最近，国内半导体行业巨头中芯国际频频传来利好消息，让市场直呼中国芯的未来有希望了！ 6park.com
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中芯国际77亿购买光刻机


3月3日，中芯国际发布公告称，中芯国际已经与荷兰光刻机巨头ASML公司签署了价值12亿美元、折合人民币近77亿元的设备采购采购订单。 6park.com
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消息一出，中芯国际股价当天立马飙涨。


而有趣的是，3月1日，美国对中芯国际的态度可以说是自相矛盾。


众所周知，特朗普执政时期，美国商务部将中国芯片巨头中芯国际列入制裁的名单，禁止美国企业向其出口半导体设备和产品，同时对国际半导体产业链施加压力，这也直接导致中芯国际在阿斯麦购买的EVU光刻机设备迟迟无法完成交货。


而今拜登上台后，对这项禁令有了松动。3月1日，美国开始允许部门企业向中芯国际出口半导体产品，荷兰ASML的压力也减少了许多。


但是，3月1日美国国家安全人工智能委员会(NSCAI)刚发表了一篇长达756页的报告，建议美国与荷兰和日本协调，拒绝向中国发放关键芯片制造设备的出口许可证。 6park.com
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这种自己打自己脸的做法，让人看出拜登政府对特朗普制裁中芯国际的无奈，既要保护美国半导体企业的利益，又要相应限制中国半导体行业。


而今，中芯国际在美国刚刚发布许可证的情况，立马公布了光刻机购买订单，可见中芯国际迫不及待的想要光刻机来扩张生产线。


3月4日，中芯国际购买的光刻机已经正式进入位于深圳坪山的厂区，时隔两年多，中芯国际终于从制裁的阴霾中走出来，得以扩张生产线了。


中芯国际急于扩张生产线，加上美国解除了部分禁令，与当前的半导体产业环境是相关的。 6park.com
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中芯国际的机遇


国人对EVU光刻机被美国限制仍旧愤愤不平，因为这台光刻机可以生产出最先进的7nm以上的芯片，能够达到世界先进水平。 6park.com
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而之前由于梁劲松的辞职信外露显示，中芯国际已经实现了7nm芯片技术的突破，只要荷兰ASML的EVU光刻机货到，便能够开始生产世界先进水平的7nm芯片。


但是，我们都是外行人，对芯片行业真的懂吗？


以中芯国际目前的业务来看，中芯国际14/28nm工艺占比为5%，40/45nm和55/65nm工艺占比接近50%。 6park.com
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而最先进的7nm工艺，在中芯国际的工艺占比中仍旧为零。这是无可奈何的，光刻机没有，自然制造不出7nm的工艺芯片来。


但是，市场上对7nm芯片的需求又是多少呢？


从中芯国际的官网来看，虽然中芯国际计划在2021年计划生产12nm芯片1万片和8nm芯片4.5万片，但是中芯国际的主要业务占比，仍然是在40nm以上的芯片上，这是为什么呢？


从中芯国际的报告中可以发现，当前世界需求量最大的集成电路，主要仍然是在手机、电脑、汽车三大领域。


而电脑、汽车两大领域所需的芯片，并不需要最先进的7nm工艺来制造，只需要40nm甚至50nm左右的工艺制造便可。也就是说，在汽车和电脑两个领域，28nm以上的逻辑成熟技术的市场需求量是最大的。


所以，7nm芯片主要针对的是手机芯片被卡脖子的问题，而电脑、汽车芯片领域则并没有卡脖子存在。


再回看最近的市场大环境，由于特朗普对全球半导体产业链的制裁，导致了全球范围内大面积的“芯片短缺潮”出现，而芯片短缺最严重的则是在汽车领域。 6park.com
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2020年以来，大量汽车制造商，包括大众、通用、福特等，都因为芯片短缺影响被迫宣布减产，而芯片制造商三星更是陷入了美国得州的暴风雪中，至今产能仍未恢复。


