下一次金融危机爆发，我们该如何抄底，与美国划分势力范围？
 
六爷阿旦 11/15/2021
 
巴菲特是不是老糊涂了？作为美国的股神，一边是美国通胀越来越严重，一边是美股天天在往上涨，但是他旗下的投资公司，不去买股票，居然在囤现金，而且还越囤越多，到今年三季度，已经囤了1492亿美元，都创新纪录了。
 
巴菲特这是要干啥？眼看着钱不值钱，不去买股票，搁家里数钱玩呢？了解巴菲特投资历史的人，可能并不会感到意外，以这种顶级富豪，所掌握的信息，普通人完全没法比，他囤积大量现金，有可能是准备干票大的。
 
除了巴菲特之外，苹果，微软，谷歌这些大公司都在囤现金。很多人讲美国股市怕跌，但对这些手握巨额现金的人来说，他们可能没那么害怕，如果危机不可避免，那他们早已经做好了准备。
 
因为一旦美股崩盘引发金融危机，对于有准备的人来说，就是机会，准确的说，是一次最好的抄底机会。对他们来说如此，对国家来说，也是如此。如果未来我们能把握住这样的机会，将会是一次绝好的，建立自己势力范围的机遇。
 
危机与抄底
 
熟悉李嘉诚发家史的都知道，他之所以能快速成为首富，就在于几次发生金融危机的时候，他以极低的价格抄底了大量优质资产，等到危机结束，新一轮繁荣开始的时候，他的身价自然就出现了翻倍暴涨。
 
这种操作，在过去的历次危机中，属于常规操作。利用危机搞兼并重组，这是资本主义经济体制下默认的游戏规则。当然如果要玩的好，背后需要两大支撑，一个是信息优势，一个是资金优势。把这两点用好了，危机体现的，可以说主要就是机会的那一面。
 
我在上一篇文章《美元危机的下半场，如果我们躲过了危机，能不能和美国一起抄底？》，主要讨论了危机的两个方面，一个是信心危机，一个是流动性危机。而其中流动性危机，某种程度上，美联储是掌握了主动性的。
 
也就是说危机面前的两个优势，信息和资金，这两方面，美国相对其他国家而言，具有天然的优势，这也是过去美元资本更容易在危机之后，成功抄底的主要原因。
 
在一般人看来抄底是赚了大钱，但在美国看来，更重要的是他在危机中，掌握了更多的资产，尤其是其他国家的核心资产，就是我们书上说的那些，影响国家安全和命脉的那种资产，他们是最有兴趣的。
 
这种资产一旦落入他们手中，这个国家的控制权，实质上就很大程度上一起转移了。所以说美国的控制力，不只是表面上看到的刀枪棍棒哼哼哈嘿。他的控制力，是在拉美危机，东南亚危机，日本危机，这些危机中通过一轮又一轮的渗透，控制核心资产，而建立起来的。
 
你不掌握这些核心利益，说话就不好使，到哪都一样。
 
我们是什么时候反应过来的呢？
 
在入世以后，我们很快就发现了一个问题，由于我们成为世界工厂，产能大幅扩张，这个时候就需要大量进口各种资源，但是那几年就出现了这样的景象，我们去国际市场上，只要我们买啥，啥就大涨价。
 
当然在此之前我们的外汇储备不多，要抓住机会去国际上大量布局，也不是太现实。后来有了点钱，机会终于来了，就在2008年金融危机之后。
 
当时随着危机爆发，也是出现了全球资产价格暴跌，理论上来说这肯定是个抄底的好机会，实际上我们确实也出手了，可能有的人还记得，当时中铝抄底力拓的事情：
 
2009年2月12日，中国铝业公司宣布向力拓注资195亿美元，其中123亿美元将用于参股力拓的铁矿石、铜、铝资产，另外72亿美元用于认购力拓集团发行的可转债。中铝如果选择转股，其对力拓集团整体持股比例将由目前的9.3％增至约18％。
 
当然最后收购失败了，原因有很多，但很关键的一点，就是这种核心资产，你必须在他最需要钱的时候果断出手拿下，一旦形势稍有缓和，这个机会可能就再也没有了。力拓当时也是拖来拖去，最后缓过来之后，支付了一点违约金，这事就这么黄了。
 
