| 送交者: 院子[♂☆★★★科学理性★★★☆♂] 于 2020-08-18 6:05 已读 5360 次 13 赞 | 院子的个人频道 |
海思和它背后的中国芯片设计狼群已经觉醒，美国出手打击中国狼王
2020 08/18 15:53 枪炮爱玫瑰 6park.com万丈高楼平地起，芯片基础是设计。 6park.com中国芯片设计的中流砥柱正是海思和它的小伙伴们。在手机芯片的研发领域，中国大致形成了"1+N"的格局，其构成简单来说，就是华为海思做大哥，带着一群如韦尔、圣邦、卓胜微、兆易创新等围绕着华为产业链做替补的小弟。 6park.com手机上的芯片种类繁多，主要就是手机处理器、基带芯片（信号）、射频芯片（信号）、摄像头芯片（照相）、电源芯片（电源管理）、存储芯片（存储数据）。海思作为中国的带头大哥，如今已经小有成就。 6park.com华为海思在2019年收入达到了840亿人民币，超过中国台湾最大的芯片设计公司联发科的573亿。与此同时，海思的增长还在加速。2019年制裁后，海思增速反而从去年的30%加速到了60%，挤进了今年一季度IC insghts榜单的全球前十。相比之下，联发科仅增长3%，直接被挤出了全球前十五的榜单。 6park.com海思、联发科、高通去全球芯片营收对比6park.com值得一提的是，海思分为"大海思"与"小海思"："大海思"主要研发手机芯片、基带芯片、服务器芯片，在去年年底之前，并不直接对外销售。而"小海思"则主攻电视机顶盒与安防芯片，不仅对外销售，而且堪称市场一霸。 6park.com主攻手机核心SoC 和基带芯片的"大海思"，已经站在了全球Fabless设计领域的制高点上。 6park.com华为今年在中国SoC芯片的市场占有率已经达到了43.9%，甚至超过了由小米、OV以及一众二线厂家共同供养的高通骁龙，跃居中国第一。 6park.com2020年一季度国内手机SOC占有率海思第一 6park.com而海思去年发布的麒麟990 5G的跑分更是吊打同时期的高通骁龙855plus，与年末发布的骁龙865相差无几。 6park.com基带芯片，可以说是手机里最核心的部件之一。强如苹果，面对高通的基带专利，也不得不乖乖的交上保护费。而唯一能与高通一战的，就是海思的巴龙系列基带芯片。去年年初，华为发布巴龙5000，成为全球第一款单芯片多模5G基带芯片，并支持率先支持SA独立组网与NSA非独立组网。 6park.com2019年初发布的巴龙5000 6park.com在此之上，华为还将巴龙5000集成到了麒麟990 5G处理器中。在芯片上，更强的集成就意味着更小的面积、更低的功耗，而在麒麟990 5G之后发布的骁龙865却为了能够尽快上市，选择了外挂5G基带。这也难怪在5G手机出货量已经直逼40%的中国市场，高通的市场份额会被华为反超。 6park.com"大海思"站在聚光灯下，攻势凌厉，"小海思"虽然不露锋芒，但实力同样不俗。 6park.com在机顶盒领域，小海思的市场占比为 60%。更为传奇的是，在安防芯片领域，2007年小海思才正式切入，仅用了三年时间成功挤掉了德州仪器、恩智浦等外企，打进了全球前两大安防巨头海康与大华的供应链，并牢牢占据了全球70%的安防芯片市场。 6park.com海思占据全球安防芯片市场70%份额 6park.com当然，成绩的背后是海思极高的研发投入强度。在2019年，海思研发投入达到24亿美金，相当于营收的21%，已经相当于以"专利墙"闻名的高通的水平了。 6park.com与海思同样在产业链中举足轻重的，还有韦尔股份。韦尔股份是华为小伙伴里体量最大的一个，无它，占到了一个好的赛道：图像传感器芯片。 6park.com图像传感器芯片市场规模大约300亿，毛利率可以达到50%，而且有着非常优良的竞争格局，主要是三家公司：索尼、三星、豪威科技。其中索尼占据过半市场份额，三星占2成，豪威占1成。 6park.com2016年2月，中信资本为首的中国财团以19亿美元联合收购美国的豪威科技，这是一家专业开发高度集成CMOS影像技术的芯片企业。 6park.com2019年8月，A股公司韦尔股份从中国财团处把豪威科技买了过来。