1937年8月25日，由中国工农红军第四方面军第4、第31军，陕北红军第29、第30军和独立第1、2、3、4团以及第15军团的骑兵团等改编而成，下辖第385、第386两个旅、教导团和5个直属营等共1.3万余人。刘伯承任师长，徐向前任副师长，倪志亮任参谋长，张浩任政委。 6park.com

1938年1月，因张浩病重，由邓小平接任政委。
抗战初期，八路军129师奉命挺进太行、太岳地区，建立抗日根据地，处在中国中原地区抗日的最前线。出征之时，129师所处环境和条件极为艰苦，仅就针对很重要的部队情报工作所需技术器材极其缺乏。整个在前线的部队（含师部），只有3部电台。俗话说，在战争中学习战争。依靠129师的军事技术人才的努力，和多次在战斗中的缴获，129师在抗战中后期的军事侦察的设备情况得到了极大的改善。如太行军区的电话线竟然可以长达4000多公里，并且做到完好的维护。到5年，各类电台已有七、八十部。而其中重要的辅助设备，如发电机和电池，大都是战利品；电灯泡，则是通过敌占区秘密的情报“关系"，从敌占区购买。 6park.com

除此之外，情报处的参谋们把盐泊装在瓦罐内，制造出了土电池。把旧电池装在酸菜缸里，居然也可以继续发电。129师的情报工作主要由师参谋长李达（开国上将）负责，主要人员还有林桂森（后任二野司令部机要室主任，建国后任国防部第七研究院第九研究所首任政委）、柴军武（后任二野情报处处长，解放后改名柴成文，任国防部外事局局长）和魏锦国（后任二野情报处副处长，建国后任空军情报部副部长、空军后勤部副政委）。 6park.com
李达上将 6park.com
1944年，日军对中国发动了“一号作战”，在军事交锋上，国民党军队在全面战场上如同全面抗战初期一般，大溃败。在短短的两个月时间里丢掉了几十座城市，且仍在不断后撤。作为二战同盟国，美国担心，中国正面战场的军事危机会影响美军在太平洋战场作战的胜利，影响盟军以中国大陆为基地反攻日本，影响美国以最小代价打败日本法西斯的战略目标。美国对中共领导的武装力量与日寇对峙的情况已经注意了几年时间，在正面战场崩溃的情况下，八路军则依旧对日军保持着针锋相对的态势，其辖下的根据地日益扩大和稳固。这让美方产生了合作的意向。在罗斯福的要求下，蒋介石不得不同意，美军观察组进入了延安。
美军观察组，正式的名称是：美军中缅印战区驻延安观察组。对外又称之为“迪克西使团”。 
1944年7月22日上午，美军观察组正式进入延安，经过一段时间对延安及中共在根据地经营的状况了解。 6park.com

1944年冬，派出了惠德赛上尉作为观察员奔赴前线，至129师参观和了解情况。由129师参谋长兼太行军区司令员李达接待，并且在1945年1月7
 
日到9日，双方深入交谈了三次，详细介绍了129师对日伪作战情况。尤其惠德塞还考察了129师的战地情报工作及在敌占区的秘密情报工作。由于深入前线，在考察太行军区2分区之时，惠德塞上尉队伍遭遇日军大扫荡，不幸以身殉职。但根据惠德塞上尉生前传回来的情况，以及129师所处的战略地位，美军观察组通过和延安方面的协商，决定派出驻129师美军观察小组。由此，拉开了八路军29师与美军人员的情报合作序幕。 6park.com

该观察小组成员有戴丁中尉（后由霍克接替）、译电员惠特上士（后由一名少校接替）。报务员则是周恩来从延安枣园（中社部）特别派出。
戴丁中尉奉命向李达介绍了在太行山设立观察小组的原因：美军的B29轰炸机从西南起飞，到日本领上上空侦察或轰炸，经过八路军抗日根据地的上空，是安全的；如经过日占区，危险性就很大。所以，美军就要在八路军的根据地设立观察组，观察气候、地面情况，开辟新的航线。因此，希望129师提供气象资料、飞机遇险时的迫降地点，协助营救失事的飞机和飞行员，提供有关日军的情报。
已经接到延安指示和师部命令的李达在听取了情况介绍后，便在师部驻地附近，涉县赤岸村东南为美军观察小组找了一所宽敞的独院：北面两间；南屋较大，作为餐厅；西屋放置电台。警卫连把房子粉刷一新，搬来了办公用具和生活用品，帮助架设天线；太行军区情报联络处主任李棣华和黄宇田陪同观察组，住北屋。当时，观察小组使用的电台功率很大，需要手摇发电，由师部警卫连帮他们摇。 6park.com

