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芯片帖子第三篇,华为被制裁和台积电的选择。
送交者: 日出东方朔[☆★★声望品衔11★★☆] 于 2020-05-20 6:33 已读 17573 次 37 赞  

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第一,华为这个制裁是百分之10有美国技术就不能供给变成百分之0就不能通过。等于凡是都得美国商务部exam,事实上根本无法执行,所以10和0在具体执行上区别不大。以前美国法院够得着的地方,25%的宽标准都能禁运你,够不着的地方,0%的严标准也做不到禁运,了不起多一些官司未来让国家用农业和金融谈判去换。 6park.com

第二,就2020到2025年来说(台积电要有新厂5nm能供货也是2024年以后了)华为手机不太需要5nm的制程,现在工艺5nm几乎已经到了摩尔定律的头了,如果考虑到良率的话基本已经到了成本上的极限。再低是要卖一台手机就要亏一台手机的钱的。现在一两代的差距很小,因为尺寸小了,寄生电容对速度的影响大了,快和省电不到哪里去,大量的电能还是浪费在寄生电容充放电了。所以以后的手机更多的性能体现在CPU的架构和指令集的智能化和存储器的读取速度和容量上。 6park.com

华为手机的海外市场反正主要因为谷歌GMS的问题受制,性能上差一两代老外根本不care,国内的市场华为也不会因为制程差一两代让安卓粉丝变成苹果用户。并且华为手机的系列很长,旗舰机别的方面例如徕卡镜头什么的两点比起制程来说吸引人多了。 6park.com

第三,华为手机销售业务不算和5G重复的地方已经占营销过半,拆分除了国家因为反垄断拆分,他本身没有动力拆分,因为手机业务的营业额代表的是大笔的现金和广告价值,国家不可能和美国一起对我们民企制裁。5nm极其以后的工艺制裁并非只影响手机,事实上高速的交换机所需要的芯片更需要5nm和未来的制程。所以拆不拆改变不了各种业务受新制程的影响。不是说拆了就不怕半导体制裁。高科技公司哪里都离不开半导体技术。 6park.com

第四,既然说了百分之10和百分之0没什么区别,为什么这个新闻这么热。主要原因是和台积电的一系列新闻联系在了一起。众所周知,三星的5nm虽然未来能做,但是成熟度和良率基本拉胯。等三星5nm稳定大规模交货起码2027年去了。台积电作为业界良率的第一,敢上马5nm并且不服务于华为, 自然背后是美国对台积电的压力和驱使。 6park.com

台积电前几天又同意去美国设厂,那仔细想来就有可能在政治经济军事上造成极大的不平衡。因为台积电作为一个外资内资都很多的公司,它的立场一直是不偏蓝绿不偏中美,来钱就干活,现在同意去美国设厂,并且未来真的实打实的做了的话,标志着台积电基本已经放弃大陆的利诱和市场。而我前几篇帖子也说了,欧美尤其美国并不是合适做一套完整的圆晶厂体系,期间的环境成本,人力成本和效率,环节交流成本,市场服务的润滑度,和台湾本土和大陆相比简直天差地别。机器不停,人两班倒,美国人做不做得到不知道。封装测试切割等人力成本高的地方按单位片数来说成本会是大陆的近10倍以上。并且为什么大家选择tsmc,是因为他极高的良率, 说方差控制在3个sigma百分之97甚至99.7不是简单的一个数字。一套简单的流片起码有上千到工序,每一道工序成功率99,99 乘个1000次方肯定也小很多。这种东西是台湾在本土极为有经验的领导和团队,因地制宜很多年慢慢调配出来才有的精度。换在美国,重新测纬度度海拔,考虑原子钟甚至卫星的相对论时间差造成的误差都有可能几年内良率上不去。事实上美国拉台湾日本韩国去美国设厂不是没有先例,无一成功。foxconn的威斯康星厂和特朗普谈的吧,已经黄了。如今美国点名tsmc美国设厂还只制造5nm,那不管美国自己补贴什么,那几乎是要tsmc自己贴钱贴人才保证美国本土有最先进的制程,这个如果真的做成了,会对大陆是极大威胁。不过以普通的推断和上面罗列的原因,百分之99做不成,做不好。 6park.com

第五,华为本身应该撇清中美在政治经济上的争端,决策应该以追求商业利益为主。违反市场规律糅合民族主义甚至卖惨都是走不利索的。不能说美国违反市场规律,华为和大陆那也违反。美国可以一段时间内打压中国的企业,但是不可能长时间打压中国符合世界市场规律的先进企业。就像华为现在在美国市场完全打不开,但是只要他是符合市场的先进生产力,改变不了他在世界通讯领域的龙头地位和性价比之最。相反也没看到朝鲜俄罗斯伊朗能用民族主义推出一些科技公司辐射世界,管用的永远是合理的商业模式和市场定位。具体措施还得等国家对芯片制造产业的扶持,和下几轮的谈判。总体还是乐观的,为什么呢,现在的最糟的情况了不起是华为海思有电路图,但是没有代工厂能造,这总比海思连电路图都拿不出来竞争不过强。前者总归是个产能问题,作为手机行业和芯片设计行业来说都只是一部分问题而已,不是大命脉。
贴主:日出东方朔于2020_05_20 8:01:02编辑
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