现在回过头看，如果当时抄底成功，这绝对是一笔划算的投资，因为这十多年来，澳大利亚从铁矿石上赚的钱都上千亿美元了。如果我们能大面积的控制核心资产，所能掌握的话语权就更不一样了。
 
美国在这方面则完全不同，他既掌握了资金优势，还掌握了信息优势，而且手段多种多样，下手也比较黑，所以渗透得特别深。我们这点来说，跟他确实有差距。
 
但是如果下一次金融危机出现，有这样抄底的机会，我们这次无论如何不能再错过了，原因很简单，既然要脱离美国主导的经济体系，那就必须建立自己的物资和能源供应基地，也就是自己的势力范围。
 
没有必要的资源，是没法支撑长期的战略竞争的。
 
中美会如何选择
 
那么现在看，我们最迫切需要解决的，是哪些资源呢？
 
如果单纯从物资的角度看，每年大量进口的，主要是两大类，一类是以石油和铁矿为代表的能源和矿产，还有一类是以大豆为代表的农产品。
 
我们先说石油，总体上来说，我们现在的石油进口来源非常分散：
 
从区域看，主要是分布在中东，俄罗斯，西非，中南美洲，这么几个大的区域。
 
比起石油来，像铁矿石和大豆，进口就非常集中了，主要是三个国家。铁矿进口80%是来自澳大利亚，20%来自巴西。大豆进口则主要来自美国和巴西，比例上有起伏，但都是他们两分。
 
这个时候我们第一个问题就来了，如果将来我们要建立自己的资源基地，那么我们首要考虑的一点是，到底是优先保工业产能优势，还是保农产品供应？这个时候我们会发现一个问题，那就是保农产品供应，难度有点大。
 
因为要抄底农业资源，本质上是抄底耕地，而耕地资源在全世界是个很稀有珍贵的东西。能够大量出口农产品的，必须是人少地多的国家。这种国家，最主要的就是英国过去搞殖民地的那些，美国，加拿大，澳大利亚，还有一个是俄罗斯。再有的就是巴西，阿根廷。
 
可以说地球上符合要求的国家，基本上手指头一掰，都数得过来。这时候挨个去看，我们能去抄底的国家，还有几个？
 
不好意思，除了俄罗斯以外，那些不是美国盟友的国家，比如巴西，阿根廷，美国的农业资本也早在一百年前，就开始在他们国家经营了，到现在你想再去虎口夺食，难度可想而知，而且还有一个大问题，你抄得到底，但不一定留得住。
 
如果没有军事力量的覆盖和保护，你的投资是很容易被黑掉的，他可以黑掉你的投资，一转手再卖给美国，毕竟美国离得近，美国是真会打人的。
 
所以我们会发现，并不是所有地方都适合抄底。像南美洲属于美国后院，你要大规模抄底，可行性就不太够，顶多也只能是联合西方国家一起，小范围的搞一搞，大范围的进入，控制核心资产，几乎不太可能。
 
那美国的盟友，就更不必说了。小买怡情，大买伤心。
 
至于俄罗斯，我想谁也不指望能控制得了，就互利合作吧。所以我们看，在农业资源上，我们只能是依靠自己，主粮必须自给自足，其他的饲料粮可以再想办法，这个办法怎么弄呢？我们接着往下讲。
 
从全世界范围来看，大家的比较优势是不一样的。在当前这个阶段，我们的优势体现在庞大的工业产能，而美国的优势则在两头，一头是高科技，一头是农产品。所以我们最好的办法是保优势那一头，然后用优势跟美国的优势交换。
 
也就是我们用工业产能的优势和美国高科技与农产品的优势，进行贸易。在这个基础上，我们再争取时间，在高科技上进行突破。
 
这么一来，我们对于后面如果出现金融危机，大家会怎么选择抄底的方向，就基本上有个大致的轮廓了。
 
美国会确保在农业资源上的控制力，并争取控制更多的石油，矿产资源。实际上来说，过去的美元资本已经把那些好的，有优势的，看得上眼的，都收入囊中了。我们基本上都是在一些新兴地区，他们看不上眼的地方，见缝插针。
 
