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稀土小强”缅甸,如何影响中国新能源霸权?
送交者: 蓝莓我不蓝[♀☆★★★蓝🐱★★★☆♀] 于 2021-02-11 17:38 已读 1121 次 1 赞  

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2月1日天还未亮,即将迎来第二个执政期的昂山素季,突然遭遇了一场军方突袭。随后,她和多名政要遭到软禁,缅甸军方宣布,管制归来。

国际社会随之震惊,刚刚经历一场混乱大选的美国,在纠结之中也加入了谴责队伍。对比之下,中方的态度却十分克制。

长期以来,中国官方跟缅甸各方势力的纠葛并不太深,缅甸局势动荡,除了对云南边境地区造成一些安全威胁外,对中国的影响也不太大。

但近年来,从天然气管道,到密松水电站,再到各种农产品进口,中国在缅甸的存在感正急剧增加。中国,正在成为更大的缅甸利益方。

对缅甸局势更加“春江水暖鸭先知”的,恐怕还要算是中国的稀土产业链了。

中国是绝对的全球稀土市场主导者,但很多人恐怕不知道,中国国内的稀土产业链,对缅甸的依赖正越来越强。

即将到来的全球稀土短缺,更让缅甸的风吹草动,都关系到中美先进制造业竞争大局。

01.格局

历史上,缅甸并不是一个稀土大国。全球稀土储量排名,前10名里也找不到缅甸的身影。

但自从2018年以来,称缅甸为“稀土小强”,一点都不过分。

这要从稀土资源的供给结构说起。

大家想必都有所了解,稀土并不是一种单独的化学物质,而是多种性质相近的金属元素的统称。

一般来说,根据元素重量的不同,稀土元素大致可以分为轻稀土和重稀土两种。轻稀土元素包括镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕;重稀土元素包括铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇。

太复杂分不清?没关系,只要记住市场需求最大的四种稀土元素,分别是轻稀土的镨、钕,和重稀土的铽、镝。

在自然界中,轻稀土和重稀土的分布及其不平衡。在全球已查明的稀土资源中,轻稀土占据了绝大多数,重稀土储量占稀土总储量不足1%。

这为数不多的重稀土储量,90%又集中在中国。

因此,尽管美国近年来恢复了稀土开采能力,但也仅限于轻稀土。全球重稀土的资源,牢牢掌握在中国手里。

在中国,轻稀土和重稀土的分布同样非常极端。

中国是全球稀土储量最大的国家,内蒙古白云鄂博又占到中国稀土储量的80%以上,但白云鄂博的稀土矿,全部以轻稀土为主。

中国的重稀土资源,则主要分布在江西赣州,以及广东粤东地区、广西、福建、湖南、云南等地。

尽管重稀土在全球储量中占比极少,但在消费结构中却非常重要。2015年,全球稀土需求18万吨,其中重稀土需求4万吨,超过四分之一。氧化镨钕、氧化铽和氧化镝,是稀土市场上最主流的原材料。

原本就稀缺的重稀土资源,在开采上若不加以限制,将会很快耗尽。因此,2017-2018年以来,中国压缩了本国重稀土开采量。

替代中国重稀土供应的,就是缅甸。

靠近中国云南的缅甸地区,也是重稀土分布区之一。2018年,中国从缅甸进口重稀土矿2.58万吨,折合稀土氧化物2万吨,跟中国国内的配额相当。

由于当时全球稀土冶炼能力基本全在中国,可以认为,缅甸提供了全球一半的重稀土产量。

从稀土总产量看,缅甸占比也达到10%以上,一跃成为仅次于中国的第二大稀土矿生产国。

2019年全球稀土产量

02.爆发

尽管稀土资源珍贵、应用广泛,具有极为重要的战略意义,但是中国的稀土企业普遍不赚钱。

这一方面是因为企业的价格战严重破坏了市场行情,另一方面,作为“工业维生素”的稀土,每年需求增长也并不大。

但是一两年内,稀土市场可能迎来剧烈的历史性变化。

稀土最重要的下游应用,是永磁材料。数据显示,2018年中国永磁材料占稀土消费总量的42%,产值占比达到75%。

永磁材料80年代由美国发明,目前发展到第三代,原材料叫做钕铁硼,轻稀土元素钕在其中发挥着重要作用。随着技术发展,镨钕合金开始代替单纯的钕,再添加少量的重稀土铽、镝,可以进一步提升其性能。

