从特斯拉说到陆海大乱斗
从特斯拉说到陆海大乱斗
特斯拉股票现在一枝独秀,有点蹊跷啊。谁在护盘?要护成美国标杆?
长远来说,星链取代地面光纤网络,取代海洋光纤网络,形成地海空天一体化网络的可能性是有,但也没那么快转变成经济效益吧。
星链之外的卫星发射市场,那种高端经济,就算计入军工经济,体量也大不到哪去吧。太空旅游就更是噱头了。
特斯拉在中国生产,是中国电动汽车行业的一条大鲶鱼。等他们把中国的竞争对手逼得更像样的时候,也就是特斯拉在中国的死期。特斯拉从中国制造中国销售,到中国制造全球销售,再到印度制造全球销售,最后应会败在中国电动车之下。
另外,中国和智能公路,智能交通,车联网路联网一旦成型,体系优势就会碾压车商优势(至少在中国市场)。 6park.com 特斯拉做不成苹果,苹果却有能力做成电动车。苹果有独一无二的生态系统。电动车的门槛并不高。
垂直整合,特斯拉现在是强一些,但苹果的供应链管理控制整合能力,特斯拉估计一时半会儿也赶不上。
垂直整合和供应链管理,亚洲车企也差不了,核心技术也没落后多少。鸿海这种“小世界工厂”都造出车来了。做品牌炒噱头,亚洲厂商这会儿是不如苹果,不如特斯拉。将来呢?可保不准。 6park.com 出行的总人次/总里程,应该是决定汽车产量的主要因素。
出行的总人次/出行总里程不变的前提下,租车比例增加的话(更多人选择出租车出行),汽车的使用率提高,使用年限变短,全社会汽车保有量虽然少了,但更新得快,所以车厂的产量还是一样。
但如果“拼车”的情况多的话(平均乘员数上升),汽车的产量还是会下降吧。
跟陌生人同行,这种方式在西方大概是流行不起来。但在中国的大中城镇里,人口密度那么大,道路资源停车资源都紧张,拼车的便利性超过了与陌生人同行的尴尬,所以拼出租车(共享出行)应该会更流行,这对汽车产量会有负面影响,但中国人出行总人次/里程会上升,所以汽车保有量/产量还是会大幅上升。
随着技术进步,环保要求严苛,汽车强制报废政策可能会扩大。还有潮流更替,都会让使用率不高的汽车,在寿终正寝之前可能就被报废抛弃,这些因素也会提高汽车产量。
西方汽车市场基本上是存量市场(只能互相倾轧“内卷”啦,特斯拉也没有理由一家独大吧),中国和新兴经济体是增量市场。西方车企如果在新兴市场中竞争不过中国车企,“东升西落”就更要加速了。油车的技术门槛高一些(发动机,变速箱,燃油及污染控制,还有一个轰轰轰的“汽车文化/噪声文化”),电车嘛,那就是老天给亚洲人赏饭吃。 6park.com 把汽车这种耐用但高价值的消费品,跟手机这种“快速消费品”比较一下。
粗糙的例子:
每个小家庭,每年换一个手机,每个手机500美元,十年就是五千美元;十年换一部车,车价大概两万美元。汽车拉动的消费更大。在新兴市场国家,汽车的普及率没有手机高,但也意味着汽车消费增长的潜力很大。所以汽车业的产值/增加值/增长率都会比手机产业高。手机产业目前给西方带来的来自全球的财富,还有一个苹果,一个安卓系统在撑着门面;将来二三十年,西方的汽车产业,在中国/亚洲车企的竞争面前,还能给西方带来多少全球财富呢?感觉有点替西方车企感到悲观。全球经济重心移向亚洲/东亚/东南亚新兴经济体,从汽车业里也能看到一点迹象。
美国如果照着收拾中国通讯产业/航太产业/芯片产业的思路走下去,一定也会打中国汽车业的主意。中国政府适时的把特斯拉拉进中国(中国生产中国销售,还外销),让美国政府一时有点懵逼,不知道该怎么打压中国车企了。他们敢打压中国车企,中国政府就会捏特斯拉。技术上美国政府也卡不到中国车企。或许美国政府只能先想办法把特斯拉拉出中国吧。
还有,照我之前提过的“海洋联盟”对阵“大陆轴心”的思路,欧洲在汽车产业上,不输美国。加上东亚/中国汽车业的后起之秀们,大陆轴心多了一点胜算。
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