突然发现，中国电商风向变了！昨晚，与一位朋友聊天，他说中国电商正在放下“执念”，短期内还看不出大的改变，但五年之后再来看，绝对意义非凡。这个“执念”就是以“GMV、规模”为企业发展核心，过去各大电商为了发展规模，不惜发动电商大战，价格战等。平台大家，最后苦的还是商家。如今这一幕或许再也看不到了，取而代之的是以消费者为本，从追求数量到聚焦存量。首先是阿里，其发布的2023财年Q1财报显示，收入达2055.55亿元，自2012年以来首次出现负增长。净利润为226.59亿元，同比几乎腰斩。许多人只看到了不及预期，但没发现阿里发生的转变。过去一年，阿里拆掉了GMV大屏，开放了支付，把更多精力投入到科研方面，累计投入572亿，这个数字仅次于华为。再是京东唯品会，京东集结所有力量加码物流，全国一线快递员超30万人，1400个仓库，总面积超2500万㎡。商品库存周期达到30.2天，超过了国际巨头亚马逊。唯品会则死磕特卖，不断扩大商品种类，还把线上的优惠搬到线下数百家实体店，促进线上线下融合。在智能客服当道的当下，更不计成本把人工团队扩大到2000+。今年初，国内电商开始转向，华尔街投行疯狂唱空中国互联网。但我们的电商却悄悄加大了回购，释放出自信的底气。时间来到8月，高盛、贝莱德、高瓴等向SEC提交了第二季度数据。结果反常一幕出现，高盛加仓阿里，高瓴继续加码京东、唯品会，目前分别是其第二、第七大重仓。资本的目光往往是超前的，许多人能看到电商的改变，却难以明白其价值。当下国内已经进入新理性消费时代，消费者不再局限于平台和商品，也会从服务、性价比等多方面做出消费决断，电商们就是在朝这个方向发展，推动消费复苏和行业高质量发展。