文/刀小胡、叨炸天&斩魄刀
今天上午，日经新闻出了一条快讯，说台积电已经停止接受华为的新订单。 6park.com
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一时间市场人心惶惶。
紧接着几小时后，有消息表示，台积电回应称这“纯粹是市场传言”。
同时还有消息人士透露称，华为已对台积电追加高达7亿美元大单，产品涵盖5纳米及7纳米芯片，这一订单将直接加速麒麟1100系列处理器的生产。
一天下来，市场情绪被这些消息搞得如过山车一样忽上忽下。
风暴中心的台积电
其实这些都跟前几天美国政府对华为颁布新的出口管制规则有关。
新规规定，在美国境外为华为生产芯片的企业，只要使用了美国半导体的生产设备，就需要申请许可证。


由于台积电是华为芯片最大的代工厂，新规一出，美国就有能力直接阻止其向华为供货。


所以一时间，台积电这家台湾企业又被推上了风口浪尖。


此前，台积电正式宣布将在美国亚利桑那州建设先进工艺晶圆厂用于芯片组装生产。


美国媒体透露，作为交换条件，台积电或许将被美国政府默许继续为华为代工生产芯片。

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据纽约时报报道，两名知情人士称，美国与台积电达成的协议可能会附加上放宽对台积电在海外生产商品时使用美国技术的限制。


多年来，美国国防部官员一直担心，美国缺乏能够生产最先进芯片的安全工厂，现在随着台积电生产的芯片在军事以及民用硬件上变得至关重要，这种担忧已蔓延至美国政府其他部门。
台积电传奇
在行业圈子里，台积电的江湖地位，以及它对华为的重要性，是不容低估的。


虽然自美国去年开始对华为举起制裁大棒，华为已经加紧减少对美国技术的依赖，但是目前在更高端的芯片生产上，比如7纳米芯片和5纳米芯片，华为还是需要依赖台积电完成。


所以台积电在行业里有多牛呢？


在芯片代工行业里，来自于中国台湾地区的台积电当之无愧的NO.1。2020年第一季度，它在全球晶圆代工厂营收所占的市场份额比例是54.1%。占据了超过半数的芯片组装市场。


不要以为芯片组装像服装加工一样，不如芯片设计有科技含量，处于产业链的低端，实际上它需要的技术非常高级，并不容易找到替代。


举个例子，目前台积电已能够实现7纳米芯片的量产，而5纳米芯片的生产会在下半年实现量产。要知道，华为P30这些高端机型就是用的台积电生产出来的7纳米芯片。


而中国的中芯国际目前只能实现14纳米的芯片量产，12纳米工艺开发刚刚进入客户导入阶段。这意味着中芯国际生产的芯片只能支撑华为目前的中低端机型。对于P30，还有Mate30这种高端旗舰机型无济于补。 6park.com
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也许有人会问，华为不是有海思吗？不是还有“备胎”芯片吗？


这就需要先了解一下半导体产业了。首先要说，随着芯片发展越来越复杂，如今芯片制造行业已经形成完整的产业链，芯片从设计到生产关键零件、组装、投放市场，流程早已分离。
有些公司只设计，成了纯粹的芯片设计公司。如，美国的高通、博通、AMD，中国台湾的联发科等。华为海思就属于芯片设计公司，他们就像建筑师设计图纸，但具体盖房子得依靠施工队。


还有一类负责把设计好的芯片组装出来的芯片代工厂，这就相当于按照图纸盖房子的施工队。对台积电来说，它负责的就是代工组装这个环节。


也就是说，海思和台积电分工不同，无法相互替代。


将设计变成实物的过程叫作晶圆代工。而台积电不仅是晶圆代工模式的首创者，也是这一领域公认的“领头羊”。由于台积电掌握了牛逼的芯片制造技术，它成为了全球最大的晶圆代工半导体制造厂。
可能切割吗？
华盛顿现在对华为来势汹汹，毫不手软，台积电对此又是何态度呢？


一方面，华为是台积电的第二大客户，如果应美方要求完全切割与华为的业务往来，其营收势必会大受影响。


18日台积电 ADR收盘大跌近 4.4%，反映出美国限制令的扩大引发市场对台积电的担忧情绪，目前外资持有台积电比例已降到约 75%，是近年来新低，也是最大一股外资卖压。


因此，对于台积电来说，如果可以，它当然愿意远离政治，好好做生意。


但另一方面，美国如此强硬也有其底气。现在的现实情况是，台积电在芯片组装过程所需要的设备、技术和工艺等，都掌握在欧美手中。如果美国继续对华为极限施压，台积电很可能退无可退。


首先，我们知道，光刻机是制造芯片的关键设备，而台积电的光刻机几乎都是从欧美进口的。


要知道，欧美在卖这些设备出去的时候都是要求签很多限制性条款的，比如说发生什么情况你要怎么做，如果你违约，诉讼能够告到公司破产为止。台积电当然也签了这样的协议，因此欧美如果援引限制条款不让台积电代工的话，台积电无法拒绝，否则将面临巨额诉讼。
第二，组装是个很复杂的流程，而台积电现在组装涉及到的工艺专利又牢牢掌握在英国ARM公司那边。而ARM公司也在前年美国制裁中停止了与zhongxing的商业往来与合作，因此一旦欧美想在组装工艺上施压，台积电很可能无计可施。

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最后，从台积电的股权占比来看，它还是一家主要由欧美财团控股的企业。


台积电起初是飞利浦公司在台湾建立的合资工厂，后来飞利浦逐渐退出，不断又有新的西方财团注资，逐渐形成现在的股东格局。

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因此，如果我们做最悲观的推演，台积电这家从各方面都受制于欧美的芯片代工厂，存在顶不住压力的可能性。


但如果失去华为这个超级大客户，对台积电同样意味着切肤之痛。对台积电来说，这将是一个极其艰难的抉择。


对于华为而言，要在短时间内找到台积电的替代并不容易。芯片制造工艺越来越高深，能够掌握这个工艺的企业已经越来越少，而且芯片制造最要命的就是设备很贵，这么贵的设备需要走很大的量才能把成本摊下来。


台积电通过占领全球50%的市场份额才把成本最大限度的降下来，当前大陆的中芯国际要赶上台积电还有点心有余而力不足。
不容回避
情况就是这么一个情况，这是不容回避的。最现实的应对，应该做好最坏的打算和各种准备，同时向最好的情况努力。
美帝以莫须有的罪名，打压一个民营企业，在道义上无法自圆其说。如果在胁迫之下，做了美帝的帮凶，必将是一个历史的污点，这对任何国家或者企业都是这样。而如果能够坚持独立判断，短期内可能承压，但从长远看，树立了正面的国际形象，这是一个有底线的企业所看重的。
形势确实比较严峻，但我们也不必悲观。这次让我们对一些领域的差距，有了更切身的认识，但也不必因此妄自菲薄。这些差距，正好为我们接下来的奋斗指明了方向。从历史的大轨迹看，这个差距是在缩小的。我们确实在一些地方受制于人，被人卡了脖子。同时，并不是说，我们就没有可以威慑别人的武器。
这个世界本来就是相互依存，并且相互制约的。如果我们只朝着一个方向看问题，就会钻进死胡同，要么狂妄，要么自卑。而我们的目标是做一个不卑不亢，堂堂正正的中国。
对最坏的情况做好准备，不是悲观，而是积极有为的态度。天塌不下来，让我们相信，huawei没那么脆弱。中国崛起，更不会那么脆弱。
凡是不能将我们打倒的，都将使我们更强大。