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打败国外低端车靠电动化，取代国外豪华车靠智驾 6park.com
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　　想投资赛力斯首先搞明白这几个问题
　　1、为什么电动化是趋势？
　　2、为什么自动驾驶是趋势？
　　3、智驾龙头为什么是赛力斯？
　　4、赛力斯值多少钱？
　　想搞明白这几个问题必须要清楚时代的趋势是不可逆的，要明白什么是时代造就英雄而非英雄造就时代。电动车的发展历史可以追溯到19世纪，它的历史甚至比燃油汽车的历史还要长。世界上第一辆机动车就是1834年诞生的第一辆电动汽车，它比1886年问世的世界上第一辆内燃机汽车，要早半个世纪。但当时电动车的推广还受到基础设施建设落后、电池续航、电池成本、电能生产过程并不真正环保（包括现在煤电也是占国家电力供给的大头）等种种原因限制，于是时代选择了发展燃油车。
　　领先时代一步是先驱，领先两步容易成为先烈。时代趋势没来之前，特斯拉也是差点破产，电动车时代来临之后，特斯拉成为全球炙手可热的公司，股价暴涨几百倍，马斯克一跃成为世界首富，但即使没有特斯拉也会有特拉斯，斯特拉等其他公司来引领这个时代，只不过时代选择了它，而它也承受住了时代考验。
　　正所谓时来运转皆同力，运去英雄不自由。
　　那么为什么电动化是趋势，为什么我说电动车会完全取代油车，至少在中国必然是趋势，一是从国家站位上你必须要清楚，成为汽车强国不敢说是国策，但一定是目前从高速发展到高质量发展转变（国家的十九大报告指出：我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，国家的很多政策都是高屋建瓴，言简意赅，重在体会）的重要抓手，在电动化的推进过程中，巨大的消费场景会进一步促进光伏的发展，加快能源转变的进程，美元之所以值钱，一在于美元的购买力比较稳定，二是绑定了石油也就是目前最重要的能源。而如果光伏能发展起来并实现海外输出，配合电动车的使用消费场景，掌握核心技术的我国的人民币有望扭转美元的一家独大地位，从而扭转美元收割全球的现状。所以发展电车是我们国家战略级的决定。
　　在这个过程中，会诞生一大批中产和高净值，解决一大批就业，成就一大批伟大的企业，创造一大堆财富，而我们身处这个浪潮当中也会整体受益。
　　二是自动驾驶必须由电车来做，油车做自动驾驶的先天劣势太大了。以下摘自知乎（这个逻辑忘了是在哪看到的了，于是去知乎搜了一下大概相似的逻辑，链接在这直接搬运过来了，有侵权请联系我，网页链接）
　　部分原文：
　　“主要原因是油车的动力反馈实在太慢了！一般来说，实现智能驾驶就像一共三个步骤：感知、决策和控制。感知是车的眼睛，用来 “ 看清 ” 车周围的障碍物。大多数车企用的都是以视觉为主的综合解决方案，也就是摄像头、毫米波雷达和激光雷达这些，靠这套组合拳基本够撑到 L4 时代了。而决策是车的脑子，靠的是车载芯片和智驾软件，它们会根据周围障碍物进行判断，从而改变车辆行驶的轨迹。这两方面，不管电车还是油车都是完全一样的，只需要疯狂堆料就行了。比如 5 个毫米波雷达不够，就再加 2 个激光雷达，1 个 GPU 芯片不够，就用 2 个，反正料越多性能就越好。但是在控制方面，油车就比较麻烦了，因为，油车的动力系统是一套非常复杂的机械结构。