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杂谈:集权产业优势,电动车之贱,美股
送交者: 魏习加[♂★★★社区平天下平★★★♂] 于 2021-01-18 12:39 已读 11102 次 11 赞  

魏习加的个人频道

西方“自由世界”大概有些原始创新优势,而中国则有集权制度优势。新科技新创意新产品在西方萌发,优选竞争淘汰,却可能在中国成熟,产业化,将成本售价拉低到易于接受和推广的程度。单个/单系列的产品,单个企业,单个的生态系统,在西方可以做得不错,但要说到产业化,产业链,产业规模,产业集群,配套建设,整体生态建设,集权国家则有优势。西方垄断企业,在他们自己的地盘和范畴里可以做到非常优秀,但当它的应用生态/应用环境发展增大到需要其它行业,需要各级政府,需要社会力量民众力量的配合的时候,仅靠市场机制就不一定能够较快的促成整合融合了。具体的事例就是物联网(更具体的是车联网)。要完善这种信息社会的基础设施,基础网络,光靠企业的力量是不太够的,或者说不够快。

集权的治理方式有可能官僚,低效,未能实现最优化,但在速度,执行力,组织性等方面却有明显优势,再与庞大的单一的和一定程度上可控的市场相结合,要实现整体实力的较快发展和最大化,以及内部利益的均衡性,还是比较有数的。中国致力于宏观调控,微观自由,正在一边吸收消化一边追赶西方的原始创新能力(实用创新,技术创新,生产创新,这些在中国有巨大的产业依托,中国已经占有优势)。美国欧洲则在加强政府调控经济的能力,学习中国的产业政策(比如美国的半导体相关“产业政策” - 传统上信仰“自由/独立/小政府”的美国人美国政府很羞于谈论“宏观调控”/“产业政策”/“n年计划”/“n大建设”之类的字眼)。殊途同归。大家都明白,光靠政府,或是光靠自由竞争,都是有问题的。

索尼也在造电动车。日本人眼光细,手精巧,小心机深,偏执狂强迫症;小东西,核心零组件材料,核心技术,生产/检测设备都做得不错,在产业界常常有别样的,隐形的光芒,占据着许多利润高端,而在终端市场却显得低调。这些很值得中国人学习和追赶。 6park.com

https://mp.weixin.qq.com/s/Jzpbz7y378r_9Mhh0qoOSw

蒋尚义的回归,说明中国较为完整和集中的,可控(归因于集权政府)的产业链与市场规模,会吸引越来越多技术狂人到中国来实现他们的技术理想。

小芯片,从芯片级封装到电路板级互联整合,对于芯片PPA(性能、功耗、面积)面临技术/设备瓶颈的中国芯片产业来说,更显得重要。

日本政府的产业集成能力也是很厉害的。可惜它们的产业链完整度与规模优势不在,所以他们专注于发展关键零组件材料,核心技术核心设备。中国经济体量创造的经济重力效应,对于周边国家地区的磁吸力是巨大的。

但话说回来,就算政府为产业整合提供了后盾,具体的整合工作还是需要技术牛人的引领。这也正是技术牛人在中国可以找到的价值。 6park.com

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除了自动驾驶噱头以外,电动车的“简单”,决定了它应该是个便宜货。燃油发动机和变速箱这么复杂的玩意儿,在大规模生产下都能做到这么低的价格,电动车应该更便宜。只是现在处于燃油到电动的过渡阶段,电动车也有些特定优势(安静,可靠,大扭矩加速快,自带长寿命准“燃料” - 电池这种电能存储器,充电就能使),电动车厂为了利益最大化,努力把电动车的档次与价格拉高,首先抢占中高档燃油车的市场。你看中国的便宜电动汽车,档次是低点,价格也是真亲民。现在电动车的规模效应还没有出来,也还没有出现像燃油车产业那样的零组件巨头,这也导致了电动车的价格暂时还较高。等到充电设施越来越多,电动车保有量上升,电池/电池管理系统/电机供应商规模化集中化(其它底盘,车身,电控系统娱乐系统等都已经是很成熟很平价的了),还有更多“电动汽车代工厂”的崛起,我猜两三年内就上市不少两万出头甚至两万美元以下的,普通的,大众化的,主流的电动车(类似雅阁,CRV,Odyssey这些档次和类别),燃油车很快会兵败如山倒,全面退出通用民用市场。

电动车的马达和发电机,跟燃油车的发动机变速箱比起来,成本差距还是挺大的吧。

特斯拉已经赢利有一年了吧。

电池,在我的理解里,是固化的半燃料。充上电就能用。充电成本低,汽油成本高。电池硬件的成本,应该折算到使用成本里。电池管理系统现在贵是因为科技含量,材料成本不会多高。

电池这东西,量产规模上来后,成本会大幅下降。目前电池的物料还是比较高,但像我刚说的,电池成本应折算为燃料成本。相当于买车时预存了油费。

国内动力电池向头部集中的情况很明显了。新入场的基本上干不过宁德时代和比亚迪。

特斯拉号称10年/10万英里电池容量下降<5%。水分是有的。

量产电池技术,中国已经接近世界先进水平了吧。

上海特斯拉也用宁德时代的电池不是?

