公元前三世纪汉族中国统一以来， 交涉最频繁的是位于北部蒙古高原与西部新疆准噶尔盆地的游牧世界。而汉族前身时代便相与关系亲密， 种族血缘也最接近的历史上另一游牧天地主人， 包括今日青海省、西康省、西藏地方的中国西部， 与汉族同属汉藏语系的藏族或其前身氐、羌，第一个为汉族所知的系四世纪五胡乱华时期出现于青海方面的吐谷（yù）浑（313—663年）。 6park.com
吐谷浑国家成立， 本质上乃是五胡乱华连锁建国运动的环节之一。《晋书》记载吐谷浑起源说明： “吐谷浑， 慕容廆之庶长兄也，其父涉归分部落一千七百家以隶之。及涉归卒，廆嗣位，而二部马斗。廆怒曰：‘先公分建有别， 奈何不相远离， 而令马斗？’ 吐谷浑曰： ‘马为畜耳，斗，其常性，何怒于人？ 乖别甚异，当去汝于万里之外矣’。于是遂行”。
 
译文大意：鲜卑慕容部的慕容廆（前燕武宣帝，269—333年）继承大位之后，很忌惮自己庶出的大哥吐谷浑。二人因为放牧时两家的马匹撕咬而吵了起来。慕容廆让吐谷浑离他的领地远一点，吐谷浑认为马发情期相斗是再正常不过的事情，他一气之下决定带上自己的牧民和马匹远离慕容廆。
 
吐谷浑自辽东移动， 西行路线乃沿内蒙古南缘， 顺黄河转折形势南下甘肃， 入居青海方面羌族天地， 以得羌族支持而立脚。吐谷浑原系人名， 第三代之孙， 始转变之为族名与国家名词（《梁书》： “因姓吐谷浑， 亦为国号”）。


吐谷浑西迁路线图



“其地东西三千里， 南北千余里”； “地兼鄯善、且末” （《魏书》）； 
“其界东至垒（叠） 川， 西邻于阗， 北接高昌， 东北通秦岭”。（《梁书》）
“多畜逐水草， 无城郭， 后稍为宫室， 而人民犹以毡庐百子帐为行屋”（《南齐书》）； 
“性贪婪， 忍于杀害。好射猎， 以肉酪为粮。亦知种田， 有大麦、粟豆”； “土出牦牛、马， 饶铜、铁、朱砂” （《魏书》）；
“其俗， 丈夫衣服略同于华夏， 多以罗为冠， 亦以缯为帽。妇人皆贯珠贝， 束发， 以多为贵” （《魏书》）；
“父兄死， 妻后母及嫂等， 与突厥俗同”“官有王公、仆射、尚书及郎将、将军之号”。（《魏书》）
“国中有佛法”。（ 《梁书》）
“夸吕立， 始自号为可汗， 居伏俟城， 在青海西十五里”。（ 《魏书》）




成立初期的吐谷浑
  
吐谷浑游牧文化基调又加染汉族色彩的混合文化性格， 印象颇为明晰。吐谷浑资源非如想像的贫乏， 自诸文献中畜牧、农业、矿产俱丰的记事可证， 经济力足夸富裕， 特别关于国外贸易收益。东方北魏， 南方经四川连结江南的南朝， 北方柔然， 西方则西域诸国， 均保持紧密联系， 活泼从事其中继贸易，对汉族中国商业活动的南重于北。


《 宋书》： “史臣曰， 吐谷浑逐草依泉， 擅强塞表， 毛衣肉食， 取资佃畜，而锦组缯纨， 见珍殊俗， 徒以商译往来， 故礼同北面”。
《梁书》： “其使或岁再三至， 或再岁一至。其地与益州邻， 常通商贾， 民慕其利， 多往从之， 教其书记， 为之辞译”。




吐谷浑国势益益强盛而领土大发展， 也在五世纪前半三王治世。《魏书》其传记的指示——
阿豺， “兼并羌氐， 地方数千里， 号为强国”。
慕璝， “世祖时， 慕璝始遣其侍郎谢大宁奉表归国， 寻讨禽赫违定， 送之京师， 世祖嘉之。……制曰： “西秦王所收金城、枹罕、陇西之地， 彼自取之，朕即与之， 便是裂土”。
慕利延， “遂入于阗国， 杀其王， 死者数万人， 南征罽宾”。
 
三段文字， 各别代表的意义是： 其一， 青海省氐、羌族大统一， 大抵须至其时达成； 其二， 东方领域， 一度伸展至包含了今日甘肃省南半， 五胡十六国后期并合了秃发氏南凉的乞伏氏西秦旧版图； 其三， 西方征伐， 也曾攻破于阗侵入西北印度。
 
虽然吐谷浑程度上的汉化同样不可避免， 以及文明化仍是国家、社会发达动力， 文献记录自五世纪以来， 吐谷浑官人中颇出现汉族人名， 以及《魏书》大书慕璝“招集秦、凉亡业之人”， 都是说明。但立国于汉族中国域外， 而氐羌——游牧民族本质不变的特性， 终构成为得以自十六国区别的条件。




北魏时期的吐谷浑

 
吐谷浑迫于巅峰期北魏巨大武力臣服北魏，而北魏盛气凌人， 权宜怀柔吐谷浑只以其初“归国”， 也非引为满足。北魏太平真君六年（445年）鄯善征伐， 追击被灭亡沮渠氏北凉西走鄯善国北境楼兰地区的残余王族， 同时也对吐谷浑进行武力攻略， 败退的慕利延率部族转进新疆， 于阗国遭受毁坏性打击， 即此连环追逐的结果， 并通过于阗为跳板而慕利延远征罽宾。翌年太平真君七年， 慕利延“遂返旧土” ， 北魏仍不得不自青海退军， 吐谷浑本据无损。
 