比如踩下油门以后，需要先控制发动机气门的喷油量来改变发动机转速，然后再通过变速箱换挡对车轮速度进行调整，一套流程下来，提速感会有些迟钝。这对于电车来说是不存在的，电控系统的响应时间是毫秒级，所以，咱们在开电车的时候，总是一脚油门就飞出去了。而油车呢，要先听到发动机声音车速才会起来。这段响应时间虽然只有半秒不到，但对于智能驾驶来说，还是太久了。因为智驾系统本身就需要 “ 思考 ” 的时间，如果加上滞后的动力反馈，就很容易出现危险。所以，许多车企压根就没有对油车的智驾抱太多希望。就算勉强把油车智驾做出来，也还有另一个更现实的问题摆在面前。那就是耗电。不管油车还是电车，车内都有一块铅酸蓄电池，这块电池也被称为小电瓶，车内所有小功率配置用的都是小电瓶的电，比如说点火、照明、座舱、音响、智驾等。电车可以通过 DCDC 装置进行高低压转换，让动力电池不断给小电瓶输血，无非是左手倒右手，所以小电瓶是不太可能亏电的，怎么用都可以。但是，油车只能在发动机运作的时候顺带给小电瓶发电，一旦处于驻车状态，小电瓶连 30 分钟都撑不了（ 一共才 1 度电不到 ）。要是在 OTA 过程中亏电了，岂不是还得怠速半小时充电不成？因此，哨兵模式以及一些座舱功能也是没法在油车上实现的，更别说冰箱、彩电、移动大平层。而在智驾上，传感器和控制系统也都是耗电大户，虽然在目前的 L2 级别下还基本能用，但一个完全自动驾驶系统的耗电量大概是 50-100 台笔记本，油车开着开着可能就要熄火了。所以，在解决燃油车供电问题前，让燃油车拥有完善的高阶智驾系统恐怕是比较难实现的。”
　　那么电动化是趋势的情况下，也就是未来中国80%以上市场可能都是电动车，那么在中国油车品牌要么转型要么倒闭，外国油车要么降价要么停售，而且这一天不会来的太晚。
　　那么第二个问题自动驾驶会不会成为趋势？
　　从普通人的角度来看，自动驾驶对于普通人存在巨大的分歧，至少我周边的人都很少有认为目前已经可以做到非常实用的自动驾驶，但这些人无一例外没有试驾过华为智驾系列的汽车，存在着很大的偏见。
　　而体验过的人纷纷认为智驾会是其选车的重要决策因素。
　　从市值的角度来看，特斯拉汽车年销量180万辆高达5万亿市值，其中有三分一是传统汽车估值，其余的是自动驾驶和机器人的看涨期权。自动驾驶最少也要占到三分之一。
　　而马斯克本人也曾经说过，特斯拉有能力以零利润销售汽车，然后通过自动驾驶软件来获得利润。全球汽车龙头创始人，拥有space、脑机公司、星链等超级未来感的公司的人，其眼光必定是非常长远的。
　　从科技改变世界的角度来说，所有能给社会产生积极的影响，例如改善人们的生活质量、提高生产效率的技术都是一种趋势。
　　而这里我更想从中国汽车破局BBA高端市场的角度来探讨高阶自动驾驶的必要性。
　　首先我给出我理想中中国汽车的发展路线，应该是这样的：
　　第一阶段：中国低端汽车市场中油车被中国电车取代
　　第二阶段：中国中高端汽车市场中油车被中国电车取代
　　第三阶段：中国电车出口国外占领国外部分市场
　　第四阶段：中国电车全世界畅销，个别企业最终成为电车时代的BBA和大众及丰田。
　　来自中国汽车工业协会的数据显示，2022年自主品牌在中国汽车市场的市场份额达到了49.9%，比2021年提高5.4个百分点。2023年上半年，中国品牌乘用车累计销售598.6万辆，增长22.4%，占乘用车总销量的53.1%，份额比去年同期提高5.9个百分点。