电动车这个噱头,随着燃油车基本退出市场,电动车变成白菜价,这个股市泡泡撑不了多久的。各家电动车制造厂现在憋足了劲要抢规模,要成为关键组件垄断供应商,标准制订者,只是为了分汽车业这个利润并不会多高的大饼而已,只能以量以规模取胜。许多电动车新势力的加入和血拼,结果很可能使得电动车行业的平均利润率比传统燃油车行业更低。

自动驾驶这个大噱头,我觉得还是比较遥远的。另文有述。 6park.com

纯电动车上可不可以加装一个小汽油/柴油发电机,应急时,或者在远离充电设施的地方,可以用自备的汽柴油,或者上加油站打点油,给电池充些电(可能是“慢充”),增加续航呢?

在寒冷的地方,可以给电池舱增加保暖隔层与加热模组,再用自带的小汽油/柴油发电机发的电来提供热量,给电池组加温保暖。小汽油/柴油发动机散发的热量不仅可以用于电池组加温保暖,也可用于乘员舱/货舱的加温保暖。也可以用自带的小汽油/柴油发动机驱动液体供暖/传热系统,给电池舱及乘客舱/货舱供暖。应该增加不了多少成本。不冷的时候可以自动定时启动运行汽/柴油发动机一阵子,防止发动机油路堵塞之类的毛病。 6park.com

特斯拉和苹果一样,都不会只培植中国这样一个单一的供应链基地。但对于供应链所在国来说,谁能利用好这样的机会消化吸收和建立更加独立的完善的供应链体系,谁就能在未来的国际产业竞争中占领先机。目前来说中国几乎是独一无二的拥有了产业完整性与规模度,但未来几十年里,东欧,中东,中南美,东非等地还是会逐渐形成各大陆自己的产业集群。中国如果能够成为这些新产业集群的设备/零件/技术/资金/人才/基础设施的(主要)来源国,那么中国可以享用一两个世纪的国运。

印度是不幸的。不仅是它的国内问题难以解决(它需要成为一个真正集权的,统一的国家和政府),更因为它没有中国那样多的经济辐射的目标国家。 6park.com

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关注政治没什么意思了,太遥远;解释政治也没太大意思,都是成年人了,说啥最多只能跟观点相近的人猩猩相惜一下。

真关注政治的人,政治观点倾向大都已经成型,吵来吵去,几乎没有见过真有什么转变的人。不关注政治的人,人家压根儿不会看你写的东西,跟他讲他只会觉得你啰嗦。

经济政治上较为底层的思维、倾向和态度,说多了影响“团结”。若是从政的话,想多了想深了,偷偷想想也罢,胆敢公开表露出来,就算风光两天,多半还是挖坑把自己埋了的节奏。不论从政,从商,从军,打工,人家要的都是干活的人,而不是GGYY指手划脚大放厥词的人。可以大放厥词的地方,无非是做匿名“自媒体”,或者在你的权力可及可控之处,或是投靠某集团(或当学者,或做媒体人),在集团允许的范围内,看着上头的脸色,大放厥词。

