--美国8月制造业产出几无增长；9月消费者通胀预期降至两年半最低
美国8月制造业产出几无增长，机动车产量下降，未来几个月制造业活动可能萎缩，此前美国汽车工人联盟周五在三家工厂发起罢工。美联储表示，制造业产出在8月环比微升0.1%，符合预期。8月产出同比下降0.6%。美国劳工部报告显示，8月进口价格环比上涨0.5%，因燃料成本加速上涨。但是，8月进口价格同比下降3.0%，为连续第七个月同比下降。密西根大学报告显示，9月消费者一年通胀预期从8月的3.5%降至3.1%，为2021年3月以来最低。
--欧洲央行决策者反驳最早4月开始降息押注，称将长时间维持高利率
欧洲央行决策者表示，将在较长时间内维持高利率，甚至可能在必要时再次加息，反驳了市场上一些对欧元区利率最快将从明年春天开始下降的押注。总裁拉加德表示，决策者在本周的审议中甚至没有提到未来降息的前景。“我们尚未决定、讨论或者宣布降息，”她称。“我们将依赖数据，正如我所说，利息水平和维持的时间长度至关重要。”
*欧洲央行副总裁德金多斯表示，央行没有设定降息的目标日期，有关明年6月降息的预期只是市场押注，很可能被证明是错误的。
*欧洲央行管委卡萨克斯表示，如果需要，央行仍可以提高借贷成本。
--独家：中国国防部长李尚福正因采购腐败问题接受当局调查--消息人士 
据十位熟悉内情的人士透露，从公众视野中消失两周多的中国国防部长李尚福已经在接受当局的调查。据一位地区安全官员和三位与中国军方有直接联系的人士称，对李尚福的调查与军事装备采购有关。一名中国外交部发言人对记者表示她不了解这一情况。中国国务院和国防部没有立即回复置评请求。记者无法立即联系到李尚福。
*美国国务卿布林肯表示，他对李尚福的状况一无所知，并补充称这些事情最终将由中国政府决定。
--中国房地产危机最糟糕的阶段尚未结束--摩根大通投资者调查
摩根大通针对中国和国际投资者进行的一项调查显示，中国房地产危机最糟糕的阶段尚未过去。该行分析师在调查摘要中称：“不出所料，大多数投资者看跌。”调查显示，55%的受访者认为市场
 
“仍处于”危机中的“低谷”，只有26%认为最糟糕的时期已经过去。“政策应对不力”被认为是最大的担忧，其次是银行系统受到波及、房地产销售二次探底以及房价大幅下滑。
*摩根大通和澳新银行上调对中国2023年经济增长的预测。二者双双将中国GDP增长预测上调0.2个百分点，最新增长预测分别为5%和5.1%，摩根大通表示，零售销售明显回升和服务业活动的增长是最大的惊喜。
--独家：智利国营铜业将从2025年起终止对华客户的长期合同--消息人士
据五位直接了解此事的消息人士称，智利国营铜业公司将从2025年起终止向中国客户出售铜精矿的长期合同，在对生产前景进行评估后，该公司想要扩大向中国客户提供的产品范围。消息人士称，该公司的目标是用包括其他产品的合同来取代仅包括铜精矿的合同，新合同将包括铜精矿和一些增值中间产品，如泡铜和阳极铜。
--2024大选若对决特朗普，经济与年龄料成为拜登硬伤--路透/益普索调查
根据路透/益普索一项民意调查，选民对年龄、经济和犯罪问题的担忧，正危及美国总统拜登连任的可能性，这为共和党挑战者特朗普重返白宫创造了契机。民调显示，在一场假设的2024年11月的选举中，80岁的民主党人拜登与共和党提名领跑者、77岁的前总统特朗普打成平手，两人都获得39%的选票，五分之一的选民尚未做出决定。
--美联储公布的数据显示，其亏损突破了1,000亿美元大关，而且在停止亏损之前，亏损幅度可能还会大幅扩大。
--欧元区各国财长一致认为，明年财政政策应具有限制性，以帮助欧洲央行抑制通胀，同时平衡投资需求。“很明显，由于过去的一些冲击，当然还有最近的政策决定，欧元区经济已经失去了一些增长动力，”爱尔兰财长暨欧元集团主席多诺霍表示。“财政政策应该谨慎，应该小心，应该采取限制性立场，需要与货币政策层面的变化保持一致。”