这种大环境下，市场最短缺的汽车芯片，中芯国际是有能力生产的，而台积电、三星的产能并没有大量扩张的态势。此时扩张产能，中芯国际便能在汽车芯片短缺潮中大幅获益。


如果说7nm芯片制造出来，但却没有大量的市场需求，这对中芯国际来说是不公平的，因为企业是需要利润支撑的。 6park.com
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中国仍被卡脖子，但局势已经改变


从美国3月1日发放的许可证来看，10nm以下的制造工艺并没有被限制，而10nm以上的制造工艺则被限制住了。


换句话说，美国政府允许中芯国际生产10nm以下的芯片，但依旧不会允许中芯国际生产最先进的7nm工艺芯片。


从中芯国际的公告也表明，3月4日到货的光刻机是用于扩张生产线的，所以很有可能是DVU光刻机，并不是最先进的EVU光刻机，中芯国际购买的EVU光刻机至今仍没有交货，而双方也已经重新签订了交货协议，交货期限延长到2021年12月31日。 6park.com
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这意味着，华为依然处于没有芯片可用，曾经的代工厂中芯国际现在的业务也无法满足华为的芯片需求。


华为的麒麟9000芯片需要的制作工艺是5nm级别的，苹果A14、骁龙888也是这种5nm级别的制作工艺才能制作出来的。华为虽然能够设计出来芯片，但是没有代工厂能够帮华为生产，依然处于被卡脖子的情况。


所以，华为被卡脖子的局面依然在持续，华为手机的芯片危机还难以接触。


从现在的局面来看，中芯国际要生产出7nm的手机芯片，短时间内还不太现实，但是转变已经在发生了。


荷兰的光刻机巨头ASML垄断着全球的光刻机，不过，即使在无法向中国出口EVU光刻机的情况下，2020年阿斯麦在中国市场的销售额占比依然同比增加了6%，达到了18%！ 6park.com
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据不完全统计，截止目前为止，中国客户买下的荷兰阿斯麦的光刻机已经超过了700台，中国极有可能在不久的将来成为荷兰阿斯麦的最大市场买家。


面对这样一个市场买家，阿斯麦难道真的能够长期垄断着EVU光刻机而不出口到中国来吗？


从资本主义发展的历史经验来看，市场制裁技术是最容易成功的，而用技术制裁市场，则是十分艰难的。


以美国打压日本的半导体产业为例，美国当时是世界最大的半导体需求国，日本的半导体产品绝大多数都是出口到了美国，加上美国对日本的政治控制，使得美国可以轻而易举的通过关税等贸易措施制裁日本的半导体产业。


相比之下，韩国目前仍然是排在世界前列的半导体原材料需求国，对日本的半导体原材料依存度非常高。但是，日本即使敢制裁韩国，最终也不得不作出一定让步，为什么？


日本处于半导体产业的上游，韩国处于下游，上游可以通过技术制裁下游，但是下游被制裁，上游的市场利润也将会彻底断绝，这便是技术制裁市场的难处所在。 6park.com
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2月2日，美国半导体协会发布数据显示，中国是目前世界第一大半导体市场。2020年，仅芯片进口额一项，中国就达到了3800亿美元。


2020年全球半导体产业销售额为4390亿美元，美国半导体公司销售额为2080亿美元，美国公司的销售额占到了全世界的一半。


可以说，美国是半导体产业的最大受益者，而中国是世界半导体产业最大的市场，美国对中国的制裁属于用技术封锁市场的行为。


这种行为对美国、荷兰来说都是很危险的行为，因为一旦中国能够寻找到替代的厂家或者自身突破技术垄断，那么美国、荷兰的半导体垄断企业将有可能是最受伤的。


参考曾经的教训就可以知道，欧美封锁中国的产品，中国最终都造出来了，而且大规模生产降低成本出口到世界市场，导致欧美垄断企业最终破产。 6park.com
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中芯国际已经实现了7nm芯片技术的突破，华为更是实现了5nm芯片技术的突破，只差光刻机来实现量产了。


不知道中芯国际，会不会就是那个未来让美国和荷兰的半导体产业破产的勇士！