3月16日财经早餐:美元下滑黄金跌破1910,油价重挫7%,静待美联储决议指引
周二(3月15日)在美联储料将宣布加息之际,美元指数(98.9314, -0.0979, -0.10%)小幅下跌,加元、挪威克朗等大宗商品货币领涨G-10货币。黄金连续第三天走低,创下近两周来的最低收盘价,主要大宗商品价格在美联储政策会议前夕回落,缓解了滞涨担忧。受俄乌局势缓等因素影响,WTI原油与布伦特原油大幅收跌,且二者从3月8日创造的近期高位均已下跌20%以上,标志着跌入技术性熊市。
商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收跌1.6%,报1929.70美元/盎司,创3月2日以来收盘新低。WTI 4月原油期货收跌6.57美元,跌幅6.38%,报96.44美元/桶;布伦特5月原油期货收跌6.99美元,跌幅6.54%,报99.91美元/桶。
美股收盘情况:标普500指数上涨2.1%,报4262.45点;道琼斯工业平均指数上涨1.8%,报33544.34点;纳斯达克综合指数上涨2.9%,报12948.62点;纳斯达克100指数上涨3.2%,报13458.57点;罗素2000指数上涨1.4%,报1968.969点。
周三前瞻 6park.com
17:00 IEA公布月度原油市场报告
凌晨02:00 美联储公布利率决议
凌晨02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
全球主要市场行情一览 6park.com
周二美国股市上涨,油价下跌,一个备受关注的制造业指数远远弱于预期,缓解了市场对美联储激进紧缩政策并扼杀经济增长的担忧。遭受重创的零售商和科技股领涨标普500指数;纳斯达克100指数从创纪录高位下跌逾20%之后跑赢大盘。能源股下跌,航空股飙升。在美联储周三公布利率决策之际,美国国债基本持平。
2月份美国生产者价格指数强劲上升,凸显出美国经济面临的通胀压力,美联储可能周三在2018年以来首次加息;不过,美联储官员们仍需在遏制物价与避免重创经济之间取得平衡
另一份报告显示,由于订单减少,交付时间延长,纽约州制造业活动在3月初大幅走弱。
乌克兰和俄罗斯将在周三恢复谈判,乌克兰总统的一位重要顾问称谈判“艰难而胶着”,但承认仍有达成妥协的空间。瑞银财富管理首席投资官Mark Haefele表示,对乌克兰停火谈判的暂时乐观情绪,以及能源价格暴跌,已将市场焦点从增长担忧转回到通胀和央行政策,虽然俄罗斯与乌克兰的战争加剧了不确定性,但我们预计美联储将发出控制通胀的坚定承诺。
贵金属与原油
现货黄金连续第三天下跌,盘中一度跌逾2%,刷新近二周低点至1907.01美元/盎司,对俄罗斯和乌克兰和平谈判取得进展的希望,以及美国加息的可能性,削弱了对避险黄金的需求。 6park.com
目前包括原油在内的关键大宗商品价格已经回落。Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam表示,金价过去三天走低,主要是因为油价回落,带来了通胀可能会有所降温的积极迹象。
High Ridge Futures金属交易主管David Meger指出,鉴于乌克兰和谈,美联储即将加息以及大宗商品价格全面回落,目前对避险资产的需求有所下降。
美国三年来首次加息的前景将10年期美债收益率推至数月高位。预计美联储将在周三宣布加息25个基点,以遏制通胀急升。
油价周二尾盘跌逾7%,布伦特原油一度跌至每桶97.44美元,美国原油触及93.53美元,为2月25日以来的最低水平,因供应中断的担忧有所缓解,以及部分国家新冠病例激增引发需求担忧。 6park.com
两大合约自去年12月以来最接近超卖区间,而就在3月初,它们还处于超买状态,当时在俄乌冲突后,油价达到了14年高点。自那以来,布伦特原油下跌了近40美元,美国原油下跌了逾30美元。
周二的大幅下跌正值俄罗斯表示,它已得到书面保证,可以作为伊朗核协议的一方开展工作,这表明俄罗斯将允许2015年那份被撕毁的协议继续生效。与此同时,一名乌克兰谈判代表周二表示,与俄罗斯就停火和俄罗斯军队撤出乌克兰的谈判正在进行中。
周二油价的大幅下跌令分析师感到意外。Kpler的一份研究报告称,虽然俄罗斯和乌克兰之间会谈显露希望的报道是受欢迎的,但在现阶段很难看到任何一方准备做出另外一方能接受的让步,在目前这种情况下,很难看出原油价格没有被低估。
在美联储料将于周三宣布加息之际,美元指数小幅下跌,而欧洲货币则回吐了部分涨幅。随着10年期美国国债收益率走高,日元连续第七个交易日走低。 6park.com 美元指数跌0.13%至98.99,美国国债扭转走势,长期国债收益率走高;10年期国债收益率上升约一个基点至2.15%。
盘中稍早,主要货币对走势一直相对稳定,市场等待周三美联储对未来几个月利率政策的评论基调。交易员想知道,在预计周三宣布加息25个基点之后,美联储是否会暗示未来将以多快速度进一步加息。
矽谷银行高级外汇交易员Minh Trang表示,美联储为今年剩余时间规划的路径,将比实际加息本身更受关注。
Ebury高级市场分析师Matthew Ryan称,美元处于相当高的水平。需要美联储给我们一个鹰派的惊喜,才能看到美元进一步上涨,但我认为这一门槛相当高。在美联储政策会议后,美元将很难上演任何有意义的涨势
欧元(1.0962, 0.0013, 0.12%)兑美元涨0.13%,至1.0953,欧洲经济和欧元对乌克兰战争和油价特别敏感。德国商业银行外汇分析师在给客户的一份报告中表示,油价下跌反映出俄乌谈判可能即将带来和平解决方案的希望。美元兑日元(118.35, 0.0500, 0.04%)连续第七个交易日走高,上涨0.08%至118.28;日本央行将于周五宣布政策决定,预计将维持政策不变。瑞郎(0.9408, -0.0007, -0.07%)在G-10货币中表现最差,美元兑瑞郎上涨0.26%至0.9410。英镑(1.3040, 0.0004, 0.03%)兑美元涨0.31%,至1.3040。尽管原油价格触及本月最低水平,但石油相关货币仍在G-10货币中表现领先,美元兑挪威克朗下跌0.36%至9.0063;美元兑加元(1.2749, -0.0019, -0.15%)下跌0.45%至1.2764。
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