在东海岸边云崖冈防区，有一股武装特务妄想登陆，遭到边防部队和广大民兵的迎头痛击，但还有三名漏网的特务向水牛山逃窜，解放军和民兵正全力以赴进行搜索。小哨兵小红和小龙在山上放羊，忽然看见三个“解放军”走上山来，言谈之中，觉得他们不像解放军，行动鬼头鬼脑很可疑，一试探，三个特务露出马脚慌张逃跑。小红当机立断，让小龙回去报告张排长，自己盯住他们。

三个特务发觉小红跟上来，故意把挎包扔在三岔路口，想把她甩掉。机警的小红看出其中有诈，解下红领巾系在树枝上，给解放军做标记。然后克服重重艰难，越过深谷，攀登悬崖，赶在特务前面登上了山顶，无所畏惧地与三特务进行搏斗，不让敌人翻过羊角尖。小龙和张排长的队伍看到树上的红领巾，分路迂回包抄，及时赶到，活捉了特务。