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机构对于科技股的热情居高不下，近期，多款科技主题基金出现爆款现象，吸金上百亿。并且机构调研TMT行业的数量也较多，以调研热度排序来看，世纪华通、宇信科技、巨人网络、锐明技术、超图软件等TMT个股名列前茅，参与调研的机构次数均超50次。 6park.com

招商证券认为，2020年最强主线依然来自于5G带来的新科技周期。具体而言2020年我们将看到5G手机换机周期、VR/AR带来的消费电子增量、云游戏、云电脑、云手机概念将继续导入，而数据流量也将随着通信技术的革新而成数倍增加，5G时代中国的主导力量将大于过去任何一轮通信技术革命带来的新科技周期，华为将主导全球消费电子，5G全产业链的国产替代率也将大幅提升，万物互联时代也将在5G时代真正实现，而随着连接数的增加，网络安全的天花板也将会大幅提高，这些领域里面有些可能很快就可以看到业绩上的体现。 6park.com

消息面上，2020年冬季达沃斯论坛已开幕，华为创始人任正非在达沃斯论坛透露鸿蒙系统已经上线，未来会应用到华为旗下手机、平板、电视等系列产品。
去年8月9日，华为自主操作系统鸿蒙首次亮相。华为鸿蒙操作系统采用微内核分布式架构，以物联设备端为主，将应用于自动驾驶、智慧家居、远程医疗等低延时场景。鸿蒙系统的发布旨在推进万物互联生态圈的建设，实现全场景智慧生态。此外，当前外部环境的趋紧使得自主可控成为大势所趋，鸿蒙系统的全面上线作为国内自主可控发展的重要事件，将加速自主可控发展进程。 6park.com

鸿蒙操作系统是华为针对物联网时代开发的产品，其目标是通过鸿蒙系统支撑其“1+8+N”的产品结构，其中“1”是手机，“8”是PC、平板、车机、运动健康、穿戴、AR、VR、智慧大屏、智能音响等，这8个领域是华为参与自研的产品，N是大量的IoT设备，为消费者衣食住行全场景提供智能智慧服务，而智慧屏将作为该计划的主入口。 6park.com

华为公布的鸿蒙OS历程和路标图里，鸿蒙OS最先落地的产品是荣耀的智慧屏，于8月10日发布；2020年鸿蒙OS将推出2.0，预计落地的产品包括国产PC、手表手环和车机；2021年推出鸿蒙3.0，落地产品包括音箱和耳机；2022年之后主要用在VR眼镜里；手机产品并未考虑在内，安卓生态短期仍会是华为产品的主流。 6park.com

随着“鸿蒙系统+智慧屏”的物联网生态雏形初步构建，未来智能终端和应用场景的发展有望提速。包括VR设备（终端）、智能家居、智慧工厂（应用场景）等系列新品，整个华为产业链的投资机会或进一步延伸至下游消费电子领域，而基础零部件如半导体、传感器等有望率先受益，未来随着智能终端的逐渐增加，基于数据的算法与应用也或将蓬勃发展，包括网络安全、大数据、云计算等。因此，沿着华为产业链延伸方向，可进一步关注智能终端的消费电子，关注基础元器件供应商。 6park.com

华为消费电子产业链重点受益公司一览