永磁材料的用途主要包括汽车零部件、风力发电机、变频空调等。而在三个领域,正在呈现爆发之势。

传统汽车需要用到永磁材料的部分,主要是ESP(电子车身稳定系统)。更大的增量,则来自新能源汽车的核心部件——电动机。

大家可以回忆一下,电动机需要由磁场驱动,磁场的来源,既可以是通电线圈的电磁感应,也可以是天然的永磁材料。

永磁电机的优缺点都很明显,它的结构简单、性能高、可控性好,但是好东西自然价格贵,而且最大功率有限,且在震动、高温下会有性能衰退。因此,在传统工业领域,永磁电机的应用并不是特别广泛。

作为新能源汽车的心脏,永磁电机就再适合不过了。国外的特斯拉Model S等车型,使用的还是传统交流电机,而无论是比亚迪,还是后发的中国造车新势力,普遍采用永磁电机。

2020年,全球新能源车销量大爆发,未来全面替代燃油车的确定性已经很强,永磁电机的发展,不仅将让中国汽车动力系统迎来弯道超车的良机,也极大提升了稀土消费需求。

此外,欧洲风力发电已经实现平价上网,中国2021年取消陆上风电补贴,2022年取消海上风电补贴,眼前的一两年是风电装机高峰,未来5年也有望延续快速发展。

再加上变频空调、手机无线充电等新技术的渗透,行业预计,2021年起,稀土行业将面临明显的产能短缺,氧化铽的缺口尤其严重。

在特朗普治下,美国新能源技术进展缓慢,中国正迎来难得的窗口期。在这个关键节点,如果被稀土卡住脖子,将会非常令人遗憾。

03.怪胎

稀土开采,尤其是重稀土开采,想要提升产能是一件非常困难的事情。

这不仅是因为中国政府实行了严格的产量配给,更因为环保压力。

最适合开采的重稀土矿,叫做离子矿,其中的稀土元素是以金属离子的形态存在的。开采时,需要以大量的硫酸铵溶液浸泡矿石,生成稀土氧化物的同时,会产生成百上千倍的废弃物,对土壤和水体的污染非常严重。

因此,即使国家层面批准中国重稀土矿扩产,地方政府也可能出于环保考虑出台禁令。

事实上,就连老挝也曾在几年前以环保为名,否决了中国企业的稀土项目。

而国情特殊的缅甸,成了唯一能带来增量的“怪胎”。

我们前面说过,缅甸的稀土资源并不丰富,它的重稀土矿,其实就集中在跟中国云南交界的一小块地方——克钦邦的板瓦。

在这里开矿的,基本也都是中国老板。

板瓦位于缅甸与中国云南的交界处,过了国境线就是腾冲

说起克钦邦,很多熟悉缅甸局势的人,自然会想到大名鼎鼎的克钦独立军——这里并不是缅甸政府能够实际控制的区域。

克钦邦位置示意图

但是板瓦的情况,还要更加复杂一点。板瓦所在的地方,被叫做克钦第一特区,这个特区也不是克钦独立军的地盘,而是属于克钦的另一支小型武装,克钦新民主军。

克钦新民主军前身是缅共武装,虽然现在只有600人左右,战斗力却很强。

不过目前克钦新民主军已经被缅甸政府收编,改名边防营,还曾经与克钦独立军在板瓦发生过激烈冲突。

可以看出,整个缅甸地方武装的情况就是一团乱麻,无论是政府军、克钦独立军,还是被政府收编但仍享有很强独立性的地方小型武装,都有迫切的赚钱需求。

即使稀土矿无法通过正常的政府渠道获得环评许可,但地方军阀默许采矿的情况难以禁绝。

另一方面,近年来缅甸地方武装衰落,他们对自己所谓的控制区,掌控程度也未必有多大。发生在深山之中的盗采盗挖,或许才是更普遍的现象。

这也是“稀土小强”的另一重含义:大部分时间都见不得光,而且随时面临来自外部的无情打击。

04.封关

缅甸稀土产业链的风险,首先来自中国政府的态度。

单纯从中国的经济利益出发,网民希望中国企业能更多掌控缅甸资源,这无可厚非。

然而,不仅是缅甸各方,甚至连中国政府,都并不愿意看到缅甸稀土产业沿着现有模式发展下去。

2018年底以来,中方多次针对稀土的封关行动,可以佐证这个结论。

先是在2018年11月3日,云南腾冲海关闭关,宣布禁止缅甸稀土进口,后改为2019年5月15日生效。尽管当时官方并未说明原因,但据媒体报道,这一方面跟缅方对盗采稀土的抗议有关,另一方面也是在当地冲突频发的情况下,保护中国工人安全。

