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近段时间以来,东南亚的制造业表现已经逼近中国,各大企业将生产活动从中国迁往东南亚的趋势不断扩大。
去年,日本经济研究中心调查东南亚的部分国家,印尼、泰国、马来西亚、菲律宾和新加坡的制造业生产指数比去年同期激增6.2%, 相比之下中国上扬6.9%。
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东南亚-工业生产指数 6park.com
东南亚这五国的生产指数自2015年后开始持续上涨,若中美贸易持续升温,东南亚会超车中国成为新的制造业重镇吗?
全球正在经历第五次产业转移,转移也就意味着机遇。目前中国的产业转移主要有两个方向:一是向国内中西部转移,二是向以越南为代表的东南亚地区转移。
在这个背景下,东南亚在多大程度上可以承接中国的制造业?
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东南亚的优势
东南亚人口密度大
总人口达6.5亿(其中青年人口占60%),为我国总人口的46.4%。
分国家来看,东盟八国中,截至2018年总人口超过1亿的为印尼和菲律宾,分别为2.7亿和1.1亿,越南人口为9600万,老挝人口不足1000万。
从劳动力人口占本国人口比重来看,截至2018年,中国15-64岁劳动力人口占比为71.2%,高于东盟八国。在东盟八国中劳动力人口占比最高的是泰国,与中国接近,其次为越南(69.6%),老挝占比仅为63.4%。
人口整体呈年轻化
从15-64岁劳动力人口来看,东盟八国人口数量为4.3亿,为中国相应年龄人口的44.1%。
从15-64岁的劳动力人口来看,印尼劳动力人口为1.8亿,菲律宾和越南分别为6800万和6600万。
需要注意:与东盟八国相比,尽管中国劳动力占比较高,但目前中国65岁以上人口占比达到11.2%,0-14岁人口占比为17.6%,老龄化在加剧,儿童人口在萎缩,劳动力人口也在萎缩。
能源储蓄具备强大实力
印尼是世界上最大的镍矿生产国。印尼能为未来能源,特别是能源储存方面做出一定的贡献。镍铁是制造锂电池的重要原材料,也是智能手机不可或缺的成分。
印尼拥有铜、镍和锡等多种矿产的世界级矿床。去年印尼政府在某些领域强制性推行B20纲领,节省了大约34亿美元用于进口燃油的国家开支,也减少了89亿吨二氧化碳排放量,积极响应联合国环境规划署关于减少全球温室气体排放量的号召
东南亚的不足
东盟八国可利用土地面积不足中国一半
东盟包含十个国家,位于中国的南边,北接中国内地,南望澳大利亚,东濒太平洋,并与孟加拉国和印度接壤,连接三大洲(亚、非、大洋),两大洋处在十字路口的位置,全区由中南半岛和马来群岛组成。
从东盟八国的土地面积来看为432.5万平方公里,相当于中国总土地面积的46%;从各个国家来看,印尼面积为181万平方公里,相当于中国总土地面积的29%,其余国家均不足100万平方公里。
工作效率或难敌中国
我们以东盟八国的劳动力人口受教育程度和工作时长衡量工作效率。从受教育程度来看,我们从受教育年份和职业教育质量两个指标看对工作效率的影响。
从受教育年份来看,2018年中国25岁以上人口平均受教育年份为7.8年,其中马来西亚(10.5年)、菲律宾(9.6年)、泰国(8.3年)、印尼(7.9年)等4个国家高于中国,其余东盟4个国家平均受教育年份低于中国。
从职业教育的质量来看,2018年中国职业教育质量打分为4.5分,其中马来西亚、菲律宾、印尼高于中国,泰国、老挝、越南、柬埔寨得分明显低于中国。
从获得熟练工人的难易程度来看,泰国、老挝、越南、柬埔寨熟练技术工人获得均比中国要难,但马来西亚、菲律宾、印尼由于职业教育水平较高,获得熟练工人比中国要相对容易一些。
基础设施不及中国
一个国家的基础设施水平是吸引制造业投资的一个重要因素,一方面便捷的交通可以提供原材料进口和产品出口的通道,另一方面可以节约进出口成本和时间成本。
从铁路基础设施来看,截至2018年,中国铁路里程绝对值为6.7万公里,而铁路线最长的印尼也只有0.64万公里,老挝仅有3.5公里铁路。从铁路分布的密度来看,截至2018年中国为7公里/1000平方公里,高于中国的是泰国和缅甸,越南和中国相当,其余国家均低于中国。
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尽管目前依旧存在很多不足,但是东南亚国家成为大量制造业产业的重要流入地,东南亚和南亚有望成为全球经济亮点。2020年对全球经济增长的贡献度合计可能达到15%左右。