--数据显示，欧元区7月未经调整的贸易收支转为顺差65亿欧元，上年同期为逆差363亿欧元，因能源进口成本大幅下降，制成品出口飙升。欧盟统计局称，欧元区1-7月未经调整的贸易收支也从去年同期的逆差1,881亿欧元转为顺差27亿欧元。
--英国央行调查显示，公众8月对未来几年通胀的预测基本持稳。这可能让央行官员放心通胀预期并未失控。由益普索进行的英国央行通胀看法调查显示，对未来一年的通胀预期从5月的3.5%上升至8月的3.6%。五年通胀预期从5月的3.0%降至2.9%，这是2021年5月以来最低。
--德国经济研究机构IW在一份报告中指出,今年上半年德国对中国的汽车及零部件出口下滑21%；整体对华出口则是下降8%，其中有四分之三的降幅来自于汽车业。研究报告作者Juergen
 Matthes和Thomas Puls写道：“过去支持德国汽车生产的商业模式--高质量汽车的越洋出口--正面临越来越大的压力。”
--法国财长勒梅尔表示，欧洲央行不应再提高利率。勒梅尔说：“我们正走在降低通胀的正确轨道上。”
--意大利工业家联合会负责人Carlo Bonomi告诉记者，如果意大利政府想退出中国的“一带一路”倡议，就必须管控好可能的报复行为，并称该协议并未带来任何好处。
--俄罗斯央行将指标利率上调100个基点至13%，连续三次会议提高借贷成本，以应对卢布疲软和其他持续的通胀压力。
--克里姆林宫表示，在朝鲜领导人金正恩本周访问俄罗斯期间，俄罗斯和朝鲜没有签署任何有关军事或其他领域的协议。
--据Punchbowl News报导，乌克兰总统泽连斯基将于下周访问美国国会，时间暂定于周四。
--巴西工业部官员Uallace Moreira告诉路透，巴西将终止对进口电动汽车的免税政策，在三年内逐步将关税提高到35%。
--新华社发布中国和赞比亚建立全面战略合作伙伴关系的联合声明称，双方将加强矿产勘探开采及产业增值领域互利合作；鼓励在贸易和投资中更多使用本币结算。
--中国央行上海总部发布数据称，截至8月末，境外机构持有3.18万亿元人民币中国银行间市场债券，约占总托管量的2.4%。据此计算，为外资连续第二个月减持人民币债券，规模约600亿元。
--中国外管局数据显示，8月银行结汇1,933亿美元，售汇2,036亿美元，结售汇逆差103亿美元；外管局副局长王春英表示，8月份外汇市场预期保持总体稳定，未来有基础、有条件更趋平稳。
--中国商务部公布，今年1-8月，实际使用外资金额8,471.7亿元人民币，同比下降5.1%。这一降幅较前七个月明显扩大，主因全球跨国投资乏力和高基数所致。
--中国财政部发布两年和五年期记账式附息国债的发行公告，将于下周五（22日）招标的两期国债发行量各为1,150亿元人民币，规模与下周三的两期附息国债一致，均为单期发行量新高。而如果再加上两期贴现国债，下周国债发行总规模或达到约6,000亿元。
--中国金融时报报导称，随着政策效果逐步显现，未来经济基本面将持续改善，对人民币汇率形成支撑。
--中国证监会就上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则（征求意见稿）公开征求意见，按照“同样情况同等处理”的原则，参照发行股份购买资产的相关规定，就作为支付工具的定向可转债的定价机制、限售期限等作出规定。
*证监会还表示，近期阶段性收紧IPO节奏，是维护市场稳健运行的安排，证监会、交易所IPO受理、审核、注册等相关工作没有暂停，不存在IPO“关闸”的情况。上市公司再融资也不存在“关闸”情况。
*证监会官网显示，周四向四家公司发出境外发行上市备案通知书，其中包括车险公司--车车科技，这是证监会自3月末实行境外上市备案新规后首家获得备案通知书的VIE架构企业，也是首家获备案通过的拟以SPAC方式上市的企业。
