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GlobalFoundries今天做了个战略转变,停止所有7nm晶片开发[1]。10年内已花费200亿美元建立厂制造上一代的晶片,下一代7nm要花费150亿美元,Global Foundries不想再花钱。(侧面说明国内要赶上晶片自主有多艰苦和昂贵,看下面晶片供应链的分析)。 晶片铸造厂主要有TSMC, GlobalFoundries, Samsung, Intel。独立铸造厂只有两个TSMC和GlobalFoundries。GlobalFoundries退出7nm比赛剩下TSMC,TSMC已经有7nm生产能力[2],芯片设计公司只能找TSMC生产7nm晶片,像AMD[3]。 TSM长线值得买,GlobalFoundries已败,Samsung跟Intel不是独立铸造厂,独立铸造厂只剩下TSMC,全世界跟Samsung和Intel有抵触只能找TSMC像苹果AMD和其他公司。 以前说过晶片供应链的分析[4]。晶片wafer生产供应链中有: (1)原材料商,(2)设备供应商,(3)晶圆代工厂,(4)晶片产品设计商,(5)成品产品商 (1, 2) -> (3)-> (4)-> (5) (2)是LRCX,(3)是TSM和三星和Intel,(4)是NVDA和Apple和三星和Intel和Micron和Qualcomm,(5)是电脑和手机制造商。 LRCX供应所有人的设备,应该不错,(2)和(3)差不多一样。其实整条供应链买一两间公司赢利就可以了,买多了风险增加,不景气影响整条供应链,个个变坏。我已经买了NVDA和TSM,TSM是LRCX的下游,差不多。 [1] https://www.anandtech.com/show/13277/globalfoundries-stops-all-7nm-development [2] https://www.anandtech.com/show/12677/tsmc-kicks-off-volume-production-of-7nm-chips [3] https://www.extremetech.com/computing/276169-amd-moves-all-7nm-cpu-gpu-production-to-tsmc [4] https://site.6parker.com/chan4/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14007980 | |||
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