摘要: 现在美国的经济就在崩盘的边缘，这和我们是完全不一样的。同样是发烧，我们就好像是感冒引起的，很容易解决。可是美国经济发烧，是因为癌症引起的并发症，如果不把癌症治好，那发烧也就治不好。 6park.com
在短暂的疑虑之后，市场开始偏向于美联储不会在短期软弱下来。


于是，美股就跌给美联储看。


美联储一直对两个数据很在意：失业率和通胀。



?目前3.6%的失业率可以理解成完全就业，这么低的失业率在美联储看来就是经济强劲。



?目前美国的通胀是8.2%，持续如此长时间的通胀，很容易演变成上世纪70年代的长期通胀。


一边是充分就业，还有一千多万空缺岗位找不到员工，另一边是高通胀，从中位数39万美元的房价到可口可乐的价格都居高不下。从这个角度看，美联储强力加息是没错的。



可是，在非农数据公布当天，马斯克宣布特斯拉要在全球裁员10%，并且暂停所有招聘工作。


如果一定要给现在的世界经济找一个领头羊，还有哪一个能比得上新能源呢？


如果连特斯拉都要裁员，那美国空缺的一千万岗位都是什么岗位？


昨天非农数据还不错，失业率虽然没有达到预期的3.5%，不过3.6%也差不多，但是另外一个数据就一般般了。





在职位空缺超过一千万，美国官方造假之后的CPI高达8.2%的情况下，工资增长只有5.24%。



人力市场也是有供需关系的，需求远远大于供给，在这种市场里，居然工资增长还跑不赢通胀，这是一种什么逻辑？



滞涨？


那这和美联储说的经济强劲完全相反了。


难怪马斯克抨击拜登和美联储。




现在美国的经济就在崩盘的边缘，这和我们是完全不一样的。



同样是发烧，我们就好像是感冒引起的，很容易解决。可是美国经济发烧，是因为癌症引起的并发症，如果不把癌症治好，那发烧也就治不好。


目前美国的经济状况根本无法承受美联储如此快速的加息，也无法承受3%的美国国债收益率，美联储强硬的时间越久，对美国制造业造成的伤害就会越久，最后会是不可逆的过程。


一旦制造业撑不下去倒闭了，想再回复，那可不是简单的关门开门的事情。

要想办法解决通胀，光靠美联储是不行的，美联储要随时准备转弯，再开启降息放水，保护经济。



通胀的关键就是大宗商品，而大宗商品的龙头就是石油，石油的前三个大哥就是美国，俄罗斯和沙特。


?美国现在的油井数量已经到了570口，两年前还不到这个数字的一半，可以说让美国页岩油企业增产已经不现实。


下图是美国石油钻井数量的变化图，现在美国油井数量虽然相对历史高点还可以增长，但是从历史上来看，一旦油井数量到了600多，那就要时刻提防油价暴跌导致页岩油企业大量破产。




油井的开启和关闭都是需要大量资金，一旦开启了，没赚到几个钱，油价就开始下跌，那没人会玩。



这也是为什么拜登不断的抨击油气公司，可是油气公司就是不太想增产的原因。


另外，油气公司可是共和党的传统地盘，在最近共和党内部初选中，特朗普推荐的90个候选人有80多个获得了胜出，从各种迹象都在说明现在共和党内部已经被特朗普整合的差不多了。



在这种情况下，拜登跛脚的民主党能有希望让共和党的油气企业增产？




?美国自己无法增产，俄罗斯是不能卖。


俄罗斯的石油大量供应中国和印度，打折供应，印度3月份仅仅采购了300万桶俄罗斯石油，到了5月份就暴增到了2400万桶。如果没有这些原油，估计印度的通胀不会只有7%。



俄罗斯油气打折卖给盟友，让西方通胀继续走高，而亲俄国家通胀持续徘徊在较低位置。



亲俄国家可是美国动不了的，能在这个时候亲俄，可都是厉害的角儿。


?沙特就成了唯一的希望。


1号，有消息说沙特可能要加大增产力度，另外，拜登要访问沙特，和世界上最牛的85后见面，布伦特原油价格就从118附近开始下探，一路到112才止住。


可是，2号油价又开始走高，到昨天收盘，布伦特原油价格维持在更高的121美元。


可以这么说，市场对于沙特有可能多增产20万桶的消息并不买账，或者换一个说法：市场对于拜登能搞定小萨勒曼完全没有信心。


在以前阿勒颇之战的文章中说过，沙特的转向就是因为2016年美国输掉了阿勒颇，也就是给叙利亚战争拉下了失败的帷幕。此后，沙特国王带着他的黄金自动扶梯亲赴莫斯科，沙特自此从美国的盟友变成了路人。






美国败走中东，搞不定伊朗，搞不定以色列，搞不定土耳其，现在还看着乌克兰被俄罗斯按在地上摩擦，马上就要把乌克兰一分为二，在这种情况下，沙特王储为什么要向美国投诚？


这不符合逻辑，更加不符合小萨勒曼的性格。


还有消息说美国劝说埃及把红海上的两座小岛还给沙特，其实这也有点不符合利益交换的筹码对等原则。





4月份，美国中央情报局局长威廉伯恩斯秘密访问了沙特，和沙特王储小萨勒曼见面了，二者还谈到了石油增产问题，注意，中情局局长居然谈石油问题。


5月份，阿联酋老国王去世，引发各界猜想。


随后就是沙特宣布要接待拜登。



如果把这些连起来看，很有一种沙特要投降的意思，但是沙特不可能妥协。因为美国拿不出能够让沙特妥协的交换条件。


小萨勒曼之所以要和拜登见个面，无非就是沙特现在很多资产还在国外，一旦美国狗急跳墙，沙特损失也很惨重。


另外，沙特本来就不具有和美国硬抗的实力，在对垒中，中美是对手，沙特的对手是以色列，不需要和美国硬碰硬。


现在美国要亲自下场对付沙特，沙特暂时退让一下也可以理解，所以沙特说增产，询问俄罗斯的意见，普京也是支持增产。




现在说的增产是从7月开始的，到时候估计乌克兰东部的战事已经告一段落，俄罗斯可以腾出手来在其他战线发力，更为重要的是我们的经济开始从疫情导致的深坑中爬出来，全面提速冲刺，在多重因素之下，对原油的需求量会显著提升，沙特增产20万桶恐怕就无法满足市场需要了。





我们在4月份的原油加工量是最近3年第二低，仅次于2020年3月。只要我们恢复活力，别说沙特增产20万桶，就是增产40万桶都有点不够用。


更为重要的是：沙特还有胡赛武装这一个大的借口，就算到了7月要增产了，只要胡赛武装搞几次空袭，就可以让增产计划落空。


拜登能搞定胡赛武装吗？


他如果能搞定，就不会有沙特这个事情了。