虚假繁荣
虚假繁荣
“在家办公”带来的需求早就消化光了。“供应链自主可控,内循环”成本太高(对西方尤为明显,对中国也一样成本高企),作为中长期目标可以,短期内成本高到要让政府和业界破产的程度,一时也搞不下去了。所以“自主可控”带来的需求泡泡也快要爆掉了。放水刺激这种春药经济,一片两片可以,久久一次可以,多了谁受得了?要精尽国亡的。
看看美国政府,无奈之下还是只能放松一点对华为中芯的限制,改正一点对于全球芯片供应链的过度干预/阻截。要不然,恐慌式的芯片囤积,制造出来的虚假繁荣,可能会让芯片产业膨胀到爆裂。芯片业的资本密集程度,集中程度,影响力,上下游关联度以及整体规模,可能不比地产业低吧。要是虚假繁荣导致的芯片业泡泡越吹越大,然后产能严重过剩,这样的实体产业跨掉,后果应该不比股灾,比地产崩盘轻松吧?所以不管反华政客叫嚷得多响亮,拜登政府还是只能纠偏。
近来偶尔也听说一些大公司明年的预算口子把得很紧。推而广之,广而告之:明年全球经济天气:阴渐多云,有时有小雨,打几个雷也说不定。今年的经济荣景,到头了。
中国经济还能一枝独秀吗?我想,政府不管,或者稍加刺激的话,一定能。但不会发生。全球经济不好,中国一枝独秀的话,中国政府不知道会面临多大的国际压力。借助这样的全球经济气候,中国政府一定会加强内部经济整顿。暂且放低鸡地屁目标,大搞产业(优化升级)调整,产业(地域)转移重配,整治风险行业,抓牢民营资本。全球经济大势好的时候,中国民营资本腰杆子也硬:共党毛手毛脚的话,我就出走。外面天地广阔嘛!这下好了,广阔天地阴云密布,电闪雷鸣,道路泥泞,朗个还敢出去?只能乖乖在家呆着,听师傅的话,去邪病,练内功。产业升级,自主研发之类的投资不会少,但估计不会大规模投产。外需不旺,内需也不想让它太旺,现有产能消化/转移都来不及,新建产能估计是多不了。一带一路上的新兴市场就算还能消化中国产能,但在严峻的国际经济政治形势之下,一带一路,估计也不得不“整顿(拖着)”。非要一骑绝尘,让西方吃土的话,须知,西方现在的拳头还是最大的。他们建设的能力可能现在是弱了点,但破坏的能力还强着呢。
勒紧裤腰带,远离股债市,准备过冬吧。
另,在我这种悲观厌世者看来,就算经济荣景,也一样是虚假繁荣。兴,百姓累;亡,百姓苦。别光做工具人,生产人,也要多做做消费人,享乐人。
经济民科又在经版班门弄斧了。欢迎评判。
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