千亿级投资完全踏空,企业南迁,又一朝阳行业正在抛弃北方?
6park.com 文 | 华商韬略 巴图海
北方,正在失去又一个朝阳产业。
11月12日,云南省组织7个新能源电池产业重点项目集体签约,计划总投资达340亿元,并提出打造千亿级新能源电池产业基地的目标。
不仅如此,今年上半年超过3000亿的行业投资,也基本流向了四川、福建、江苏等南方省份。甚至一些北方企业,也开始筹划南下。
布局南方城市,正成为很多动力电池产业的选择。仅江苏省常州市一地就聚集了全国三分之一的动力电池产能。连长城汽车旗下的蜂巢能源,也没把总部放在保定,而是江苏常州。 6park.com 6park.com 这一步错过,北方可能再也无法在动力电池产业上追上南方。
自2020年开始,动力电池的扩产潮已持续了近2年,而这主要与“电池荒”有关。
蜂巢能源的董事长兼CEO杨红新在今年8月底的车展上和媒体透露过,蜂巢能源的电池订单早已排到了明年,因为供应链紧张,行业内电池的缺口很有可能会持续到2025年。
据统计,2020年,锂电池投资项目28个,26个公布了投资金额,投资总额逾1820.23亿元。今年上半年,多家动力电池企业宣布扩产,相关投资项目共57笔,总投资规划超3500亿元。
但是,总体趋势是供大于求,而车企真正需要的中高端电池方面,供不应求的基本面还没有改变,这也是为何一线动力电池企业,如宁德时代、蜂巢能源等加码产能势头不减的原因。
动力电池行业龙头宁德时代,也是次轮扩产中步伐最大的。其增资公告中披露5个项目,共新增产能137GWh。蜂巢能源则新增四个项目,新能产能近80GWh,其目标是2025年产能增至200GWh。 6park.com 6park.com 为什么动力电池产业选择投资的城市基本都避开了北方呢?
像正极、负极、电解液、铝箔、隔膜等核心原材料的相关产业链都聚集在南方,而且南方有绿电政策扶持,用电成本也更低。在这样的情形下,动力电池的企业又怎么会反过来投资北方呢?
据统计,动力电池行业产业链企业主要分布在广东、其次是江苏、安徽、河南;其余地区虽有企业分布,数量极少。
今年,蜂巢能源就把百万级别的投资放在了安徽马鞍山,第一季度已经抛出的两笔投资,也都在川渝和长三角地区。
甚至,连天津企业捷威动力也逐步在南方“筑巢”了。
捷威动力计划在盐城的基地投资60亿元,规划在产能上实现新的突破。捷威动力在天津的基地拥有1.5GWh的动力电池产能,而在盐城的基地却达到了2.5GWh,从产能构成上,不难看出北方企业也在“孔雀东南飞”。 6park.com 6park.com 另一家比捷威动力更老牌的企业,天津力神也将工厂搬到了苏州。
在南方产业的聚集下也形成了新一轮的市场角逐。
根据BloombergNEF最新的预估数据,到2025年,全球动力电池需求量约为1200GWh。粗略计算一下,今年A股相关产业的公司规划的产能就超过了市场需求。可以预见的是,未来,中国企业将逆转“电池荒”,只不过那时候会不会再来一次产业内卷呢?
在车企和上游原材料企业的强势压力下,增产会不会增持了个寂寞?
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