中国发出黄金信号，美元不愿看到的事发生，数千吨黄金可能流入中国 
2020-02-26 18:23 6park.com
美国《货币战争》作者，知名经济学家Jim Rickards 在TheDailyReckoning上表示，十多年以来，全球货币分析师们一直在寻找美元作为国际储备货币重置迹象，在过去的一个世纪中，全球货币体系平均每30至40年发生一次变化，1914年之前，全球货币体系均以古典金本位制为基础，而现有的信用货币体系已有近50年的历史了，所以世界早就该改变了，Jim Rickards认为，黄金应再次发挥其主导作用。

正如世界黄金协会在2020年经济展望报告中指出的那样——黄金作为天然货币的价值正在从人类视野的历史边缘回归。

但这并不是说，美元作为全球主要储备货币的角色滑落会在一夜之间发生，而更有可能是一个缓慢而稳定的过程（具体过程参考上图时间表），然而迹象已经可见，在2000年，IMF报告其在各国的外储中约占全球储备的70％，但到2019年10月，这个可比数字已经快速下降至不到62％，如果这种趋势继续下去，人们很容易在不久的将来看到美元份额跌破50％，而且接下去还将一直是这样。
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美元计价的全球储备资产一直在下降
与此同时，目前全球主要央行在黄金方面的行为也发生了根本转变，通过增加黄金敞口来实现外储多元化，据世界黄金协会最新数据，2019年全球央行的黄金净购买量相较2017年同比增长了72%超过650吨，不止于此，2019年市场上的全球黄金ETF持有量也增加了401吨，同比大增426%，而2018年购买黄金的规模更是达到1971年美元与黄金挂钩那年的购买总量，而这背后最大的庄家就是中国、俄罗斯、土耳其和波兰为首的央行，且这种趋势也在继续，而像伊朗、巴西，印度、南非和土耳其等其他国家也加入了俄罗斯和中国的行列，以摆脱或削弱美元的主导地位，近二个月以来，土耳其已经替代俄罗斯成为了最大的黄金买家。

中国的官方黄金储备也自2018年12月以来出现连续10个月增长约106吨至1948吨，不仅于此，据美国财政部公布的最新报告显示，中国也跟随全球多国央行实现所持美债也在过去的10个月中出现9个月减持了超千亿美债，而俄罗斯更是在最近12个月内清仓了达94%的美债以置换黄金、人民币等资产，以降低货币敞口风险，但近二周以来的最新消息更让投资者意外。

据美国金融网站Zerohedge在2月20日的跟进报道称，自从全球一些央行没有向IMF或世界黄金协会报告一些官方黄金储备收购数据以来，中国可能已经获得了大量的黄金，远远不止官方数据公布的1948吨，根据有关中国矿山的进口和产量及上海黄金交易所（SGE）的现有数据来看，该外媒称，数千吨黄金可能已经流入中国。因为中国相关实体在黄金运作交易中很少会向外界披露具体信息，对此，Jim Rickards认为，这并不奇怪，近年来，黄金一直流向中国市场，就像在布雷顿森林体系之前黄金流向美国一样。

机构估计1994年至2019年中国黄金持有总量
不仅于此，中国相关机构也在黄金市场上再次打破沉默发出新信号，人民币黄金期权在去年12月20日正式上线交易，此举将更进一步提高中国在国际黄金市场上的影响力，根据上交所1月3日给到我们的最新数据显示，另一个人民币黄金期货产品，人民币黄金期货合约在2019年累计成交量创历史新高达9.24万吨（双边），同比增长186.58%；这意味着中国市场目前正在吸收全球每年黄金产量的三分之二。最新数据表示，目前，中国的黄金期货合约自上市以来累计成交量已突破17.1万吨，年成交量连续多年位居全球第二。