--苹果网站显示，在中国订购新款iPhone 15 Pro Max的客户需要等待四到五周才能收货。苹果开始接受新机型预定，早期迹象显示需求强劲。
*德国电信网络监管机构表示，正在与法国相关部门联系，商讨欧洲范围内解决iPhone 12手机辐射问题的方案。
--腾讯控股旗下腾讯云称，混元大模型首批通过备案，将正式上线，并陆续面向公众开放。
[市场摘要]
股市：
--美国股市周五大幅收低，芯片制造商因担心消费需求疲软而下跌，且美国公债收益率上升则给亚马逊和其他成长股巨头带来压力。标普500指数下跌1.22%，收报4,450.32点。纳斯达克指数下跌1.56%，收报13,708.34点；道琼斯工业指数下跌0.83%，收报34,618.24点。由于与股票、指数期权和期货挂钩的季度衍生品合约到期，成交量很大。美国各交易所累计成交169亿股，此前20个完整交易日的平均成交量为98亿股。标普500指数的11个主要板块全部下跌。本周，标普500指数下跌0.16%，纳指下跌0.39%，道指上涨0.12%。
--欧洲股市收高，周线也上涨，好于预期的中国数据提振奢侈品企业，欧洲央行即将完成加息行动的迹象也令投资者感到欣慰。泛欧STOXX
 
600指数上涨0.2%，收于五周来最高，奢侈品、矿业以及汽车板块领涨。泛欧指数本周上涨1.6%，矿业板块表现最佳。德股DAX指数收高0.56%，法股CAC-40指数收升0.96%。英股富时指数收高0.5%。
汇市：
--美元下跌，此前数据显示美国消费者信心指数下滑，但周线仍势将连续第九周上涨，日圆跌至10个月最低。美元指数下跌0.08%，报105.32，但周线仍势将连续第九周上涨，将为2014年连涨12周以来的最长周线涨势。美元兑日圆上涨0.25%，报147.84日圆，稍早曾触及10个月高位147.96日圆。欧元兑美元上涨0.2%，报1.0666美元。英镑下跌0.2%，报1.2386美元。
债市：
--美国公债收益率周盘涩会给你，两年期公债收益率超过5%的关口，期货市场预计利率将在更长时间内保持较高水平。两年期公债收益率上涨1.6个基点，报5.030%；10年期公债收益率上涨2.8个基点，报4.318%。两年/10年期公债收益率差为负71.6个基点。30年期公债收益率上升1.9个基点，达到4.405%。五年期TIPS损益平衡收益率报2.316%。10年期TIPS损益平衡收益率为2.346%。
--欧元区公债收益率攀升，对政策敏感的两年期德债收益率势将创下6月中以来最大周线涨幅。两年期德债收益率上涨5个基点，报3.21%，此前触及六周高位3.214%，本周势将上涨14个基点。10年期德债收益率上升8个基点，报2.671%，本周势将上涨7个基点。意大利10年期公债收益率上升11个基点，至4.46%。意大利/德国10年期公债收益率差报178个基点。
油市：
--油价触及10个月最高，周线连续第三周上涨，沙特阿拉伯减产导致供应紧张，对中国需求将乐观的预期也带来提振。布兰特原油期货上涨0.23美元，或0.3%，结算价报每桶93.93美元；美国原油期货上涨0.61美元，或0.7%，收报每桶90.77美元。两大合约均触及10个月最高，周线涨幅达到约4%。
金属：
--金价跳涨1%，受助于美元走软以及避险买盘，此前美国汽车工人联盟宣布底特律三家汽车制造商开始罢工；美国可能暂停加息的希望进一步带来支撑。1756 GMT，现货金报每盎司1,924.27美元，上涨0.7%，本周迄今已上涨0.3%。
--铜价下跌但周线上涨，此前中国数据显示，其经济出现企稳迹象。1611 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨8,408美元，下跌0.1%，稍早触及9月4日以来最高的8,507.50美元，本周上涨2%，势将创下7月底以来最大单周涨幅。