在服务器上使用效率的技术。
作为虚拟化技术的领导者，VMware的收入在过去9年里增长了3倍，市值也从240亿美元左右攀升至560亿美元。这些工作背景加上他所预言的长达十年的“芯片行业休眠期”，让他得以在几周内迅速做出改变。
在资本市场，英特尔的市值不仅被英伟达、台积电所超越，市场份额更是被AMD逐渐抢走，2020年还遭到了苹果公司的抛弃——开始采用苹果自家研发的芯片。
四面楚歌之下，市场对新任CEO如何领导英特尔走出困局抱有期待。换帅消息一出，英特尔股价应声大涨，老对手AMD却呈下跌之势，这也表明外界对英特尔新任命的CEO持看好态度。
他的“IDM 2.0”计划没有像一些激进投资者所希望的那样，将英特尔分为代工厂和芯片设计，而是加倍致力于集成。他认为这是英特尔真正的竞争优势所在。 6park.com

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图/帕特·盖尔辛格在线介绍“IDM 2.0”计划
有分析者认为，独立的芯片制造部门将难以与台积电竞争，同时估计英特尔的制造成本比台积电要高出70%。
相反，英特尔正在选择一种虚拟脱钩，及更多地利用包括台积电在内的外部代工厂，以节省成本，当然这也让英特尔受益于台积电领先的制造工艺。
今年7月，盖尔辛格表示，英特尔打算在打造高端芯片的能力方面赶超三星和台积电。他雄心勃勃的计划是每年至少推出一款新的高端处理器，每个处理器都有更小的晶体管和更快的电路。
到2025年，英特尔的目标是再次成为世界领先，其设计不再以“纳米”为单位，而是以“埃”为单位，“埃”是纳米之后最小的度量单位，相当于百亿分之一米。
与此同时，英特尔将重新启动自己的芯片制造业务，为其他厂商提供这种超凡的工艺制造。与2012年创建但从未真正起飞的早期迭代相反的是，英特尔的代工服务（ifs）将独立出来，不久英特尔将在亚利桑那州投入200亿美元建造至少两座新工厂。
英特尔CEO盖尔辛格现在正在全球巡回路演，解释并推广他的新战略。例如9月7日，在德国慕尼黑的一次贸易展上，他宣布英特尔将在欧洲建造两座新工厂。他必须使出浑身解数来说服投资者。
03 找回格鲁夫文化
英特尔的股价在今年早些时候飙升之后，现在又大致回落到他宣布任命之前的状态。盖尔辛格对此似乎毫不气馁。他说，投资者提出了两个合理的问题：英特尔能否成功执行这一战略？以及这项战略的结果什么时候会体现在收益中？他表示对此并不介意。
答案将部分取决于英特尔能否改变态度。这意味着重新点燃盖尔辛格所谓的“格鲁夫文化”，即该公司联合创始人安迪·格鲁夫所倡导的企业文化，此人以“只有偏执狂才能生存”的名句而闻名。 6park.com

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图/比尔盖茨与英特尔前CEO安迪·格鲁夫（右）
同时英特尔还需要摆脱偏见。英特尔首席技术专家Ann Kelleher解释说：“我的团队需要锻炼不同的肌肉。”她说，除其他外，英特尔必须学会如何与外部客户合作，并学会利用其他地方制造的工具。
然而，最重要的是，战略成功与否将取决于是否完美地执行。尖端芯片制造涉及大约700个加工步骤和许多纳米镜层相互印刷和蚀刻。
更复杂的是，英特尔最终将完全接受“极紫外光光刻”（台积电和其他厂商已经使用且效果很好）。英特尔在6月下旬宣布将下一代服务器处理器的生产将推迟几个月，这也暗示了该项任务的难度。
同时英特尔也面临着严峻的考验。大多数分析师认为，英特尔芯片代工业务现在已无法与台积电相抗衡。这不仅仅是成本、规模和技术滞后的问题。
哈佛商学院的Willy Shih指出，英特尔还必须说服客户，它可以克服内在的利益冲突，也就是既可以进行芯片设计，也可以做芯片制造加工。
在未来的半导体短缺的情况下，英特尔可能需要决定是将产能分配给自己的处理器，还是履行与代工客户的合同。
尽管如此，英特尔希望能够为其制造厂开辟一个巨大而有利可图的利基市场（注：“利基市场”指在较大的细分市场中具有相似兴趣或需求的一小群顾客所占有的市场空间）。
据说，英特尔有意以大约250亿美元的价格收购2009年从AMD公司剥离出来的GlobalFoundries，以增强其实力。 6park.com

