这几天我组合内的药明康德和东方电缆，表现非常不错，稳稳的站上60日均线。他们就直接佐证了我昨晚的观点，基本面优秀产业趋势向上的行业内优质公司，一定值得大家持有。
药明康德公布业绩，2021年实现收入229亿，同比增长40%，实现净利润51亿，同比增长72%，利润超出了市场预期的49亿。
药明康德在大A的波动从最高点到前期最低点回撤了50%，而且其中因为所谓的名单事件出现超跌的情况。即使站在今天的股价平台也相当于2021年3月24日的水平，相当于过去一年白拿了。
但是医药CXO属于长期看好的方向，主要影响因素就是局势关系，后面如果药明生物能够从名单里面移除出来，整个板块的确定性会大幅提升。
自从大跌以来，特别是名单事件当天，我旗帜鲜明在突发，又有鬼故事！文章提到要抓住这个机会。
东方电缆也是类似的情况，一直有看我的文章的读者都知道，凡是介绍风电的文章，海缆是最看好的标的之一。一直在说风电只看好海风，海风即将实现平价入网的预期，相关产业链最受益。
大家有兴趣可以去查询下，最近东方电缆拿到几个海缆的项目，直接贡献未来业绩成绩，更值得高兴的是海风的逻辑一步步被验证。
我相信随着年报和一季报业绩的披露，类似东方和药明这种公司股价估值切换的事件大概率会发生，大家拭目以待。
投资是你所认知的变现，当你研究了一家公司，然后根据你确定的逻辑买入后持有，然后公司的逻辑慢慢的变现过程，其实是非常让人开心的事。
昨晚的文章发出以后，有些读者留言，觉得克服人性太难了。我觉得大家需要从根本上去找原因。
所谓人性说的是你自己的人性，投射到股票市场，其实就是不确定造成的，因为你对所持有公司的逻辑认知不确定性，造成你不知道如何去面对公司股价的涨跌。
换一种思路，假如一个公司当前股价确定还在低位，而且你也确定它100%股价还会再涨50%，在这种假设条件下，你还会拿不住吗？
所以你的恐惧，你的慌乱六神无主，最最根本的原因是你对你拿的票的认知的不确定性，所以确定性也是买入公司或者加大仓位的唯一的理由。
就拿昨晚提到的光伏，其实我已经在文章中明确了其后续的逻辑性、短时涨跌的原因，而且旗帜鲜明的提出后续光伏行业景气度起来是大概率事件，之前也强调过，今年成长板块，光伏是排在第一位的。
那么现在公司股价从前期的最低位涨起来，然后目前在回踩的路上，那肯定是低吸的机会，回踩到多深这个其实并不是很重要，因为谁都不知道。
但是后面风来的时候，大概率也会像最近的CXO和海风一样，直接来一波估值修复行情。所以策略就是逢低低吸就好，然后静待风来。
我之所以敢这么做，还有一个原因是我的持股周期至少是1年以上，所以我都是在下跌大回调后进行布局，拉长战线，估值跌到合理区间就开始关注跟踪。
还有最忌讳的还是风格漂移，本来做的是超短，破位不走，最后幻想自己做的是中长线，但往往已经套了30%+了，你的中长线投资逻辑，从炒股赚钱，变成了炒股回本，这就往往得不偿失了。
但有一点，大家一定要明白，价值投资一定是在大的回调后跌到估值便宜后再去建仓，建仓后还可能继续低估还会下跌，这个是没有办法避免的。
这里的涉及因素会比较多，比如买点不好，比如遇到了突发利空。甚至之前的贸易战，包括近期的俄乌局势的冲突，这些或多或少都是下跌的原因。但长期来看，依旧要回归到基本面的轨道上！
但是基本面好也只是一方面，还需要有成长性，以及如果再加上政策的驱动！那就可能形成戴维斯双击效应，获取超额收益，这是我最喜欢的公司方向。