待慕利延返归青海， 当时吐谷浑的甘肃方面东方领土固已被剥夺， 转移为北魏一部分， 全幅员而言， 却已膨胀至《隋书》西域传吐谷浑条特笔大书“自西平临羌城以西， 且末以东， 祁连以南， 雪山以北， 东西四千里， 南北二千里” 的大版图。


518年，宋云、惠生奉北魏皇太后命令，自洛阳取道吐谷浑赴印度购买经典，归来所撰旅行记经转载为《洛阳伽蓝记》卷五，明言吐谷浑西三千五百里的鄯善城被吐谷浑并吞后，其时城主便是吐谷浑次子宁国将军，统率部落三千镇守，六世纪前半全盛时代吐谷浑的强力东新疆统制为可了然。 6park.com

吐谷浑如上盛况的展现， 慕利延次代拾寅以来已形稳定。以迄再三传的夸吕（529年，北魏孝庄帝永安元年， 南朝梁武帝中大通元年即位， 《梁书》中此王名乃同音异写的呵罗克） 治世， 吐谷浑都能恃其强盛， 杜绝北魏领土野心， 大体保持和平状态而表面接受北魏怀柔。北魏已分裂后的东魏时代， 静帝且纳夸吕从妹为嫔， 以及夸吕为始， 中国公主降嫁吐谷浑。
 
夸吕特为长久的六十年在位期间， 目睹汉族中国北魏从分解为东、西魏，过渡到北齐、北周对抗， 北周并灭北齐又被隋朝篡代， 政治接连大波动， 暮年变态的雄心勃发， 轻易于北周、隋朝交替前后频频挑衅。隋文帝平陈， 汉族中国结束南北朝分立时代而回复大统一， 夸吕始感觉未来局势严重， 解铃还是系铃人的及时中心敌对， 向隋朝表示臣服， 重建从属关系。


开皇十一年（591年） 夸吕老死， 先后继位两子， 兄伏尚隋朝公主， 弟伏允依国俗续配寡嫂， 与隋朝间存下一段颇为美好的时光。但隋文帝崩而炀帝嗣立， 大风暴出乎吐谷浑意外的来临， 炀帝世界帝国雄图驱使的四方征伐， 吐谷浑也不可幸免。先是大业四年（608年） 的铁勒受命攻略， 隋军继对挫败的吐谷浑加大追击战果。翌年，便是炀帝亲征“平吐谷浑”。青海、东新疆并合入汉族中国直辖领土的效果维持未满十年，《隋书》吐谷浑传记系以“大业末， 天下乱， 伏允复其故地。屡寇河右， 郡县不能御焉” 之语结尾。



杨广"慕秦皇、汉武之功，甘心通西域"，西巡亲征吐谷浑
 
伏允对一度灭亡其国的炀帝怨忿， 由个人与隋朝变质为对汉族中国。隋朝的后继朝代唐朝建立， 除最早因要求释回伏允与续配隋朝公主所生子， 也因之取汉名“顺”， 炀帝之初入朝的侍子， 而短暂时间表示友好之后， 便形恶化。十多年间频频骚扰边境， 扣留使者， 隋末以来低潮期仍在持续， 反而其国之南， 今日西康省境的同种族党项竟也被煽动联手侵冠。
 
太宗贞观九年（635年）唐朝大发兵惩罚，于是青海吐谷浑本据，继北魏、隋朝以来第三度遭遇来自汉族中国的大兵灾。新、旧《唐书》西戎传、西域传吐谷浑条记录其结束： 


“诸将战牛心堆、赤水源， 获虏将南昌王慕容孝儁，收杂畜数万。（侯）君集、（江夏王） 道宗登汉哭山， 战乌海， 获名王梁屈葱。（统帅李） 靖破（吐谷浑主力） 天柱部落于赤海， 收杂畜二十万， （李） 大亮俘名王二十， 杂畜五万， 次且末之西。伏允走图伦碛， 将托于阗， （薛） 万均督锐骑追亡数百里， 又破之”； 


“伏允子大宁王顺穷蹙， 斩其国相天柱王， 举国来降。伏允大惧， 与千余骑遁于碛中， 众稍亡散， 能属之者才百余骑， 乃自缢而死。国人乃立顺为可汗， 称臣内附”。 6park.com

从军行七首
（唐）王昌龄
其四
青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。
黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。
其五
大漠风尘日色昏，红旗半卷出辕门。
前军夜战洮河北，已报生擒吐谷浑。


投降的可汗顺由唐朝诏封西平郡王， 授子趉胡乌干豆可汗， 封授诏书特别强调其“隋氏之甥”、“长自中土”， 吐谷浑变换亲唐朝政权成功， 迄其尚唐朝公主的嗣位之子诺曷钵， 近三十年性格不变。
 
然而， 吐谷浑终于第四度蒙受强大外力侵略， 而且是致命一击， 敌人自已非关系亲密的汉族中国， 却是吐谷浑南方同种族西藏势力吐蕃。唐朝高宗龙朔三年（663年），吐蕃大军继吐谷浑大臣的投奔而进发青海， “破其众黄河上， 诺曷钵不支，与公主引数千帐走凉州” “吐蕃遂有其地”，吐谷浑以王室的丧失抵抗能力而全土地并合入吐蕃。唐朝累次兴兵图规模均败， 吐谷浑确定沦亡，王室三百五十年命脉绝灭。其人民，一部分追随诺曷钵流亡汉族中国而变化为汉族，大部分留在青海的已与吐蕃族携手，共同开创历史的藏族大团结宏伟气运。