随后，李达指示太行军区情报处处长梁军派参谋经常来到这所独院，提供日伪军动态、气象资料和轰炸目标的情报，如日军的军火库位置等。戴丁和霍克及时给驻延安的美军观察组发电报。根据实际需要，太行军区司令部机要科科长林桂森派出两名报务员配合，其中陈大义时为太行军区报务中队主任（建国后，任总参通信部参谋长，副主任）。战时共同的目标，让观察小组对他俩很信任，放心地教他们学习操纵机器，收发电报他们很快就熟悉了这种新型的美制收发报机。 6park.com
陈大义 6park.com
129师领导将观察组视同盟友，非常尊重，除了经常看望，解决他们所提要求之外，还请戴丁出席参议会，介绍世界反法西斯战争的形势。在赤岸村边召开根据地群众大会时，也请戴丁出席并作演讲。每逢重大节日，部队召开晚会、联欢会，也请观察组参加。
在生活上，观察组的伙食，李达交代按照129师最高的伙食标准，师首长的待遇小灶，从给师部做小灶的炊事员中抽出一名技术较好的，专门为观察小组做饭。此外，还给他们派出一个勤务员，照顾起居。
“自己动手丰衣足食”是当时延安精神，也是中共领导的军队和根据地的风尚，同样，129师也设有生产部，部长张克威原是流落在美国的华工，依靠自学考上大学，专攻畜牧，并加人了美国共产党。他领导的农场，从美国引进了乳牛、软卜莱羊、美利奴羊、来亨鸡等。张克威还托人搭乘便机，到西安买回黄油和做面包用的高筋面粉，自己做面包、饼干、奶粉等等。这样，观察小组就能经常吃上张克威亲手制作的西餐。 6park.com
张克威 6park.com
而那时，因为日伪的封锁，太行山的生活其实非常艰苦，司令部人员，包括刘伯承、邓小平，经常吃的是小米，窝头以及糠饼子。但每次有缴获了日军的大米、洋面，也优先送给了观察小组。这些细节让美军观察小组人员感动。 6park.com
黄镇 6park.com
太行军区副政委兼政治部主任黄镇，也在驻地王堡村热情招待观察小组，还由政治部的“先锋"剧社为他们演出精彩节目。
中国著名电影演员，电影表演艺术家赵子岳，时为剧社的领导人兼演员。
30多年后，黄镇出任中国驻美联络处主任时，戴丁等还专程前去看望，记忆中仍保留着当年129师对他们的热情款待。
1945 年6月后，延安美军观察组驻129师观察小组撤走，由于观察小组对129师的热情关照和情报工作的配合，非常感动，临走时，把电台和其他器材，甚至连罐头在内，都留给了129师。
林桂森后来回忆：观察组给我们留下8部美式收发报机，这种电台国民党也是有的，和美军观察组留给我们的是同一类型。但蒋介石想不到我们也会有这种设备。以后，我们天天用这些电台侦听国民党的电报。 6park.com

对129师师首长和李达当年尊重和热情款待美军观察组小，部队里有很多人当时是很不理解的，觉得美国佬倾向于蒋介石，不需要这么热情。但李达却笑而不语。直到美军留下的电台和经由他们培训的报务人员在以后的解放战争中发挥了重要作用，他们才不得不钦佩李达的深谋远虑。这种电台，无论是发射、接收距离，还是覆盖的电波频率，在当时都是最先进的。更为重要的是，当时美军留下的这些器材，并未告知蒋介石。蒋和他的特务机构，直至撤到台湾，也不知晓此事。所以，无论是国民党中央还是各部队，仍然没有任何防范地拍发绝密电报。因为他们一直以为土八路的电台是老掉牙的，收不到他们的电波；有时，甚至把绝密电报用明码拍发。
林桂森对此回忆：我们利用国民党的狂妄和麻痹大意，截听了他们的大量绝密电报，并且也多次破译了他们的密码。国民党部队的番号、人数、主官姓名（一直到团营级）、驻扎地区、行动路线和时间，也就是说，他们的一举一动都在我们的掌握之中。我们的报务员可以听出电台是哪支部队的，发报手法是几号报务员。只要国民党军队一有重大行动，我们立刻报给刘、邓、张（际春，二野副政委）、李首长。他们也经常让机要室把重要电报以他们的名义发给毛泽东、朱德、周恩来等中央领导；涉及到兄弟部队的，也及时发给他们。国民党的核心机密都被我们掌握，还有不败之理。 6park.com
千里跃进大别山 6park.com
从以后的晋冀鲁豫野战军到二野，情报处根据截获的电报，和敌占区情报系统送过来的资料进行整合校对，将国民党军几十个师的师级军官材料搞得一清二楚，并铅印成册，根据敌情的变化，及时更改重印。刘、邓和李达要求参谋人员必须背熟，经常亲自检查。为以后解放全中国的大战略，大纵深的作战中，发挥了不可替代的作用。