后面最主要的就是，抓住危机的机会，看能不能把他们连成片。
 
我们的机会
 
在去年安倍辞职后不久，就曝出了一条与巴菲特有关的消息，我在文章《安倍辞职后，日本财团集体出让股权，美国资本接手的背后非同寻常》中曾介绍过这件事：
 
巴菲特旗下伯克希尔哈撒伟宣布，已收购了日本领先的5家贸易公司各自超过5％的股份。这5家公司是：伊藤忠、丸红、三菱、三井物产和住友商事。伯克希尔表示，计划长期持有这五家公司的股份，并可能根据未来股价情况将其中任何公司的持股增至最高9.9％。
 
我们都知道，日本的工业化进程开始的比我们早，他们在6、70年代的时候，就已经发现了这个问题，日本工业产能很庞大，但是没有资源支撑。所以后来他们采取了两条腿走路，一个是把产能往东南亚转移，一个是满世界收购资源。
 
而这次被巴菲特收购股份的五大商贸公司，背后就是日本的几个大财团，商贸公司实际就是他们在全世界的触手，从资源，到贸易网络，渠道整合，都是这些贸易公司直接参与布局的。不管是将来美国想重组产业链，还是说已经开始打日本海外资产的主意，巴菲特这一步，可以说已经是捷足先登了。
 
美国这一步省时省力，因为这些都是日本几十年经营下来的结果，他倒好，平时不施肥，到季节了直接摘果子。
 
而我们相对就要艰难很多，每一步都得靠自己了。而且我们放眼全世界，美洲，欧洲，大洋洲，这都被别人占了，我们还能去哪？这么看下来，选择的余地确实不多，如果务实点来看，就是一带一路国家，以及非洲。
 
在一带一路的东边，就是东南亚国家。当然他们在东南亚金融危机的时候，已经被美国的魔爪薅过一轮了，但现在二十多年过去了，新的机会肯定还有很多。
 
东盟现在已经是我们最大的贸易伙伴， 再加上新的RCEP加持，未来空间很大，最主要的是离我们近，资源优势不那么强，但是抓住机会抄底核心资产，是非常有必要的。我们今后要是要更大的投入搞一带一路建设，那没有核心资源的掌控力，说实话这个投入是没底的。
 
再有的就是非洲。这些年我们在非洲不声不响已经搞了很多项目，大部分都是用资源交换，我们要比西方国家厚道多了，他们也是很乐意跟我们做生意的。所以我们在非洲是有长远布局的，从我们的铁路建设就可以略见一斑，将来这些铁路联成网，那可不一般。
 
我们在非洲最大的问题，就是军事力量的辐射还不够，没办法保护自己的核心利益。今年下半年，几内亚，刚果（金），苏丹，先后发生政变，巧的是几内亚是我们最大的铝土矿进口国，那里还有投入重金的西芒度铁矿在开发。在刚果（金），我们也在大量投入开发矿产，苏丹则每年向我们大量出口石油。
 
这几个国家接连发生政变，有没有其他大国提前介入的考量？这是我们必须要提前考虑的问题。将来一带一路国家和非洲，我们是需要重点把握好机会的地方，他们会是我们最主要的战略纵深和资源基地。也是我们长远竞争的战略支撑，必须要有一定的控制力。
 
最后
 
可以预见到，未来如果再爆发金融危机，就是新时代的亚投行，与旧时代的世界银行和国际货币基金组织，争夺势力范围的时候了。我们要保住自己的工业产能优势，在非洲开发新的资源基地，并在海外建设军事基地，也是势在必行。
 
这个时候，要实现正常的东西方贸易，美国要确保特定的资源优势，必定会牢牢控制住现有的农业资源，并利用危机增强自己的控制力。一个随之而来的问题就出现了，那么美国会不会利用这样的机会，搞粮食美元呢？
 
势力范围的争夺，本质上就是利益的争夺，也是生存和发展空间的争夺，这里没有任何幻想的空间，明的一手是利用金融危机出海抄底，暗的一手，还需要军事实力的安全保护。所以说，复兴之路也是充满挑战，我们这一代人，任重道远。