俄乌战争正在迅速改写全球贸易格局
由于需求持续下滑，美国与中国的制造业订单下降 40%，美欧订单大幅增长

由于集装箱船取消航行和海运公司出口延期，美国物流经理正准备应对 1 月初从中国运送货物的延误。Worldwide Logistics Group 首席执行官乔·莫纳汉 (Joe Monaghan) 表示：“由于需求锐减，来自亚洲的集装箱运费持续下降，迫使海运公司取消比以往多的航行，因为船舶利用率创下新低。” 承运人一直在执行积极的运力管理战略，宣布更多停航和暂停服务以平衡供需。 
根据最新的 CNBC 供应链热图数据，美国在中国的制造业订单下降了 40%。 由于订单减少，Worldwide Logistics 告诉 CNBC，预计中国工厂将在农历新年期间比往常提前两周停产——农历除夕将在明年 1 月21 日举行。 假期后的七天被视为国定假日。“许多制造商将在 1 月初放假，这比去年早得多，”Monaghan 说。

供应链研究公司 Project44 告诉 CNBC，在大流行封锁期间达到创纪录的贸易水平后，自 2022 年夏末以来，从中国到美国的船舶 TEU（二十英尺当量单位）数量已大幅回落 - 包括下降 8 月至 11 月期间船舶集装箱总量的 21%。“对于航运业来说，这似乎是一个非常糟糕的时期。随着新吨位进入市场，我们面临着需求下降和产能过剩。”
HLS 分析师预测，2023 年集装箱运量将进一步下降 2.5%，运力将增加近 5-6%，这将继续对 2023 年的运费产生负面影响。“经济不确定性、地缘政治担忧以及日益激烈的市场竞争将使集装箱航运市场进一步复杂化。” 随着承运人取消更多船只，亚洲的整体业务量和订单流量继续低迷，并且在农历新年到来之前几乎没有上升势头。 
美国西海岸港口流量遭受重创
HLS 援引贸易数据显示，美国 10 月份从亚洲的进口暴跌至 20 个月以来的最低水平。 它写道，从亚洲到美国西海岸的一个集装箱的即期运价已经超过盈亏平衡点，“进一步降低的空间很小”。HLS 预计大多数承运人将其西海岸费率延长至 12 月 14 日，保持在每 40 英尺当量集装箱 (FEU) 1,300-1,400 美元。 然而，预计 12 月上半月美国东海岸运价将下降 200 或 300 美元，至平均每 FEU 3,200-3,300 美元。
Project44 供应链洞察副总裁 Josh Brazil 表示，洛杉矶和长滩等西海岸大型港口的贸易降幅最大，因为托运人也将部分货物改道至东海岸，以避免风险 西海岸港口的大型工会罢工。中国最近因新冠疫情而实施的封锁继续影响制造业务并延迟货物输出。 跨省跨市运输也存在局部准入障碍，主要与货车驾驶员考试要求有关，货车运力将受到较大影响。
CNBC 供应链热图跟踪了船舶空间的争夺、货物的翻转和缓慢的卡车运输。
航行数据显示，跨太平洋航线（中国至美国）的船舶运力继续大幅下降。 马士基和 MSC 的 2M 联盟已暂停其 12 月份近一半的美国西海岸服务。 海洋联盟（CMA CGM、中远航运、东方海外和长荣）和 THE 联盟（Ocean Network Express、Hapag-Lloyd、HMM 和阳明航运）已将整体船舶运力削减 40-50%，直至农历新年。
来自美国和欧盟的制造业订单下降 也影响着越南，随着越来越多的贸易从中国转移出去，越南作为制造业中心一直在蓬勃发展。根据越南综合统计局的报告，自今年年初以来，每月有 12,500 家公司倒闭，同比增长 24.8%。 据 HLS 称，越南缺乏制造订单和贷款利率从 6.5% 上升到 13.2% 的结合导致许多公司拿不到新的订单合同而关闭工厂。 12 月份开往越南的远洋航行取消率增加了 50%。
欧洲制造业订单大幅增长
与中国订单减少不同，Project44 分析的贸易数据表明，欧洲对美国的订单大幅增加。 这是自 2020 年初以来可能最令人惊讶、当然也是最重要的发展之一。这种急剧上升不能仅用新冠大流行病来解释。但致力改变过度依赖与中国贸易的战略转变以及俄罗斯的地缘政治紧张局势是欧盟-美国贸易繁荣的主要驱动力。
全球贸易版图正在迅速重绘，欧盟-美国。 随着西方与中国之间的经济关系受到严格审查，美国的贸易和投资急剧上升。 根据 Project 44，今年美国从欧洲进口的商品多于中国——与 2010 年代相比发生了重大转变。
就欧洲制造商而言，与天价能源价格和通货膨胀作斗争的欧洲制造商正越来越多地向美国出口和投资。德国 9 月份对美国的出口同比增长近 50%。 根据 Project 44，与 2022 年前九个月相比，德国机械工程行业对美国的出口同比增长近 20%。
世界主要经济体对进出口贸易依赖
美国经济对进出口贸易的依赖相比于全世界其他主要经济是最低的，所以对这种巨变的适应能力最强。普京的乌克兰侵略战争，习近平和普京的无上限合作友谊，习近平对台湾南海的磨刀霍霍的台海风云，正在迅速改写，不只是美国老百姓的民调，也不只是几块芯片和几个议员访问，而且也在迅速重塑世界经济投资格局。


贴主:珠漪慝于2022_12_05 8:46:47编辑