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图/GlobalFoundries车间一撇
GlobalFoundries目前为阿联酋主权财富基金所有。尽管谈判陷入僵局，GlobalFoundries也计划在8月份申请上市，但这家较小的公司一旦评估了其他投资者的兴趣，以及可能的价格，谈判有可能将会重启。
无论有没有GlobalFoundries，英特尔都承诺一种新的开放精神。它不再强迫客户在设计芯片时使用其专有工具。更重要的是，英特尔将允许其他厂商使用它的芯片设计，以及它所开发的半导体“封装”技术应用于电子设备的芯片中。
亚马逊网络服务（AWS）等大型云提供商将能够采用英特尔服务器处理器的设计，为其数据中心进行优化，并将其与其他设计结合在同一个芯片上。
咨询公司Linley Group的Linley Gwennap说，人们对芯片技术混搭的兴趣似乎越来越大。AWS和高通将是英特尔代工厂的首批客户之一。
在美国国内也有人对此感兴趣。美国政客指出，目前疫情导致的芯片短缺，以及来自中国，特别是台积电的潜在威胁，都是他们担心大多数芯片是在亚洲制造的原因。预计美国国会不久将批准520亿美元的补贴计划，欧盟更是雄心勃勃。
盖尔金格不得不承认，在亚洲建造新工厂将便宜30%-40%，“但激励资金允许我在国内投资更多，走得更快”。这也吸引了对安全性特别敏感的客户。美国国防部最近决定使用英特尔的美国芯片代工厂。
事实上，Bernstein的经纪人Stacy Rasgon指出，吸引政府资金可能是芯片代工厂存在的主要理由。但依赖国家支持可能会削弱英特尔所希望的竞争优势。作为一个复杂得让人头脑发昏的硬件企业，英特尔可能会发现自己比微软更难扭亏为盈。因为微软得益于软件行业的快速变化。
因此，这样的风险很高——不仅仅是对英特尔而言。如果英特尔继续失去优势，结果几乎肯定会是进一步整合。
今天的少数几家大型芯片制造商最终可能会被缩减为双头垄断。即使更多的芯片代工厂存活下来。
尽管台积电计划在亚利桑那州建造一座，但大多数代工厂可能都将位于亚洲。盖尔金格估计，世界上大约80%的半导体产能在那里，其中美国占15%，欧洲占其余的部分。
西方国家政府并不是唯一应该关注盖尔辛格开放行动计划的国家。今天的科技巨头也应如此。和之前的微软一样，英特尔陷入困境主要是因为它过度保护“皇冠上的宝石”。其他人可能会认为，避免此类问题的最好方法是先发制人。
苹果可能会不那么苛刻地管理其应用商店；Facebook可以使其社交网络更好地与竞争对手的社交网络合作；谷歌可以给手机制造商更多的自由来修补其安卓手机操作系统。这可以缓解反垄断者的担忧，同时也让股东们高兴。 6park.com
参考资料： 6park.com
1.《英特尔的转机和芯片制造的未来》，Economist 6park.com
2.《英特尔再换帅，技术派老将回归能否带领芯片巨头走出困境？》，彭新 6park.com
文/白墨
编/井盐

贴主:yejushi于2021_09_19 21:32:51编辑