对于政治事件,社会事务的兴趣,除了解闷儿消磨时光以外,倒可能还有那么一点儿实际用处:预测股市走向。比如我就觉得美国新政府稳稳上台,权力稳固之时,也该是政府从政治斗争中稍稍抽出精力应对过热的股市的时候了。股市不仅制造和强化贫富差距,还吸走了太多社会资金。美国新政府的施政重点还是要缓解国内矛盾,减少贫富差距,杀杀过度金融化,加强金融业监管,振兴美国制造业,增加就业,用好国际有利因素,增强美国综合国力,提高社会和谐度与幸福感,实践“可持续发展”。股市会追随政策走向,追高高科技、制造业相关类股,金融类银行类股会被冷落压抑(但实际上它们仍是股市暴涨的最大受益者)。股民和资本以这种方式响应党和政府的号召,振兴制造业嘛,MAGA。但政府明白,股市把政府的屁股摸得再舒服,这过热的股市还是个坏东西。就像中国社会分裂成“有(房产)阶级”与“无产阶级”一样,美国社会也已经分裂为有股阶级与无股阶级。大资本大企业从资本市场血赚,小股民们也能喝着汤,他们巴不得泡泡吹得越大越好;而无股阶级心中的愤怒无处发泄,你说他们要搞着了枪支弹药,会只往天上,往地下扫射吗?有股阶级闷声发大财,在实业低落的时期还能“分享社会发展成果”,无股阶级民怨汹涌,你说政府要帮哪边?但凡有点责任心的政府,都要去虚向实,避虚就实,去虚火,补中气。所以政府一定会出台一系列抑制股市过热(美国现在没有经济过热,却有股市过热 - 好像地产也热)的政策措施,但美国社会“尊重私营资本,尊重私人经济权力,政府无权干涉”的传统一时难以修正,政府手里的“法器”相当有限,难以系统性的政策性的干预股市,但要以点带面,“枪打出头鸟”,“杀鸡儆猴”还是有办法的。税务局/FBI/CIA这些东厂西厂的派出去,查税,反腐,反垄断,情色桃花幼齿,通敌资敌,把几支大股高枝折下来的胜算还是有的。跟大公司们勾兑一下,真把他们拆到一地零件伤筋动骨是不会的,“动摇国本”这大帽子政府可担待不起,主要目标还是敲打大企业要他们响应政府号召,服从国家战略,把那些虚高的股价,稳着,抖着给慢慢降下来一些,又不能摧毁市场信心,更不能引发股灾。唉,谅是西方资本老手,这也不是件容易的事啊。还是得请教高盛啊,埃哲森这些资本精英们来操盘,政府嘛,出点人出点枪,在后面督战。暴力工具此时不用更待何时。

我不清楚股市和资本运作,也不明白大实业企业究竟如何将股民的钱转为投入生产与研发的钱(比如趁着自家股票高涨之时增发股票?),总觉得股市过热的好处多数落入了机构的口袋,股民分享一些(但也聚沙成塔),上市公司自身好像得利并不多的样子。我这木头脑袋会想到的是政府可能会加征资本利得税,但会豁免/减免上市新股,新创企业新股的利得税,由此引导社会资金投向实业,制造业,新创企业,促进创新,提升科技,扩大生产与就业。

要搞资本监管必然需要全球合作,另一个选择是封锁 - 封锁自己或封锁特定国家。美国新政府可能会一边继续打压中国高科技,一边加强与中国的资本合作/监管合作。中国政府自己也有全球资本合作/监管合作的需求。金融业仍是万业之母,只是它与政府的关系会有所调整:要尊重市场,尊重资本,也要尊重政府,因为政府是全体民众的代表。资本与政府的鏖战烽火,会在全球延烧。中国政府收拾阿里马哥,美国政府拾掇苹果库头,只是些小小例子。 6park.com

美国股市里,政局企稳,回复“正常国家”的利好,已经基本上出尽了吧。有人说拜登元年,广施疫苗,促进经济特别是“低端经济-服务业”的复苏还是重中之重,打压调整股市的优先级还是要低一些,然后说美国股市还能再涨一年。不过我觉得拜登政府会增加政府的社会与经济功能,在促进基础服务业制造业,刺激制造业/基础建设投资的同时,还是会加速从严推广金融监管与“分配格局调整 - 资本利得税,高收入税,房产利得税”,股市“存量资产(大股名股噱头股)”上涨的空间应该十分有限了。要追也只能追制造/科技业新势力和新增产能了。 6park.com

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别跟我谈什么自由民主人权,俗!老土!我出四张大牌“社-会-共-识”,王炸!轻轻松松炸死你。

没有集权专制集体主义给你们做铺垫给你们照镜子,你们这拉肚子一样稀稀拉拉的民主社会就会完全丢掉共识力、组织力、凝聚力这几张大牌,就只剩下爱国主义、国家利益、高科技、军力、私营大资本、垄断企业等威力一般的纸老虎牌。嗯,也不是很纸啦,还是很吓人的。但上述王牌、大牌没有了,光靠这点纸老虎家底的话,也就只能坐吃山空了。

你们怎么可能离得了中国这个对立面,假想敌。中国倒了,你们也完球 - 三亿人民两亿吸,还有一亿在操B。

但让我意想不到的是,中国还没有“民主化”,集权政府与集体意识还没倒台呢,一场疫情扫过来,你们那千疮百孔的民主竟然就风雨飘摇,大厦将倾了。唉。

美国的民主和社会共识不是让中国打破的。是被美国自己尾大不掉深不见底的社会矛盾蚕食吞噬掉的。祝愿拜登政府直面现实,勇于改革,首先从“灵魂深处闹革命”,反思资本主义,自由私有经济,过度个人化自由化的问题。

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