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俄警告美欧查没黄金等于“宣战”,12国宣布运黄金后,事情有新进展
送交者: 牛员外[♂★★★★健身房行走★★★★♂] 于 2019-08-10 6:35 已读 12086 次 7 赞  

牛员外的个人频道

在美国于1971年单方面废除布雷顿森林体系金本位制后,美元储备货币的地位几乎上升到了前所未有的高度。在全球多个货币当局和央行的外汇储备中,黄金也渐渐被美元和象征美元的核心资产-美债所替代。

然而,近年,随着美国经济和美元信用的不断下降,以及全球经济碎片化等因素,黄金再度回归人们的视野。具体表现为,1.许多货币当局在大幅囤积黄金的同时,也在大幅抛弃了美债和美元类资产。2.多国央行加紧运回本国实物黄金,自己保管。 6park.com


数据显示,截至今年上半年,全球央行净购金量达到247.3吨,较去年同期增长73%。而2018年时,全球央行累计买入约650多吨黄金,创美元与黄金脱钩以来最高水平之外。与此同时,自2018年以来,全球至少22个美债的海外主要持有者不同程度地抛售了美债这一美元资产。

以俄罗斯为例,目前俄罗斯的黄金储备总量达到了2,208吨。俄央行报告显示,这意味着俄罗斯坐拥一座价值约1002.78亿美元的金山。世界黄金协会稍早前称,俄罗斯已于2018年成为全球最大的黄金买家。

与此同时,俄罗斯还正在走上一条持有大量黄金和较少美债,这一与美元渐行渐远,甚至于隔绝的道路。目前,俄持有的美债仅为7年前最高点的7%,抛弃美债量已达93%。俄媒RT称,俄正在向持有美债为0而倒计时。 6park.com


值得一提的是,俄罗斯虽然没有公开宣布将运回此前存在美欧等地的黄金,但俄财长安东·西卢奥洛夫曾表示,俄罗斯的黄金和外汇储备若被查没,哪怕是有这样的想法存在,都会被视作金融恐怖主义和“金融宣战”。这也意味着,俄已公开表示,美联储等到任何时候都无权拒绝俄查看或运回黄金。正如凯恩斯所说,黄金作为最后的卫兵和紧急需求时的储备金,还没有任何其它更好的东西可以替代。

无独有偶,事情又有了最新进展。俄媒8月9日报道,法国国民议会议员弗朗西斯·维卡梅尔(Francis
Vercamer)向预算部长杰拉尔德·达尔马宁(Gerald
Darmanin)提出询问,敦促法国政府说明准备采取哪些措施来“彻底解决”俄罗斯偿付沙皇时期债券问题。

维卡梅尔表示,已偿付金额似与实际债券总额不符。他指出,因此债券购买人的后代打算让得到一个说明,即可能采取哪些决定来使俄罗斯“支付应付款项”。值得注意的是,1867年,俄铁路公司开始发行以黄金作为担保的国家债券。在此后的30年时间里,法国投资者共购买了大约150亿法郎的债券。 6park.com


据报道,到1918年,一些投资者获得了收益,但其余人变得一无所有。而1997年,俄罗斯与法国签署协议。协议称,俄罗斯已清偿沙皇时期债务。值得注意的是,上述历史债务问题的关键点,正是在于是黄金作为相关债券的担保物,或也正是基于此,这一债券时至今日,经历了世界经济格局的变迁后,还依然被提出及偿还。

这再次说明,黄金作为千百年来,世界经济恒定货币的价值所在。也就不难理解,为什么在美元信用下降的时候,黄金第一时间回到了人们的视线。不仅如此,截至目前,德国、波兰、罗马尼亚、意大利、土耳其、荷兰、比利时、瑞士、委内瑞拉、匈牙利、奥地利、法国等12国正在掀起宣布运回部分黄金或计划运回存在美联储或英格兰银行黄金的潮流。

需要注意的是,宣布运回黄金的德国、意大利、法国,是除美国、俄罗斯之外的全球前五大黄金储备国,分别位列第二、第三、第四。而这三个欧洲国家黄金储备的数量在其外汇储备占的比例也非常高。 6park.com


例如,德国作为全球第二大黄金储备国,目前拥有3,483吨黄金储备,占德国外汇储备的70%以上。数据显示,德国此前约有45%的黄金储备存在美国。而2012年时,德国改变了看法,到2017年时,德国已经从美联储等海外运回部分黄金(共约743吨)。虽然不久前,德国要求复查余下黄金时,被美联储以意图不明为由,拒绝了,但德国依然计划到2020年运回全部黄金。

意大利拥有2,534吨黄金黄金储备,位列全球第三,意黄金储备的金额占该国外汇储备的近70%。据意大利央行数据称,意大利约1199.4吨黄金储存在罗马的央行总部,另一半存放在美联储,还有小部分分别由英国央行和国际清算央行分别保管。意大利欧盟议员赞尼近期表示公开表示,意大利必须拥有对黄金储备的直接控制权。

拥有全球第四多黄金储备的法国早在1966年法国就宣布了这一计划并展开了运回本国黄金的进程。据悉,法国拥有2,518吨黄金,约占法国外汇储备的60%。法国专家马琳·勒庞一再呼吁冻结国家黄金的出售,以及遣返外国持有的所有法国黄金。 6park.com


应该说,法国在50多年前就提出运回黄金的计划表明,欧洲老牌国家对美元一直存有些许担忧。同时,也体现出黄金作为美元最大对手,其对全球经济的影响力非常深远。事情的另一面是,作为美债最大的海外持有者-中国近期也突然打破沉默发出黄金信号,截止7月底,中国连续8个月共增持了约92吨黄金,目前黄金储备约1936.50吨。 6park.com


而多家外媒和分析师近期普遍持有一个观点是,一旦美债的全球最大海外买家做出类似于俄罗斯一样的,大手笔抛弃或做空美债,并增加黄金储备,从体量上来看,对美元和美国经济的冲击或将是“核”级别的。

值得一提的是,据美国财政部7月公布的国际资本流动报告(最近一次公布TIC报告,有延后两个月公布的惯例)今年3月至5月,中国(内地)连续三个月减持美债,共减持207亿美元美债,目前持有1.1102万亿美元,持仓规模创下两年最低水平。 6park.com


目前,中国依然是美债最大的海外持有者,持有美债数量是美债海外机构债权人持有6.5391万亿美元总量的约17%。亿万富翁投资人吉姆·罗杰斯认为,在庞大的债务问题重压下,美国面临着比2008年金融海啸还要严重的一场危机,而主动权掌握在大买家手中。
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