光伏板块真的如期回调了，按照之前的策略，高点回撤15%买一笔，今天执行了一笔，知行合一。后续如果再继续掉10%-15%，大概是回到100以内，我会再加一笔。
最近可能因为外围传言有关，各方国际力量又开始发力了。指数经过了几天的死扛，今天终于开始跳水了。
今天在社群看到一句话：当你开始亏钱的时候，可能你才刚刚开始亏钱。太扎心了，感觉太适合今年的情况了。
这几天的亏钱情况一般是：比如你做短线题材的，不小心碰中一次板块回调，事实上，哪怕是最强的，医药，地产，节能建筑，包括后面的氢能，里面晚一天去接力的大面是不少的。
或者做趋势的，前几天没事，但是，这两天拿着半导体，就挨锤了。有种，如果节奏稍微错一点，犹豫一点，莫名其妙就亏了。
比如疫情医药板块：哪怕是最强主线，哪怕是最强龙头，也是震盪，低吸收割追高。
之前有说过，今年宏观上制约市场向上的其实就是三个因素：美联储的货币政策、俄乌战争及其潜在的通胀风险、国内经济(防疫和地产市场最敏感)。
现在目前来看，第一个加息事件市场是能看到预期的，相对比较趋好的情况。但是后面两个，特别是俄乌战事，目前各方势力开始发力，涉事各方利益没达到平衡前估计是很难平息了。
国内经济情况来看的话，虽然我们要相信领导，但是目前实际情况是，各地疫情确实还很严重，上海上千例的情况，北方也是，大部分城市并未真正实现动态清零。
疫情这因素这一块不消除，消费别想能完全回到景气度，经济要按预期的发展估计有点难度，相信领导吧，大家拭目以待。
我还是那句话，宏观这种因素不需要去关注太多，咱们中长线选手，要把注意力放到个股和产业逻辑的研究上去。如果看好的优质公司因为这些因素股价回到击球区，就要敢于抓住。
基本面优秀的、产业趋势向上的、具有成长性的优质公司，不怕没有风来的！大家持有要耐心点。
值得一提的是，大家在研究和确认一家公司的估值时候，要看下一年的数据，而不是看过去的数据，比如你现在去看，你要看对应2022年预测的估值是多少倍，而不是去看2021年，2021年是过去时的数据。
价值投资，本质上买的都是企业未来创造的收益和获得的自由现金流。投资永远是面向未来，而不是为了缅怀过去。
1、海缆龙头东方电缆2021年实现收入79.3亿，同比增长50%，实现净利润11.89亿元，同比增长34%，四季度实现收入21.6亿，同比增长41%，实现净利润2.27亿，同比下滑17%。
公司全年收入增长比较强劲，净利润整体低于预期，主要原因应该还是原材料价格上涨，海缆主要用的金属是铜，铜价上涨对公司盈利会有一定的冲击。
2、代糖龙头金禾实业发布了一季度业绩预告，公司2022年一季度实现净利润4.2-4.7亿，同比增长99.81%-123.59%，金禾实业2022年一季度整体业绩表现还是超出市场预期的。
公司2021年实现收入58亿，实现净利润11.77亿，2022年预计能够实现15-16亿的利润，当前市值对应的估值在15倍以内，整体还是比较低估的。
金禾实业是国内代糖领域的龙头，主要生产三氯蔗糖和安赛蜜，在元气森林的带动下，这两年无糖饮料整体增速非常快，国内代糖市场整体呈现供不应求的局面，代糖价格一路走高，推动金禾实业业绩高速增长。
3、氢能目前还处于发展的起步阶段，目前主要面临两个问题，一个是制氢成本比较高，一个是是氢气相对比较危险，容易发生爆zha。氢能未来的主要应用领域应该是公交车和储能领域，当前阶段可以提前关注。
我之前的文章聊聊行业系列之(十三)——氢能源产业链梳理 有完整的产业链梳理，大家需要的可以去翻翻。
4、智能汽车板块，有一家是雷射雷达领域的龙头公司——炬光科技。公司是国内雷射器领域的龙头，旗下雷射器产品是智能汽车雷射雷达的核心部件，这块业务未来成长潜力很大。
炬光科技已经和德国大陆签署了4亿元合同，后面还有望同华为，滴滴，蔚来等公司展开合作。
雷射雷达主要用于L3级别以上的智能汽车，当前雷射雷达还处于起步阶段，市场规模只有几十亿。
假设到2025年全球新能源汽车销量达到2000万辆，一半的新能源汽车达到L3级别，平均一辆车用3颗雷射雷达，全球雷射雷达的需求就有3000万颗，炬光单个雷射器的价格大约是1000元，雷射器的市场规模大约是300亿。
假设炬光能够实现20%的市占率，这块业务能够产生60亿收入，净利率大约是20%，对应12亿利润。炬光当前市值只有100亿出头，还是有比较大的发展空间的，这个位置可以积极关注。