　　2023年上半年，中国品牌乘用车累计销售598.6万辆，增长22.4%，占乘用车总销量的53.1%，份额比去年同期提高5.9个百分点，自主品牌的市场份额首次突破了50%，而这些增长的背后是日系韩系汽车在中国销量大跌，随着日系和韩系在国内的溃败以及比亚迪等国产的崛起，中国电车在低端汽车市场把洋品牌打的节节后退，但是代表豪华汽车的德系汽车虽说销量也有所下滑，但市场领导地位依然稳固，豪华汽车基本盘依旧被BBA拿捏得死死的。
　　其实这说明了，在同等价位下，电车能给到比油车更好的驾驶体验和座舱智能化以及用车成本，也就是性价比，而这第一阶段诞生了比亚迪这样的巨头，狠狠收拾了日系和韩系的汽车，但想在高端豪华市场挑战BBA几十年建立的优势，仅靠电动车的这些优点是远远做不到的，即使你车型再好看，内饰用料再足，短期也难以改变国产车只能做中低端的印象，因为油车的主要竞争在于发动机、变速箱和底盘，这是国产油车的弱项。而即使是在国内高端纯电领域比较能打的蔚来，也只能是依靠差异化（一线的设计、顶级的服务和高效的补能）保持一定的高端市场份额。
　　所以中国汽车想要走高端，走豪华，必须重新定义豪华和高端，必须有明显高于BBA汽车的优点，才能在豪华汽车的领域中有一席之地，甚至取代他们。因此有且仅有具有科技感的高阶自动驾驶能够破这个局，而智驾执牛耳者的华为也不想错过这个千载难逢的机会，正在靠强大的技术实力和在中国长期积累的高端品牌心智影响着中国消费者对于豪华感的定义，主动安全AEB、无图自动驾驶、鸿蒙车机等无一不是遥遥领先，余承东甚至主动下场发起舆论攻势。
　　所以现在的所谓高端豪华的定义正在逐渐从BBA的一些所谓豪华感、驾驶感和虚无缥缈的工匠精神转变为主动安全、座舱智能化、高阶自动驾驶，尤其是展望即将到来的2024年，遍地的搭载华为高阶自动驾驶的华为系汽车在路上使用自动驾驶，没有自动驾驶的油车电车们会羡慕能自动驾驶的汽车，就像当初诺基亚用户羡慕苹果用户一般。
　　从而产生如下的循环：
　　华为车用户炫耀自动驾驶→朋友间热议、抖音等互联网热议最终转变成新订单→新车主炫耀自动驾驶→转化订单……
　　循环往复，病毒式传播，指数级增长。
　　高阶自动驾驶的车和传统的汽车就好比诺基亚和iPhone，哪怕诺基亚这边镶满了金，而iPhone使用的塑料外壳，我相信也不会有人会说诺基亚是高端机吧？大家会如何选择也一目了然。
　　也就是这第二阶段将由高端自动驾驶汽车渐渐的取代BBA的份额，建立起新的豪华车定义共识。
　　在你认可了前面两个是趋势的前提下，接下里探讨为何是赛力斯，下面最关键，前面仅仅是为下面做的铺垫。
　　华为与车企的合作模式主要分为三种：标准化零部件供应模式、HI模式（前段时间热炒的长安汽车和华为新成立的公司）以及鸿蒙智行（原“华为智选模式”）。
　　在标准化零部件供应模式中，华为主要提供标准化的零部件如芯片、计算平台、操作系统等给车企。这种模式下，华为的角色主要是零部件供应商，帮助车企造好车。
　　HI模式是华为的全栈解决方案，包括硬件和软件。在这个模式下，华为将自身的全栈解决方案应用到车企的产品中，用以提高智能座舱和智能驾驶的用户体验，并实现智能驾驶的云端运营。
　　而鸿蒙智行模式可以看作是华为参与度最深的一种合作模式。在此种模式下，华为利用其在To C转型过程中积累的品牌渠道零售、营销以及产品定义的经验来帮助车企定义更好的产品，优化产品设计、体验、营销和渠道。至今，鸿蒙智行生态下的赛力斯、奇瑞、北汽、江淮等四家合作伙伴已经推出了如“问界”和“智界”系列产品。
　　而这几个界的区别是售卖的华为系车型不同，赛力斯负责suv，奇瑞是轿车，北汽是越野车、江淮是mpv。
