华为的备胎不仅是海思，全球备胎或重创美国 
2019-05-20 09:52 6park.com



5月16日，美国商务部工业和安全局把华为列入了实体名单，导致“备胎”的搜索量大增。
实体名单是美国商务部对被视为对美国国家安全构成风险的个人、公司和其他组织编制的索引。虽然被列入该名单比被列入“被拒名单”（去年美国曾对中兴通讯实施）这一全面禁令要好。
虽然在境外媒体采访时，美前商务部官员表示，仍有缓冲可能，但也有报道，美国出口管制当局表示，希望向名单上的公司出口的美国供应商提交的许可证申请，通常按照“被拒名单”处理。
当日，华为发媒体声明：
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次日凌晨，《华为海思致全体员工的一封信》发布，其中最引入注目的一句话是，“所有我们多年打造的备胎，一夜之间全部‘转正’”。
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一、美国断供影响
华为总裁任正非表示，即使高通和其他美国供应商不向华为出售芯片，华为也“没问题”，因为“我们已经为此做好了准备”。余承东也曾透露，华为也有了自己的操作系统“备胎”。
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“备胎”一下成了热词，甚至某权威媒体发了这样一篇标题的文章《华为有哪些“备胎”？这里有一份中国芯片企业权威榜单》，我拿着显微镜在其中看到的真正能像“备胎”那样更换后就正常上路的，也只有海思一家。
华为对美国供应商的依赖还是很重的。去年11月，华为公布了92家核心供应商名单 ，其中33家来自美国。
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华为被列入实体名单，芯片是受影响最大的领域（某种程度也说明，美国技术空心化严重，在越来越多的细分产业没有了核心竞争力），但海思的长期研发投入，除了已批量使用的芯片外，还储备了大量的可以马上投入使用的技术。因此华为有底气说，即使美国断供芯片，华为也“没问题”。
二、对海思来说，这是难得的机遇
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海思已经列入了全球十大芯片销售公司，但其发展受到了很多制约。例如，华为高层多次重申，芯片是华为手机的核心竞争力之一，这使得华为手机芯片很难向外提供。
从备胎“转正”，给了海思一个难得的发展机会。虽然前期仍是满足华为自身的需要，但产品种类增多，销量增加，海思的发展速度将更快。
三、华为的备胎不仅是海思
华为的管理是国内最好的公司之一，包括供应链，除了核心的芯片、操作系统等，华为自己做“备胎”外，大量零部件都是多角供应，同一个产品，选择多个供应商，这些供应商并不局限于中国，是全球分布的，可以说是“全球备胎”，即使美国供应商“断供”，大多数可以在美国之外已经有了“备胎”，因此，美国“断供”，对华为影响不大。
对很多供应商来说，华为这样的大主顾“备胎”转正，是一个非常大的机遇。一个类似的例子，苹果曾将intel作为手机芯片的备胎，如果intel能够大批量稳定提供5G芯片，将明显提升intel的业绩，不过intel没抓住机会。而华为的不少备胎，本就和第一供应商一样具有保质保量供货的能力。
四、华为全球备胎“转正”，或重创美国供应商。
美国给华为提供了一个检验美国供应商“备胎”的机会，如果备胎没问题，受影响最大的是原来的“主胎”——来自美国的供应商。美国一将华为列入实体名单，涉及到的美国供应商的股价就都受到了影响。如果华为专为采购它们竞争对手的产品，对这些美国供应商的打击会更大。
五、简单分析对华为的影响。
1、短期影响肯定存在，像海思保险柜里的东西，大批量提供还需要时间。
2、由于有中兴通讯两次受罚、孟晚舟被拘等先发时间，美制裁华为实际早就“可预见”，因此华为早已在积极准备，如扩大存货，如抢发订单，这在一定程度上会消弱美制裁带来的影响，尤其是制裁初期的影响（中兴通讯当时差不多是“直接休克”，当然中兴通讯被列入“被拒名单”比“实体名单”更严厉）。
3、华为会有一段比较艰苦的时期，但挺住的可能性非常大，只要关键的“瓶颈”零部件基本得到稳定供货，美将华为列入实体名单，对美国企业的影响比华为还大。

贴主:wmx_q于2019_05_21 21:37:45编辑