2019年2月14日,腾冲宣布全面停止跟稀土相关的化工原材料出口,试图从源头上掐断非法采矿的可能。

2019年9月中下旬,稀土进口恢复,但好景不长,2019年12月,缅甸又以“部分开采企业没有合法的采矿证”为由,禁止稀土出口。

其实,缅甸的稀土乱象,除了对缅甸自然环境的破坏之外,对中国同样有害。因为业内人士担心,从缅甸进口至中国的稀土,或许还有一部分来自国内非法采矿。

黑矿山曾经是中国稀土行业面临的严重问题。据2012年的中国稀土白皮书介绍,2011年中国出口的稀土矿石中,超过一半都是走私,中国珍贵的稀土资源遭到严重的破坏性开采。

近年来中国打击黑矿山力度极大,国内正规冶炼厂无法采购黑矿山的资源。于是,国内一些残存的黑矿山选择先走私到缅甸,再从缅甸入关拿到合法身份。

根据海关总署数据,封关之后,缅甸出口到中国的混合碳酸稀土(也就是离子型重稀土矿)逐年减少,但未列明成分的稀土氧化物却急剧增加,说明封关并未实质影响缅甸稀土产业。

因此,打击缅甸稀土乱象,也是在保护国内稀土资源。

2019年4月,云南省工业和信息化厅赵永平厅长会见了五矿稀土集团领导,提出要联合相关部门和五矿稀土整顿稀土进口秩序,促进境外稀土矿产资源有序开发利用。这也说明,中缅双方在稀土盗采问题上,是站在同一战线的,愿意承担一个大国应有的责任。

除了上述因素,身在缅甸的中国人,也极容易成为政治斗争的牺牲品。

2015年发生在克钦的中国伐木工人被捕事件,就是个典型例子。当时,缅甸政府军在克钦逮捕上百名中国工人,还有400多名中国人滞留。政府军强调,他们当场缴获了克钦独立军的非法伐木许可。

但中国工人方面却指出,他们的手续是由政府军收编的边防营发放。这样来看,整件事更像是政府军为了进攻克钦独立军而制造的借口。

至于中国商人被各方势力重复收取保护费,更是常态。

05.破局

总而言之,为了确保缅甸稀土供给长期稳定,保障中国高科技制造业发展,一个和平团结的缅甸对中国变得格外重要。

那么,在一团乱麻的缅甸局势中,中国应该如何应对?

西方媒体最喜欢的套路,就是把中国说成是缅甸军事独裁的支持者。

近日安理会关于缅甸政变的闭门会议期间,就有外媒称,安理会未能通过对缅甸少数军事将领的制裁措施,主要因为中俄。

但是,中国从未在公开场合发出任何偏袒军方的声音。于情理分析,类似发声并不明智。

缅甸军方的大缅族主义底色,在可见的未来恐怕不会有任何改变。前车之鉴恰恰可以看美国,冷战期间美国在亚非拉国家的选边站队,恶果在911之后暴露无遗。

敏昂莱被外界认为是丹瑞大将亲自挑选的继承人,对传统的军方统治模式十分忠诚。

近年来,缅甸政府军对罗兴亚人的做法,不但遭到国际舆论谴责,其直接结果也导致了不少难民流入中国。

如果缅甸军方在缅北也复制这些手段,不但短期将彻底切断稀土贸易,潜在的难民潮也很可能对中国造成更大冲击。

此外,不管是不是仅仅为了对付地方武装,缅甸军方在缅北推行“资源民族主义”,对中国企业前往投资都带来了很大麻烦。

另一方面,在政府军的强大威胁下,缅北少数民族武装更有亲近中国的动力。

由于在缅甸建国之初,信仰基督教的克钦人曾受到英国扶植以抗衡缅族,有不少人认为,克钦独立军是亲西方力量。但如今西方国家在缅北利益不多,对地方武装基本没有什么实际帮助。

反倒是这些武装多为缅共后继,或受过当年的缅共统战,再加上中国经济对当地的巨大影响力,没有人会不愿意跟这个强大的邻居搞好关系。

克钦街头的中文招牌。克钦人实际上跟中国景颇族是同一个种族,他们的自称也是景颇。随着中国商品输入,克钦人受汉人文化影响也越来越多。

不过,中国显然绝不可能支持地方独立。推动一个民族团结政府,为少数民族承诺一定的自治地位,大概是长期解决缅甸国内冲突的最终出路。

在缅甸军方难以取信于地方武装的情况下,当地少数民族如何参政议政,组成一个行之有效的文官政府,是各方需要争取的最佳选择。

过去几年,中国积极发展同昂山素季政府的关系,或许正是在朝着这个目标前进。希望历史的进程,不要再发生倒退。 6park.com

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