　　那么赛力的优势在于
　　一是在中国Suv车型占比高达47%，而且这个数字还在上涨趋势中，全球的suv占比也在45%左右，足以看出赛力斯绝对是鸿蒙智行的主力。华为的汽车根本没有存在内耗的情况，没有互相竞争，因为想买suv的不会因为其他因素就买了轿车或mpv，反而一个品牌的爆火会带动其他车系的流量。
　　二是赛力斯依旧是和华为合作最紧密的车企，没有之一，如果华为想要把华为汽车的名头打响，打造一个龙头是最简单的一个事，赛力斯龙头，其余补涨跟风。通过打造爆品来吸引消费者关注、提高品牌知名度和销售额是互联网时代营销的重要策略。目前的m9正是打造的第一个较为成熟的车型。而m7只是过渡产品，而仅仅是过渡，现在每个月就给赛力斯供献1.7万辆，这还是产能不足的情况，12月预计达到2.5万辆，明年一月份达到3万辆。现在影响赛力斯销量的只有产能，而第三工厂目前主要是m9的产业线，明年才有m7的产线，恐怕连余承东都难以预料小改款的m7都他么能卖爆。
　　一个去年月销不足4位数的m7靠一个小改款，一个发布会，一个自动驾驶落地预期，就他妈卖爆了，现在11月单车型月销超过了理想L7,而且还在垂直上量当中，而更离谱的是这是一个过渡车型，真正的华为mate7时刻是属于m9的，真正用黑科技定义豪华。打的不是理想的四瓜五枣，而是BBA的高端基本盘，直接抄了老巢。
　　三是智驾头部的赢家通吃虹吸效应，因为智驾首先考虑的是安全是技术水平，所以不存在各花入各眼，没有主观只有客观，行就是行，不行就是不行，没有我的安全性还行这个说法，所以一旦考虑自动驾驶作为决策因素，只能是华为首选，所以月销量是有保障的。
　　最后市值怎么算是大家最关心的话题，其实只要锚定理想，按销量去对标就行了，（赛力斯和华为的分成9：1，代工厂这种模式不能描述赛力斯，因为大头赛力斯拿，而且几乎不承担巨额的研发费用，但同时不能享有类似特斯拉的自动驾驶估值，考虑到现在市场还没分出胜负，能先确认存活下来是最大的优势，所以这块优点和缺点勉强打个平手，但在炒作中赛力斯有智驾龙头溢价，而且问界车型占比较大，多个20%估值不算多），目前理想汽车月销4万，2600亿，赛力斯11月2万出头，1300亿应该算正常，1月份m7就3万了，值个2千亿不过分吧，这还没算m9的价值，但m9才是正在的华为在问界上的Mata型汽车啊。 6park.com
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　　目前大资金无非是看销量的确定性，和m9的反馈，但迟早出现在各个基金的持仓前五和比亚迪平齐，甚至超越都只是时间问题。从炒作角度来看，汽车行业数据透明，消息对于全部股民几乎是平等的，背靠华为也没有暴雷的机会，这种行业不像那些化学等消息闭塞的行业，全他妈靠小作文，名牌的情况下，就看销量就好，很好跟踪。
　　中国汽车第一阶段由比亚迪打头阵，把日韩系打的抱头鼠串，把中低端市场占领，而中国汽车第二阶段甚至第三第四阶段，就需要华为这种企业赋能赛力斯，用黑科技、高阶自动驾驶重新定义豪华，重新定义最好的suv，打的就是BBA，打的就是精锐，。
　　接下来12月赛力斯密集利好消息催化期，市值如何变化主要看12月的全国智驾落地、m9发布会反响及订单转化，一月份的销量以及后续的销量能否持续，年底到明年的自动驾驶口碑能否成为热议。大概率m9会是爆款，再造一个赛力斯应该很快了。
　　时代的滚滚车轮并不会因个别人的意志而停止向前