所以，上面这些最新新闻已经在表明，目前的美元已经再次失去了光芒（上次是1971年8月美元与黄金脱钩后），紧接着，据RT日前报道称，俄罗斯正在研究建立一个由黄金支持的数字货币的提案，该提案可用于与其他国家的跨境交易，以建立以黄金计价的国家货币体系，再稍早前，马来西亚央行也已向美国提出了在东南亚国家间进行泛亚洲黄金支持的货币以取代美元交易的建议，因为，黄金相对美元更加稳定，而正在这个节骨眼上，世界金融市场同时还发生了一件意义深远的事。

纽约联邦储备银行地下金库图源bullion2
据波兰央行在三周前发布消息称，该国在2019年11月进了一项绝密的行动，已经从美联储和英格兰银行等海外空运回了8000根金条（约100吨）黄金，这也意味着波兰成为第13个宣布运回黄金的国家，另外，荷兰也在上周宣布将很快将其黄金的大部分转移至该央行现金中心，并明确表示赞同金本位制，我们注意到，近二个月以来，除波兰外，罗马尼亚，意大利和斯洛伐克这三个欧洲国家也正式宣布要将存在海外中的黄金运回国，而这几年以来，还包括德国、匈牙利、委内瑞拉、土耳其、法国、瑞士、奥地利、比利时等多个国家的央行也已经纷纷开启了从美联储和英格兰银行等地运回黄金的进程。

波兰央行启用深夜航班将黄金运回国
另一面，据国际金融报报道，中国可能有600吨黄金在美国，当时，由于种种历史原因，有近60多个国家或组织把约7000吨黄金存在美联储，但近70年来，这些黄金从来没有被实物审计过，由此也引起中外媒体和外界的猜测不断，比如，美国是否有私吞这些黄金等，但据俄媒RT援引多名分析人士称，美联储可能已经数次拒绝了包括中国、德国等多国运回黄金的要求。

按ZeroHedger的解释就是美联储是无权阻止和拒绝任何一个央行或货币当局运回或审查黄金的，因为这种寄存方式属于保本式的储存，紧接着，俄罗斯财长安东·西卢奥洛夫更是警告美英称，“胆敢查没黄金和外汇储备，哪怕是有这样的想法存在，都会被视作“金融宣战”。
这表明，如果美联储长期阻止其他央行的黄金回国，其可能面临严重的后果，即使就算外界猜测一些黄金做以它用，最终也都需要如数奉还，基于种种理由，美联储和英格兰银行并不敢私吞这些黄金，正是在这些背景下，事情突然起新变化。

据ZeroHedge日前报道称，美国金本位制的捍卫者议员亚历克斯·穆尼（ALEX MOONEY）在上个月向美国政府提出了一项黄金储备透明度法案(HR2559)的提案，要求对这些实物黄金进行审计，紧接着，据华尔街日报称，穆尼同时还向美联储大胆的提交了一项新提案，试图将货币体系恢复到金本位制，重新将黄金价值注入美元，紧接着，该州立法委员代表又在这份恢复金本位的基础上也推出了一个健全货币法案，并将取消对黄金和白银的所有税收。

我们注意到，这也是40多年以来首次有美国官员提出对黄金进行审计和利用黄金标准做出的第一次叫停目前美元锚定美债发行体系的尝试，虽然我们目前还没看到这二项提案有否得到回复的最新消息，但在多国打破沉默持续发出黄金新信号及全球去美元化背景下，亚历克斯穆尼发起的提案的本身意义就值得市场重视，这从全球央行加速购买黄金和宣布要将存在海外的黄金运回国的浪潮中就能看到，而这也是美元在各国央行外储中的储备份额持续下跌背后的核心逻辑之一。

对此，Jim Rickards最后认为，这表明世界正在接近美元与黄金彻底分手后49年以来以美元为主导的全球货币体系的尾声，这可能带来自1971年美国前总统尼克松关闭黄金兑换窗口和布雷顿森林体系解体以来最重要的货币变化。 6park.com