当然，韦尔和豪威的整合早在此之前就开始了。韦尔的董事长，虞仁荣在2018年5月就已经担任了豪威科技的董事长。 6park.com韦尔股份并购了豪威科技以后，豪威的财务变化是立竿见影，2016年亏损21.37亿元，2017年，被中国收购一年后，扭亏为盈利5109万元，2018年开始协同经营后，实际利润跃升到2.65亿，2019年达到10.8亿， 6park.com在靓丽的财务表现的背后，产品力上升的也很快。 6park.com2018年10月，豪威发布了0.9微米，2400万像素的新图像传感器，此时三星和索尼已经发布了0.8微米，4800万像素传感器；2019年6月，豪威紧追索尼，发布了0.8微米，4800万像素图像传感器。 6park.com今年4月底，豪威又发布了业内目前仅有的一款 0.7 微米小像素， 6400 万像素的图像传感器，如果量产成功，这将是历史上索尼第一次在cmos领域被超越。 6park.com除了技术，更重要的是豪威科技在市场上开始快速和华为整合，2018年，华为走向高端机的关键一战华为mate 20中，主摄像头传感器依旧是老大索尼的，豪威科技则供应800万像素长焦镜头。 6park.com在目前的手机厂商中，华为无疑是对光学创新最下本钱的了。 6park.com华为的高端机型P40，后置摄像头数量达到了5个，中端机型Nova 7，前置摄像头都实现了3200万像素。这背后是华为对整个手机拍照体系研发，而已经坐稳华为摄像头二供的豪威，无疑是搭上了这列飞驰的列车。 6park.com圣邦股份，则是搭上了电源管理芯片的快车。电源管理芯片在手机中担负对电能的变换、分配、检测职责，可以说是手机能耗分配的后勤管。随着手机里面精密的零件越来越多，加上快充的普及，电源管理芯片数量和价值也水涨船高，一部高端手机能达到10美元的价值，整个市场更是250亿美金以上。 6park.com这个市场，以前主要是模拟芯片巨头德州仪器占据超过1/5的份额，紧随其后的也是、亚德诺（ADI）、美信（Maxim）、英飞凌等国外巨头。现在华为mate 30、 p40 的快充电源芯片供应商里，都出现了圣邦股份的身影。圣邦的电源管理芯片，也在2019年创下了接近60%的增长。 6park.com卓胜微、唯捷创芯等小弟，则是跟着海思组队刷起了射频芯片的任务。 6park.com射频芯片，长期以来号称国产技术最难突破点，是决定手机信号好不好的关键，也是美国在芯片领域控制最牢固的领域。华为P40在外媒拆机中仅存的几颗美国芯片就是射频前端芯片。总的来说，美国的三大厂（博通、思佳讯、科沃），加上日本的村田基本上把这个接近200亿的市场吃干榨净。 6park.com 6park.com粉色的是外媒拆出的三个美商射频零件 6park.com另一方面，射频芯片也是5G升级的最大受益者。这一点在过往的历史中看的非常清楚，因为每一代通信技术升级都意味着要支持更多的频段，所以射频芯片从也2G时代的0.9美金，一路水涨船高到现在的超过10美金。 6park.com整个全功能的射频芯片，虽然还不得不外购村田，以及使用美国三大的存货，但是射频上的功能模块，还是有不少突破。卓胜微就在射频开关上取得了进展，去年营收刷下了163%的高增长，比过往三年赚的都多。唯捷创芯不但有华为支持，联发科也将功率放大器研发交予它研究，并且主动入股。 6park.com可以说，在海思大哥的带领下，国内芯片设计企业俨然组成了分工明确的军团，如同狼群一般开始向美国统治的各类芯片山头发起冲锋。这当然引起了美国的严重焦虑，今年最新的针对华为的美国禁令，其实打击的就是海思这个中国芯片设计的狼王。 6park.com中国在芯片设计上的超越之路不会停止，美国的各种阻挠或许会让我们慢上几年，但中国芯片的脚步绝不会停止，未来中国一定会涌现出越来越多的具备强大技术能力的芯片设计公司。 6park.comhttps://new.qq.com/omn/20200818/20200818A0HBVQ00.html
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